US Equities Sell-off: SPX, Nasdaq and Dow Hint at a Lower Open

Nasdaq 100, Dow Jones, dólar estadounidense, oro, techo de deuda, NFP, AI Frenzy

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El sentimiento del mercado de valores global se deterioró en su mayoría la semana pasada con algunas excepciones. En Wall Street, el Nasdaq Composite de tecnología pesada superó a la competencia, ganando un 2,51 %, mientras que el Dow Jones, orientado a las empresas de primer orden, cayó un -1 %. Al otro lado del Atlántico, el DAX 40 y el FTSE 100 cayeron un -1,79% y un -1,67% respectivamente. Mientras tanto, el índice Hang Seng cayó casi un 5%.

La gran mayoría de las ganancias de la semana pasada fueron impulsadas por la tecnología, magnificadas por el efecto dominó del informe de ganancias de Nvidia Corp. para el sector tecnológico. Las acciones de Marvell Technology siguieron un camino similar después de mencionar que los ingresos de 2024 «al menos duplicarían» la demanda de IA. La acción ha subido un 32%.

Una mirada más cercana al mercado de valores muestra una distribución desigual de las ganancias. Las 7 principales empresas del S&P 500 han subido más de un 40 % en promedio desde diciembre. El S&P 500 ha subido un 10% desde entonces, y las 493 empresas restantes solo han subido un 1% en promedio. Mientras tanto, los datos económicos han seguido saliendo con fuerza últimamente.

Como resultado, los mercados financieros han descontado rápidamente los recortes de tasas de la Reserva Federal este año. De hecho, se espera otra subida de tipos de 25 puntos básicos en julio. El último deflactor básico del PCE (el indicador de inflación favorito de la Fed) sorprendió al alza la semana pasada en un mercado laboral aún ajustado. El dólar estadounidense se disparó y los precios del oro continuaron debilitándose.

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Ante nosotros, todos los ojos se vuelven hacia un par de eventos de riesgo dignos de mención. El primero se refiere a las conversaciones en curso sobre el techo de la deuda de EE.UU. El Tesoro de EE. UU. ha destacado que las medidas de alivio de la deuda expirarán el 5 de junio. El optimismo sobre un acuerdo ha ayudado a mejorar el sentimiento del mercado, pero por ahora, parece que los mercados no están valorando completamente las implicaciones de política monetaria de un acuerdo y datos económicos sólidos. Esto lo está preparando para el riesgo de volatilidad en el futuro.

Otros datos notables para la próxima semana incluyen el PMI manufacturero chino (historia de crecimiento global), los datos del PIB canadiense para USD/CAD y la inflación de la zona euro para EUR/USD. ¿Qué más está reservado para los mercados en la próxima semana?

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— Cuerpo del artículo Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

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— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo de DailyFX

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