S&P 500 cae por aumento del IPC de EE. UU. y comentarios de Hawkish Fed, acciones de APAC en el balance

S&P 500, índice Hang Seng, ÍNDICE DE PERSPECTIVA ASX 200:

• Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 cerraron en -1,47%, -1,81% y -2,33% respectivamente
• El IPC de EE. UU. llega al 7,5 % en enero, el nivel más alto desde 1982 y también por encima de una estimación del 7,3 %
• Parece que los mercados de Asia Pacífico abrirán a la baja, ya que los inversores valoran las crecientes apuestas sobre las subidas de tipos de la Fed

Inflación de EE. UU., rendimiento del Tesoro, solicitudes de desempleo, Asia Pacífico en la apertura:

Las acciones de Wall Street cayeron el jueves cuando las lecturas de inflación en EE. UU. superaron las expectativas del mercado, lo que generó temores de que la Fed podría endurecer la política monetaria de manera más agresiva para controlar los niveles de precios. El índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó un máximo de cuatro décadas del 7,5 %, en comparación con una estimación del 7,3 %. La lectura base, que excluye los alimentos volátiles y los productos energéticos, aumentó un 6% en enero, frente a una estimación del 5,9%. Esto sugiere que es probable que las presiones sobre los precios estén más «atrincheradas» de lo esperado, lo que llevó a la Fed a subir las tasas de interés y finalizar su programa de compra de activos en su reunión de política monetaria de marzo.

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Fuente: Bloomberg, DailyFX

La probabilidad implícita de un subida de tipos de 50bps en marzo subió a 89,9% frente al 24% de hace un día, según la herramienta FedWatch de CME. Mientras tanto, el presidente de la Fed de St. Louis james bullard Dijo que se espera que el banco central aumente las tasas en 100 puntos básicos para el 1 de julio, deduciendo alzas de cuatro cuartos en las próximas tres reuniones. No descartará la posibilidad de un aumento en la tasa de emergencia entre las revisiones de políticas planificadas. Su visión de línea dura reforzó aún más el caso de un endurecimiento de la Fed, lo que provocó un gran retiro de acciones y bonos durante la noche.

El Índice Nasdaq 100 lideró la caída ya que el sector tecnológico, sensible a las tasas y relativamente más caro, es más vulnerable a las alzas de las tasas de interés y los retiros de liquidez. Ceder Tesoro de EE. UU. a 10 años aprobado 2% por primera vez desde agosto de 2019, lo que pesa aún más sobre los activos de riesgo. Esto se debe a que las tasas más altas reducen su valor intrínseco cuando los flujos de efectivo futuros se descuentan a tasas libres de riesgo más altas. Los bienes raíces y TI estuvieron entre los sectores con peor desempeño durante la noche.

Probabilidad implícita de subidas de tipos para la reunión de la Fed de marzo

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Fuente: ECM

Mientras tanto, semanalmente inicial nosotros Reclamos de Desempleo los datos llegaron a 223k, en comparación con una estimación de 230k. El número de personas que solicitan desempleo ha disminuido en las últimas tres semanas, lo que subraya una condición de mercado ajustada en medio de una salida gradual de las restricciones relacionadas con Omicron.

Mercados de Asia-Pacífico parece listo para abrir inferior sobre Viernes después de una mala racha en Wall Street.Futuros dentro China continental, Australia, Hong Kong, Taiwán, Singapur e Indonesia están en rojo, mientras que los de Corea del Sur, Malasia y Tailandia están en verde. Los mercados japoneses están cerrados por vacaciones.

Mirando hacia atrás al cierre del jueves, los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con el 86,9% de los componentes del índice cerrando en números rojos. El sector inmobiliario (-2,86 %), la tecnología de la información (-2,75 %) y los servicios públicos (-2,61 %) estuvieron entre los de peor desempeño.

S&P 500 Evolución del sector 02-10-2021

Fuente: Bloomberg, DailyFX

S&P 500 Índice Análisis técnico

El índice S&P 500 puede haber entrado en una corrección significativa después de romper un «canal ascendente», como se destaca en el gráfico a continuación. Es probable que los precios hayan formado un patrón de gráfico de «doble techo», que comúnmente se ve como un indicador de inversión de tendencia bajista. El nivel de soporte inmediato ronda los 4.300, el mínimo anterior. El indicador MACD ha formado un cruce alcista por debajo del punto medio neutral, lo que sugiere que puede estar en marcha un rebote técnico, pero el impulso general sigue siendo débil.

Índice S&P 500– Gráfico diario

Gráfico creado con TradingView

Análisis técnico del índice Hang Seng:

Es probable que el índice Hang Seng (HSI) haya roto un patrón de «cuña descendente» desde arriba, como se destaca en el gráfico a continuación. Los precios buscan un nivel de resistencia clave de 24.900, una brecha que podría exponer el próximo nivel de resistencia de 25.600. El indicador MACD ha formado un cruce alcista y ha tenido una tendencia alcista, lo que sugiere que el impulso alcista puede ser dominante.

Índice Hang Seng – Gráfico diario

Gráfico creado con TradingView

Análisis técnico del índice ASX 200:

El índice ASX 200 está intentando regresar a la zona de 7200 a 7500, aprovechando una fuerte recuperación técnica. Un intento exitoso indica una reversión de la tendencia alcista y revela el siguiente nivel de resistencia de 7340. El indicador MACD ha formado un cruce alcista por debajo del punto medio neutral, lo que sugiere que se está produciendo un rebote técnico.

Índice ASX 200 – Gráfico diario

Gráfico creado con TradingView

— Escrito por Margaret Yang, estratega de DailyFX.com

Para ponerse en contacto con Margaret, use la sección de comentarios a continuación o @Pizza Margarita en Twitter