Forexlive Americas FX News 24 de noviembre: Las ventas minoristas canadienses impulsan el CAD al alza. USD a la baja.

El CAD termina el día como la más fuerte entre las principales monedas, mientras que el USD es la más débil.

Las ventas minoristas canadienses fueron mucho más fuertes de lo esperado, aumentando un 0,6% en el mes. Esto es mucho mayor que la ganancia esperada del 0,0%. El sector excluyendo el automóvil se situó en el 0,2% frente al -0,2% en el Este, mientras que los sectores excluyendo el automóvil y el gas mostraron una caída del -0,3%. La estimación anticipada de septiembre registró un crecimiento del 0,0%. Entonces el número fue una verdadera sorpresa.

Al fortalecimiento del CAD contribuyó la estimación anticipada para octubre del 0,8%.

Los datos ayudaron a empujar al USDCAD a la baja (CAD al alza), y el par probó el retroceso del 38,2% del movimiento alcista desde el mínimo de julio en 1,35908. El precio se ha recuperado de ese objetivo y se cotiza a 1,3611 a medida que el mercado se acerca al final de la semana acortada por las festividades.

La caída del dólar se produjo a pesar de un aumento en los rendimientos que hizo que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años aumentara 5,4 puntos básicos hasta el 4,470%. La divergencia podría explicarse por perturbaciones técnicas. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se alejó del soporte del 4,34%. En cuanto al dólar, hoy se produjeron perturbaciones en algunos pares de divisas importantes, lo que empujó al dólar a la baja.

Para una revisión técnica de Dynamics, haga clic en el vídeo a continuación:

El mercado de bonos cerró temprano hoy con los números finales que muestran:

• Rendimiento a 2 años 4,950%, +4,1 puntos básicos
• Rendimiento a 5 años, 4,488%, +4,9 pb
• Rendimiento a 10 años 4,470%, +5,4 pb
• Rendimiento a 30 años 4,602%, +5,4 pb

En el mercado de valores estadounidense, la acción del precio fue limitada, con el Dow cerrando al alza, el S&P casi sin cambios y el Nasdaq ligeramente a la baja:

• El Promedio Industrial Dow subió 117,12 puntos o un 0,33% a 35.390,16
• El índice S&P subió 2,70 puntos o un 0,06% hasta 4.559,33
• El Nasdaq cayó -15,01 puntos o -0,11% a 14250,84.

Durante la semana de negociación, los principales índices cerraron al alza por cuarta semana consecutiva de ganancias:

• El Dow Industrial Average subió un 1,27%. La ganancia de 4 semanas hizo subir el precio un 9,2%.
• El índice S&P subió un 1,0% esta semana. La ganancia de 4 semanas hizo subir el precio un 10,73%.
• El Nasdaq subió un 0,89% esta semana. La ganancia de 4 semanas hizo subir el precio un 12,29%.

La próxima semana, el RBNZ anunciará su última decisión sobre tipos con expectativas sin cambios (8:00 p.m. ET del martes) en 5,50%. El RBNZ ha mantenido los tipos sin cambios desde mayo y planea mantenerlos estables en el futuro previsible. El banco central cree que el tipo actual es restrictivo y cree que debería permanecer en este nivel durante todo el próximo año. El RBNZ cree que las tasas de interés están limitando la actividad económica y reduciendo la presión inflacionaria, y se prevé que la inflación caerá a los niveles objetivo para la segunda mitad de 2024. Los datos recientes, incluido el IPC y el índice de costos laborales más débil de lo esperado en el tercer trimestre, respaldan la economía central. El enfoque actual del banco, y la disminución del empleo probablemente se considere un avance en sus objetivos de política restrictiva.

El IPC preliminar de Alemania se anunciará el miércoles, con expectativas de una caída del -0,1% en comparación con el 0,0% del mes pasado.

El PCE de EE.UU. y los datos del PCE básico se publicarán el jueves. El principal índice de precios PCE se mantuvo sin cambios en el 0,0% intermensual (MoM) en octubre, en comparación con un aumento del 0,4% en el mes anterior. Mientras tanto, se espera que el PCE subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, aumente un 0,2% intermensual, desacelerándose ligeramente respecto del ritmo del 0,3% observado en septiembre. Este dato es crucial para confirmar la tendencia a la baja de la inflación, como indica el informe del IPC de octubre. Recordemos que el IPC de octubre mostró una caída del 3,7% al 3,2% en la inflación general y del 4,1% al 4,0% en la inflación subyacente, ambas por debajo de las expectativas del consenso. Estas tendencias han llevado a una disminución de las expectativas de un aumento de las tasas de interés por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en diciembre. Los mercados creen que nuevas caídas de la inflación podrían estimular los debates sobre posibles recortes de las tasas de interés en 2024. Actualmente, el mercado ha descontado plenamente un recorte de las tasas para junio.

El PMI ISM de Estados Unidos correspondiente a noviembre se publicará el viernes (10 a. m., hora del Este). Las expectativas son de un aumento a 47,7, en comparación con el 46,7 anterior. Una lectura inferior a 50 es indicativa de una contracción de la producción.

La reunión de la OPEP+ del 30 de noviembre también está prevista para la próxima semana. La reunión del JMMC para la OPEP+, originalmente programada para el 26 de noviembre, fue reprogramada para el 30 de noviembre mientras los miembros discutían los recortes de producción. No se espera que la reunión traiga cambios de política, pero se debate si Arabia Saudita y Rusia podrían extender o profundizar sus recortes voluntarios de producción. Arabia Saudita ha expresado su descontento con los niveles de producción de algunos miembros, particularmente Angola y Nigeria, y se espera que el cumplimiento por parte de los miembros sea un punto de énfasis. Los posibles escenarios para la reunión incluyen una extensión de los recortes actuales, recortes de producción más profundos o el mantenimiento del status quo. Actualmente, Arabia Saudita y Rusia, junto con otros miembros de la OPEP+, se han comprometido colectivamente a reducir la producción de petróleo en aproximadamente 5,2 millones de barriles por día (BPD), con mayores reducciones voluntarias por parte de Arabia Saudita y Rusia. Estos recortes representan aproximadamente el 5% de la demanda mundial diaria de petróleo, y el compromiso con estas reducciones se ha ampliado hasta 2023.

Les deseo a todos un fin de semana fantástico y saludable.