Coinbase tiene la intención de ofrecer $ 1.5 mil millones de notas senior en oferta privada

Intercambio de criptomonedas Coinbase anunció hoy planes para ofrecer $ 1.5 mil millones de sus notas senior, con vencimiento en 2028 y 2031, en una oferta privada. Los pagarés estarán respaldados por Coinbase, Inc. Los pagarés senior son un tipo de garantía basada en deuda, similar a un bono, pero se reembolsan antes en caso de quiebra.

«El aumento de capital representa una oportunidad para fortalecer nuestro ya sólido balance con capital de bajo costo», dijo Coinbase en un discurso preparado.

«Coinbase tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines comerciales generales, que pueden incluir inversiones en curso en el desarrollo de productos, así como posibles inversiones o adquisiciones de otras compañías, productos o tecnologías que Coinbase pueda identificar en el futuro», el intercambio adicional.

Los propios pagarés estarán disponibles sólo para «personas que se crea razonablemente que son compradores institucionales calificados» según la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.

Esta no es la primera vez que el intercambio ha intentado recaudar dinero.

A principios de este año, Coinbase ha anunciado planes para recaudar $ 1.25 mil millones mediante la venta de notas convertibles, un tipo de bono que permite al comprador ganar intereses o convertir tenencias en acciones. La medida, anunciada en mayo, fue una sorpresa, ya que la compañía era positiva para el flujo de caja y solo recientemente había sido incluida en el NASDAQ.

Este anuncio sigue a un período controvertido para el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, quien arremetió contra la Comisión de Bolsa y Valores en Twitter la semana pasada.

Coinbase vs SEC

El segundo amenazó con demandar Coinbase en su producto Lend, que pagaría moneda estable propietarios 4% de interés sobre sus participaciones.

El director legal de Coinbase, Paul Grewal, anunció la decisión de la SEC la semana pasada. Sugirió que la decisión de la SEC tomó el intercambio por sorpresa, un sentimiento del que Armstrong se hizo eco en su cuenta personal de Twitter.

«[The SEC] respondió diciéndonos que esta característica de préstamo es una garantía. Ok, parece extraño, ¿cómo puede el préstamo ser una garantía? » Armstrong dijo en el medio de una diatriba de Twitter publicada el 8 de septiembre.

Los tweets del CEO han sido ampliamente criticados en las redes sociales, con más espectadores. intercambio la definición de título, disponible en el sitio primera página de la Ley de Valores de 1933.