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Uno de los grandes temas de inversión de esta década es la transición verde. Implicará cantidades increíbles de gasto, subsidios gubernamentales y (con suerte) progreso.
Los ministros se reunieron en Sapporo, Japón, y acordaron acelerar el desarrollo de la energía renovable y avanzar hacia una eliminación más rápida de los combustibles fósiles y los plásticos.
Algunos habían presionado por una eliminación gradual del carbón en 2030, pero eso no apareció en el comunicado, ni tampoco las esperanzas de un menor uso de gas natural. No es una gran sorpresa dada la crisis energética en Europa y las consideraciones prácticas que chocan con las aspiraciones.
«En medio de una crisis energética sin precedentes, es importante idear medidas para abordar el cambio climático mientras se promueve la seguridad energética», dijo el ministro de Industria de Japón, Yasutoshi Nishimura, en una conferencia de prensa.
Un impulso concreto ha sido hacia más energía eólica marina, incluido un compromiso de 150 gigavatios de capacidad para 2030.
Tengo curiosidad por la economía de la energía eólica marina porque el mes pasado, NextEra energy Ella dijoLa energía eólica marina es una mala apuesta. Son el mayor productor de energías renovables y cuentan con una dilatada experiencia en eólica marina.
El comunicado también estableció el objetivo de instalar 1 teravatio de energía solar.
En cuanto a los combustibles fósiles, acordaron “eliminar gradualmente los combustibles fósiles” para 2050 a más tardar.
Ninguno de los objetivos es vinculante, pero destacan la dirección que están tomando los gobiernos, incluidos los subsidios.
Una de las mejores oportunidades de inversión será anticipar el gasto en materiales críticos y la brecha de suministro que se avecina. Si bien las naciones del G7 presionan por una transición más rápida, los marcos regulatorios globales para abrir nuevas minas son largos y onerosos. Hay pocos lugares en el mundo donde es posible construir una mina de cobre completamente nueva en menos de 7 años, y muchos toman el doble de tiempo.
El comunicado insinuó esto, enfatizando la importancia vital de reforzar el suministro de minerales y materiales críticos. Estados Unidos ya ha instituido subsidios para nuevas minas.
Este es uno de los gráficos más convincentes en el panorama de inversión global en este momento debido a los desfases de tiempo.
Tenga en cuenta la sobreoferta para este año y el próximo.
Los precios del cobre se han mantenido resistentes este año a pesar de los temores de recesión, pero hay signos de debilitamiento a corto plazo a medida que la prima en el mercado de refinación de China cae a CNY $90/lb, desde un máximo de $260/lb hace un mes, según CIBC.
precios del cobre
Para obtener más información sobre las perspectivas del cobre, consulte este desglose de S&P Global del FT Commodities Global Summit el 21 de marzo.
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