Las noticias de Forexlive Americas FX concluyen el 14 de julio. USD sube hoy pero baja durante la semana

El dólar estadounidense subió hoy, impulsado por mayores expectativas preliminares de inflación de la Encuesta Mensual de Consumidores de la Universidad de Michigan y datos más sólidos en general. Los rendimientos de los bonos también han experimentado una fuerte pendiente.

La lectura de la inflación mostró un ligero aumento, pasando de 3,3% a 3,4%. Dado un mercado que ha reaccionado positivamente a los datos favorables del IPC y el PPI de esta semana, incluso los pequeños aumentos de la inflación han desinflado un poco la narrativa de la caída de la inflación.

Adicionalmente, los índices de confianza del consumidor también mostraron un aumento significativo:

• La confianza del consumidor subió a 72,6 desde 64,4 el mes pasado
• Las condiciones actuales subieron a 77,5 desde 69,0 el mes anterior
• Las expectativas aumentaron a 69,4 desde 61,5 el mes pasado.

En el rendimiento de la moneda, el euro superó marginalmente al dólar como la moneda más fuerte de las principales, con una depreciación del dólar del 0,02% frente al euro. Sin embargo, el dólar registró ganancias sustanciales frente a otras monedas, en particular frente al dólar canadiense (+0,86%) y el dólar australiano (+0,76%). Además, el par USD/JPY también registró un aumento del 0,59%.

A pesar de que el dólar estadounidense está cotizando al alza hoy, está terminando la semana de negociación a la baja frente a todas las monedas principales. Aquí están los cambios en comparación con las mayores:

• euros, -2,34%
• GBP, -1,98%
• yen japonés, -2,38 %
• CHF, -3,06%
• USD, -0,46%
• AUD, -2.15%
• NZD, -2,60%

Las lecturas de inflación más bajas de esta semana del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP) han despertado la esperanza entre los comerciantes de que la Reserva Federal puede optar por otro aumento de tasas en 2023. Esta expectativa persiste a pesar de las indicaciones de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluida la Reserva Federal. Daly y Waller, que dos alzas siguen siendo el escenario más probable.

Waller de la Fed enfatizó que la reunión de septiembre todavía tiene una oportunidad (aunque la mayoría espera que la Fed pase por alto esa reunión) y dijo que espera «dos aumentos más de 25 puntos básicos en el rango objetivo durante las cuatro reuniones restantes este año, según sea necesario para mantener la inflación». avanzando hacia nuestro objetivo».

A principios de semana, antes de la publicación de los datos de inflación, Daly de la Fed sugirió que aún era probable que se produjeran dos alzas. Sin embargo, ayer retrocedió un poco, aclarando que sus comentarios tenían la intención de mantener abierta la posibilidad de una nueva alza este año.

La Reserva Federal anunciará su próxima decisión sobre las tasas el 26 de julio. Las reuniones posteriores están programadas para el 20 de septiembre y el 1 de noviembre, lo que brinda la oportunidad de dos conjuntos más de datos de desempleo e inflación antes de la reunión de septiembre y tres más antes de la reunión de noviembre. Esto proporcionará amplios datos para determinar si la caída de la inflación ha seguido su curso y está volviendo a una trayectoria ascendente, o continúa desacelerándose.

Esta semana, el mercado se llenó de optimismo acerca de una economía Ricitos de Oro con un crecimiento persistente pero con una disminución de la inflación.

En el mercado de deuda de EE. UU. hoy, los rendimientos se han corregido al alza después de caer a principios de esta semana. Por el dia:

• Rendimiento a 2 años 4,767% +15,7 puntos básicos
• Rendimiento a 5 años 4,045%, +11,0 puntos básicos
• Rendimiento a 10 años 3,830% +7,1 puntos básicos
• Rentabilidad a 30 años 3,925% +3,1 puntos básicos

Para la semana de negociación, los rendimientos fueron aún más bajos:

• El rendimiento a 2 años cayó -17,8 puntos básicos
• El rendimiento a 5 años cayó -31 puntos básicos
• El rendimiento a 10 años cayó -23 puntos básicos
• El rendimiento a 30 años cayó -11,7 puntos básicos

Rendimientos más bajos y un dólar más bajo, junto con el escenario Goldilocks, ayudaron a impulsar las acciones esta semana:

• El Dow Industrial Average agregó 774 puntos o 2.29%
• El S&P sumó 106,45 puntos o 2,42%
• El índice NASDAQ sumó 452,98 puntos o 3,32%

La ganancia del NASDAQ fue la mayor desde la semana del 27 de marzo de 2023.

En Europa, los principales índices fueron en su mayoría más bajos hoy, pero al igual que los índices de EE. UU., registraron fuertes ganancias durante la semana:

• DAX alemán, +3,22%
• Francia CAC, +3,69%
• FTSE 100 del Reino Unido, +2,45%
• Cabra montés, +2,05%
• Ftse Mib Italia, +3,19%

En el mercado de Asia-Pacífico:

• El Nikkei 225 de Japón sube un 2,42%
• El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 5,71%
• El Índice Compuesto de Shanghái de China subió un 1,28%
• El índice S&P/ASX de Australia sube un 3,7%

Los rendimientos de referencia europeos a 10 años cayeron drásticamente:

• Alemania, -15,9 puntos básicos
• Francia, -15,2 puntos básicos
• Reino Unido, -27,3 puntos básicos
• España -15,7 puntos básicos
• Italia -18,6 puntos básicos

El rendimiento canadiense a 10 años cayó -20,7 puntos básicos esta semana.

La próxima semana, la temporada de ganancias de EE. UU. continuará con datos financieros más amplios, que incluyen:

• Banco de America
• Morgan Stanley
• carl schwab
• finanzas de la pnc
• banco de nueva york
• Goldman Sachs
• American Express

Un número significativo de bancos regionales, que se cree que son más susceptibles a las fluctuaciones de ganancias, publicarán sus anuncios de ganancias la próxima semana. De las 15 acciones principales en el fondo cotizado en bolsa (ETF) de KRE designado para bancos regionales, 12 proporcionarán informes. Estas 12 instituciones representan aproximadamente el 25% de la composición del índice. Según las fuentes, el 60% de las empresas KRE lo anunciarán.

Otros grandes nombres que se anunciarán la próxima semana incluyen:

• Tesla, Netflix e IBM el miércoles
• Johnson & Johnson, American Airlines, United Airlines y Travelers reportarán ganancias el jueves

De cara al futuro, la semana del 24 de julio será la «gran» semana para los líderes de gran capitalización:

• Alphabet está programado para el lunes 24 de julio
• Microsoft está programado para el martes 25 de julio
• Amazon, Meta y Boeing están programados para el miércoles 26 de julio
• Bristol Myers Squibb, Intel, McDonald’s y Northrop Grumman programados para el jueves 27 de julio

Nvidia no planea anunciar hasta finales de agosto.

A continuación se muestra un resumen de algunos de los principales comunicados económicos programados para la próxima semana (hora del Este)

domingo 16 de julio

• 22:00: PIB del segundo trimestre de China (previsión: 7,1 %, anterior: 4,5 %)
• 22:00: Producción industrial de China interanual (Expedición: 2,5 %, anterior: 3,5 %)

lunes 17 de julio

• 8:30 a. m.: Índice manufacturero Empire State de EE. UU. (pronóstico: -3,5, anterior: 6,6)
• 21:30: Acta de la reunión de política monetaria de Australia

martes 18 julio

• 8:30 a. m.: IPC mensual de Canadá (pronóstico: 0,3 %, antiguo: 0,4 %)
• 8:30 am: IPC promedio de Canadá año tras año (pronóstico: 3.7%, anterior: 3.9%)
• 8:30 a.m.: IPC interanual reducido de Canadá (pronóstico: 3,6 %, antiguo: 3,8 %)
• 8:30 a. m.: Ventas minoristas básicas de EE. UU. MoM (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,1 %)
• 8:30 a. m.: Ventas minoristas de EE. UU. MoM (Previsión: 0,5 %, anterior: 0,3 %)
• 6:45 p. m.: IPC de Nueva Zelanda QoQ (pronóstico: 0,9 %, anterior: 1,2 %)

miércoles 19 de julio

• 02:00: IPC del Reino Unido interanual (previsión: 8,2 %, anterior: 8,7 %)
• 21:30: cambio de empleo en Australia (pronóstico: 16,5K, anterior: 75,9K)
• 21:30: Tasa de desempleo en Australia (previsión: 3,6%, anterior: 3,6%)

jueves 20 julio

• 8:30 am: Reclamos de desempleo de EE. UU. (Esperado: 242K, Anterior: 237K)

Espero que tengan un gran fin de semana.