Nasdaq, oro, dólar estadounidense; FOMC, BOJ, BoE, PMI chino, inflación de la eurozona, empleo en EE.UU.

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Los mercados bursátiles mundiales cayeron, liderados por Estados Unidos por ganancias mixtas en el tercer trimestre, incertidumbres persistentes en el Medio Oriente y perspectivas más altas de tasas de interés a largo plazo.

El índice MSCI All Country World cayó un 2,0%, el índice S&P 500 cayó un 2,6% y el índice Nasdaq 100 cayó un 2,6%. El DAX 40 alemán perdió un 0,7% y el FTSE 100 británico un 1,4%. En Asia, el índice Hang Seng cayó un 1,3%, mientras que el Topix de Japón se mantuvo prácticamente estable. Las monedas sensibles al riesgo, incluidos el dólar australiano y el dólar neozelandés, cayeron en su mayoría. Bitcoin continuó su espectacular racha, con un aumento del 13% durante la semana.

Rendimiento del mercado la semana pasada

Fuente de datos: Bloomberg; gráfico elaborado en excel.

Nota: El indicador de bonos globales utilizado es el Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Unhedged.dólar estadounidense; El indicador de materia prima utilizado es BBG Commodity Total Return.

Según FactSet, aproximadamente el 49% de las empresas del S&P 500 han informado resultados reales hasta la fecha para el tercer trimestre de 2023, de las cuales el 78% ha informado ganancias reales por acción superiores a las estimaciones. El S&P 500 informa ahora un crecimiento interanual de las ganancias por primera vez desde el tercer trimestre de 2022.

Un tema clave la próxima semana será la reunión del Banco de Japón el martes y la reunión del FOMC de EE.UU. del 31 de octubre al 1 de noviembre. Véase “Bancos centrales, NFP y datos blandos de la UE en el foco la próxima semana”, publicado el 27 de octubre.

Los mercados esperan ampliamente que la Fed mantenga los tipos la próxima semana después de que varios funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed, Powell, subrayaran a principios de este mes que el endurecimiento de las condiciones financieras tras el aumento de los rendimientos ha reducido la necesidad de un ajuste inminente. : ¿Podría la Reserva Federal ser el catalizador de una corrección?, publicado el 29 de octubre.

Los funcionarios del BOJ se reúnen en un momento en que el USD/JPY cotiza dentro de la zona que llevó al BOJ a intervenir el año pasado. Las autoridades japonesas han advertido contra la venta del yen, diciendo que están observando de cerca los movimientos con un sentido de urgencia. Abunda la especulación de que el Banco de Japón podría ajustar aún más su política de control de la curva de rendimiento la próxima semana en medio del aumento de los rendimientos globales y la inflación en Japón. Véase “Pronóstico del yen japonés: Decisión del Banco de Japón y la Reserva Federal para dar forma a la trayectoria del USD/JPY”, publicado el 29 de octubre.

Mientras tanto, se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés sin cambios cuando se reúna la próxima semana mientras el banco central intenta ayudar a reactivar la economía en dificultades mientras contraataca.inflación. Para más detalles ver “La libra esterlina (GBP/USD) se debilita aún más antes de la decisión del Banco de Inglaterra.«publicado el 28 de octubre.

Los datos sobre el PIB alemán del tercer trimestre y la inflación de octubre se publicarán el lunes. El martes se esperan el discurso del gobernador Macklem del Banco de Canadá, el desempleo en Japón, el PMI manufacturero de la NBS de China, la decisión del Banco de Japón, la inflación de octubre en la eurozona y el PIB del tercer trimestre, así como la confianza de los consumidores estadounidenses. Los datos de empleo del tercer trimestre de Nueva Zelanda, el ISM manufacturero de EE. UU. y los datos de empleo de ADP se publicarán el miércoles. El jueves se esperan la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal de EE.UU., el discurso del gobernador Macklem del Banco de Canadá, los datos de empleo alemanes y la decisión sobre las tasas del Banco de Inglaterra. El viernes se publicarán los datos sobre el PMI Caixin de China, el empleo canadiense, las nóminas no agrícolas estadounidenses y el índice de servicios ISM.

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— Cuerpo del artículo escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com

— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo DailyFX

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