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Puntos clave:
- Bitdeer emitió 360 millones de dólares en notas convertibles al 5,25% con vencimiento en 2029, y las ganancias se asignaron a la expansión del centro de datos.
- Los pagarés convertibles de Bitdeer ofrecen una prima de conversión del 42,5%, lo que permite la conversión en efectivo con un precio inicial de 15,95 dólares por acción.
Tecnologías Bitdeer anunciado el precio de sus notas preferenciales convertibles al 5,25% por valor de 360 millones de dólares, que están destinadas a compradores institucionales calificados.
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Se ofrecen notas convertibles de Bitdeer para expansión
Los pagarés convertibles de Bitdeer vencerán el 1 de diciembre de 2029 y brindarán una opción para que los compradores iniciales compren hasta $40 millones adicionales en pagarés de principal dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión. Se espera que la transacción se cierre el 26 de noviembre de 2024.
Los pagarés constituirán obligaciones senior no garantizadas, que devengarán un interés del 5,25% anual, pagaderos semestralmente el 1 de junio y el 1 de diciembre, a partir del 1 de junio de 2025. Tras la conversión, Bitdeer podrá proporcionar efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambos al su discreción. La tasa de conversión inicial es de 62,7126 acciones Clase A por cada 1.000 dólares de capital, lo que equivale a un precio de conversión inicial de 15,95 dólares por acción, lo que representa una prima del 42,5 % con respecto al precio de cierre del Nasdaq del 21 de noviembre.
Bitdeer espera obtener ingresos netos de 348,2 millones de dólares después de gastos, que podrían aumentar a 387 millones de dólares si se ejercen plenamente los derechos de suscripción adicionales. La red, después de recaudar los ingresos de las notas convertibles de Bitdeer, se utilizará para financiar la expansión del centro de datos, la investigación y el desarrollo de la máquina minera ASIC y las operaciones diarias.
En este sentido, Bitdeer también anunció un acuerdo de canje con los tenedores de algunos de sus bonos convertibles al 8,50% con vencimiento en 2029.
Las empresas criptográficas aumentan su financiación a través de notas convertibles
El anuncio se produce mientras otras empresas centradas en las criptomonedas continúan aprovechando las ofertas de billetes convertibles. Marathon Digital Holdings recaudó recientemente mil millones de dólares a través de notas convertibles de cupón cero, destinando 801 millones de dólares a compras de Bitcoin y 199 millones de dólares a recompras de deuda.
De manera similar, MicroStrategy completó una oferta de 3.000 millones de dólares en notas sénior convertibles al 0%, utilizando los 2.970 millones de dólares de ingresos netos para adquirir Bitcoin adicional y respaldar las operaciones corporativas generales.
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