Dow Jones, S&P 500 se desploman mientras SVB Financial y Silvergate Bank lideran los problemas financieros

Dow Jones, SVB Financial Group, Silvergate Capital Corp – Apertura del mercado de Asia Pacífico:

• dow jones, S&P 500, Nasdaq 100 sumergidos el jueves
• SVB Financial Group y Silvergate encabezaron los problemas bancarios
• Los mercados de Asia-Pacífico se preparan para una mayor volatilidad

Informe del mercado de Asia-Pacífico: Los problemas bancarios y criptográficos impulsan la volatilidad

Los futuros del Dow Jones cayeron un 1,69% el jueves cuando la aversión al riesgo golpeó a Wall Street. Al S&P 500 y al Nasdaq 100 también les fue mal, perdiendo un 1,85% y un 2,05% respectivamente. El «indicador de miedo» del mercado VIX subió un 18,32% en su mejor desempeño diario desde junio de 2022. Los operadores huyeron en busca de seguridad, comprando bonos del Tesoro, lo que hizo subir los precios a medida que caían los rendimientos.

La fuente del miedo podría rastrearse hasta el sector bancario. Los temores de contagio surgieron después de que SVB Financial Group se desplomara un 60,41% un día después de anunciar una venta de acciones por 1.750 millones de dólares. Según Bloomberg, esto se hizo para ayudar a apuntalar el capital después de que se vio afectado por pérdidas en sus carteras de valores y una desaceleración en la financiación de las empresas respaldadas por capital de riesgo con las que realiza operaciones bancarias.

Después de un período histórico de capital barato y tasas de interés históricamente bajas para combatir el Covid, las condiciones crediticias cada vez más estrictas han desviado el capital y los intereses de las propuestas de inversión más riesgosas. Otro efecto secundario es que su consumidor promedio ahora tiene acceso a tasas de interés más altas «sin riesgo» y certificados de depósito que hacen que invertir en acciones sea menos atractivo.

Otro rincón del mercado también ha estado luchando: las criptomonedas. Bitcoin cayó un 6,14% el jueves, la mayor caída desde noviembre. Esto fue un día después de que el banco de criptomonedas Silvergate Capital Corp. dijera que cerraría sus operaciones. Las acciones de la compañía se han desplomado más del 98% desde que alcanzaron un máximo de 239,26 en noviembre de 2021.

En general, esto está preparando a los mercados de Asia-Pacífico para prepararse para la volatilidad a medida que terminamos esta semana. También queda mucho riesgo de eventos. Más tarde hoy, el Banco de Japón anunciará su último anuncio de política monetaria. Los comerciantes buscarán pistas sobre lo que podría suceder con el control de la curva de rendimiento a finales de este año. Por lo tanto, durante la sesión de negociación de Wall Street, todas las miradas se centrarán en el próximo informe de nóminas no agrícolas.

Análisis técnico Dow Jones

En el gráfico diario, el Dow Jones ha roto por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% en 32709, moviéndose aún más por debajo de una formación de gráfico de triángulo simétrico. Esto ahora está poniendo la atención en la zona de soporte 31738 – 32017. Mientras tanto, el promedio móvil simple (SMA) de 50 días continúa haciendo que los precios bajen, ofreciendo un punto de resistencia clave al alza.

Gráfico diario

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter:@ddubrovskyFX