Este es el futuro del staking líquido, basado en el pasado

Baste decir que el paradigma está cambiando y con un gran cambio vienen grandes oportunidades. Los primeros en adoptar la tecnología de Bitcoin y Ethereum tuvieron la suerte de convertirse en mineros cuando la participación costaba poco o nada. Sin embargo, a medida que la red ha crecido y la demanda ha aumentado, esta oportunidad de ingresos se ha ido más y más lejos del alcance del inversionista promedio. Ahora, el modelo de consenso de prueba de participación está presionando un botón de reinicio.

La oportunidad de participar en el staking, por ejemplo, ha abierto la puerta a pequeños inversores que hace mucho tiempo habían sido excluidos del proceso minero intensivo en energía. Además, el modelo de consenso PoS ha abierto el mercado a una nueva generación de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Estaban ansiosos por explorar un entorno emocionante y se sintieron atraídos por la promesa de la libertad financiera.

La participación de recursos permitió a los participantes ganar pasivamente mientras ayudaba a validar la red blockchain. La apuesta ha proporcionado una capa de generación de ingresos que no está disponible para los especuladores. Ha demostrado ser una opción de generación de retorno constante y de bajo riesgo para los inversores que buscan aislarse de la inflación y obtener intereses sobre sus activos.

El mecanismo de prueba de participación demostraría ser más grande y significativo que sus beneficios a nivel de superficie indicados. Para aquellos que creían en el poder de la tecnología basada en blockchain, el cambio de Prueba de trabajo (PoW) a PoS ofreció oportunidades únicas en la vida. Los animó a elaborar su visión para el futuro y ayudó a mantener la ética de la descentralización.

replanteo líquido

El mecanismo de prueba de participación ofrece una industria completamente nueva que permite a los usuarios renunciar al depósito mínimo para crear el validador. Y agrupe fondos con otros participantes para aprovechar los rendimientos de las apuestas. Los protocolos que gestionan el proceso de staking en nombre del usuario también eliminan los conocimientos técnicos necesarios, permitiendo que cualquiera pueda participar.

Todos los proveedores de apuestas líquidas hasta la fecha se han centrado en una cosa. Esto está atrayendo a los usuarios a apostar con su solución para aumentar su TVL e ingresos (de las comisiones que generan a partir de sus retornos de participación).

La componibilidad de estos derivados de participación ha ganado terreno recientemente, ahora que se han logrado capitalizaciones de mercado significativas. Este enfoque centrado en el comercio minorista ha funcionado tremendamente para algunos de los jugadores más importantes de la industria. Pero está empezando a amenazar la seguridad de la misma industria que ayudaron a crear.

El dominio de las apuestas líquidas por parte de un puñado de jugadores clave es un riesgo para la seguridad de la red. Esto es especialmente si uno de estos protocolos se vuelve demasiado grande para fallar. La falta de competencia en el espacio también permite que las tarifas muy altas (10% del retorno) se conviertan en la norma.

Uno de los beneficios de PoS para la mayoría de las redes es el hecho de que permite que cualquier persona con los fondos y los conocimientos técnicos ejecute un validador y asegure la red. Esto promueve la descentralización y diversificación de la red de validadores. Reduce los riesgos regulatorios y de terceros del sistema. Sin embargo, si los protocolos de participación líquida se vuelven demasiado grandes, estos dos principios muy importantes comienzan a verse amenazados.

Hasta ahora, no parecía que la industria actual de apuestas líquidas tuviera una solución a esta amenaza potencial…

La evolución del sector del staking líquido

Geode Finance, un protocolo PoS multicadena, busca transformar la forma en que vemos el staking líquido. En lugar de depender de un puñado de proveedores de replanteo de líquidos, Geode permite que cada DAO ejecute su propio producto de replanteo de líquidos. Esto es proporcionándoles su propia infraestructura de participación líquida. El objetivo de esto es eliminar el oligopolio que existe dentro de la industria del staking líquido. Y aumentar la descentralización y diversificación de la red de validadores para una cadena determinada.

Esto no solo beneficia a las redes en las que opera Geode Finance, sino que tiene enormes implicaciones para las propias DAO.

• Los ingresos por comisiones, TVL y todo el valor capturado por la participación líquida permanecen en el DAO.
• Los rendimientos se pueden aumentar en todos los ámbitos, ya que cada DAO puede integrar su propio derivado de participación en sus productos y servicios.
• El DAO supervisa los fondos, elimina los riesgos de terceros y abre la puerta a una gestión de tesorería más amplia.

Primer enfoque de DAO

Este primer enfoque de DAO es poderoso y está destinado a anular el staking. En lugar de tener solo unos pocos proveedores de grandes participaciones para elegir, cada DAO puede ofrecer su propia solución a sus usuarios.

La participación en derivados será común a todas las aplicaciones DeFi y las tarifas de los usuarios disminuirán a medida que aumente la competencia. También podemos ver que los DEX crean pares de efectivo contra su propio derivado de participación. Si tiene éxito, esta visión aumentará los rendimientos en todos los ámbitos tanto para los DAO como para sus usuarios.

Entonces, ¿por qué los DAO no han aprovechado esta oportunidad antes? Los DAO generalmente no tienen el tiempo o los recursos para crear su propia solución de participación líquida. Tampoco es necesariamente parte de su negocio principal. Los protocolos B2B se están volviendo cada vez más importantes en el espacio Web3. Están ayudando a los DAO a desbloquear un valor adicional que no se desbloquearía ni se podría desbloquear de otra manera.

La industria del staking líquido se encuentra en un punto de inflexión. Y con todos construyendo en este mercado bajista actual, la próxima carrera alcista puede verse sustancialmente diferente a la anterior. Será uno en el que la participación en derivados sea la norma y el negocio principal esté reservado para el gas.

Sobre el Autor

png» alt=»El staking y el futuro: La industria del staking líquido está en un punto de inflexión, dice Simon Furlong, cofundador de Geode Finance.» class=»lazy wp-image-205443″/>

simone furlong es el co-fundador de Finanzas de geoda, un protocolo de replanteo líquido de marca blanca para los protocolos DAO y DeFi. Simon tiene más de una década de experiencia combinada en las industrias financiera, de productos digitales y de derechos de medios, y anteriormente trabajó como analista de riesgos, gerente de productos y director de derechos de medios. Sus experiencias y pasiones profesionales inspiraron su misión de crear productos que apoyen el crecimiento de un ecosistema Web3 eficiente, descentralizado y dinámico.

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