Cofundador de Paradigm en un fondo récord de $ 2.5 mil millones y la próxima era de las criptomonedas

Cofundador de Paradigm en un fondo récord de $ 2.5 mil millones y la próxima era de las criptomonedas

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En breve

  • Matt Huang, de Paradigm, dice que el panorama de inversión en criptomonedas está cambiando hacia un enfoque en el consumidor en lugar de la infraestructura.
  • Un informe reciente afirma que la tasa de retorno de Paradigm fue del 200% en el primer semestre de este año.

El paradigma no llama mucho la atención. A diferencia de otro gigante de inversión en criptomonedas, Andreessen Horowitz, la firma de tres años se mantiene fuera del foco de los medios mientras construye silenciosamente un imperio. Pero el anuncio hoy de un nuevo fondo de $ 2.5 mil millones, el más grande para una empresa de criptomonedas, fue una noticia lo suficientemente importante como para que el cofundador Matt Huang aceptara hablar públicamente sobre lo que está haciendo Paradigm.

Huang, un veterano del gigante VC Sequoia, dice que él y su socio, el cofundador de Coinbase Fred Ehrsam, comenzaron Paradigm en 2018 con la creencia de que «todas las nuevas empresas tecnológicas más geniales serían nuevas empresas criptográficas en el futuro».

Esto los ha llevado a hacer grandes apuestas en proyectos de DeFi como Uniswap y FTX, que son gigantes en el espacio hoy en día, y a invertir en empresas emergentes y vibrantes como Royal, un servicio que aspira a transformar las regalías musicales a través de NFT.

Ahora, dice Huang, la industria de las criptomonedas está evolucionando a medida que el enfoque de las nuevas empresas y los inversores cambia de los proyectos de infraestructura a las plataformas centradas en el consumidor.

«Durante el año pasado, ha habido una gran expansión de lo que pueden significar las startups criptográficas», dice Huang, citando en parte el surgimiento de la economía NFT. «Losla estructura ha progresado en los últimos años. Ahora estamos listos para aplicaciones más amplias «.

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En cuanto a cuándo la criptografía tendrá su «momento Netscape», un cliché popular que describe el despegue de Internet en 1993 gracias al primer navegador web fácil de usar, Huang dice que puede ser difícil de decir. En parte, señala, porque las analogías históricas son defectuosas, pero también porque los números de usuarios, que son el barómetro común de la popularidad de una plataforma tecnológica, no capturan el éxito de las criptomonedas.

«Las criptomonedas están profundamente ligadas al dinero», dice Huang, sugiriendo que el éxito de la industria de las criptomonedas debe medirse por el valor de los tokens de blockchain y su rápida adopción en el mundo financiero.

Y si bien puede ser difícil identificar la mejor métrica para juzgar las criptomonedas, lo mismo podría decirse de Paradigm.

Capital de riesgo en la era de las criptomonedas

Se sabe que las famosas firmas de capital de riesgo de Silicon Valley, como Accel, Kleiner Perkins y Sequoia, han interrumpido varias industrias, pero no se han enfrentado a muchas interrupciones. Esto está cambiando en la era de las criptomonedas, ya que las ventas de tokens y los DAO brindan una alternativa para que las nuevas empresas recauden fondos.

La capacidad de lanzar tokens de noticias ha llevado a muchos proyectos a financiarse fuera del ecosistema de VC, lo que ha llevado a algunas grandes empresas de VC, sobre todo Andreessen Horowitz, a reinventarse como fondos de inversión en criptomonedas. Mientras tanto, han surgido fondos criptográficos nativos como Paradigm, Polychain Capital (fundado por Coinbase ex Olaf Carlson-Wee) y 1confirmation (fundado por Coinbase ex Nick Tomaino) para apoyarlos.

¿Cómo les va a estos fondos criptográficos? Es difícil de decir. En el caso de las empresas tradicionales de capital de riesgo, los fondos que administran suelen tener un plazo de siete años y divulgan periódicamente las ganancias que obtienen de la venta de acciones cuando las empresas de sus carteras se compran o cotizan en bolsa.

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Paradigm y otras compañías de criptomonedas operan de manera diferente, ya que a menudo aceptan tokens a cambio de inversiones; los tokens generalmente obtienen una tasa de descuento. Estos tokens son líquidos y altamente volátiles, por lo que el desempeño de las empresas dependerá del estado del mercado de criptomonedas y de la decisión de retirar dinero.

Huang se negó a compartir detalles sobre la billetera de tokens de Paradigm o cómo administra esos tokens. Pero el Tiempos financieros documentos citados afirmando que el primer fondo de la compañía (técnicamente un fondo de cobertura), que recaudó $ 400 millones en 2018, tuvo una tasa de retorno del 200% en el primer semestre de este año.

Paradigm se negó a comentar sobre la veracidad de esos documentos (que pueden haber sido proporcionados al periódico por la propia empresa), pero vale la pena señalar que el rendimiento supera con creces el de un fondo de capital de riesgo tradicional. Al mismo tiempo, la ventana de tiempo en cuestión coincide con una corrida alcista masiva en las criptomonedas, por lo que es probable que el rendimiento sea atípico.

Mientras tanto, Huang se apresura a señalar que Paradigm se diferencia de otros fondos en que sus negocios van mucho más allá de invertir y proporcionar una red a las empresas de cartera. Él dice que la compañía está invirtiendo mucho en investigación fundamental y cuestiones legales y regulatorias.

La capacidad de Paradigm para recaudar 2.500 millones de dólares y el alto perfil de algunos de sus inversores, incluidas las universidades de Harvard y Princeton, son un testimonio de su éxito hasta ahora, pero también elevarán las expectativas puestas en la empresa. Es probable que su rendimiento solo se note en cinco años o más. Pero esta es la historia de todas las criptomonedas.

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Como señala Huang, «se necesita mucho tiempo y planes para reconstruir todo el sistema financiero desde cero «.



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