S&P 500, Dow y Nasdaq reducen pérdidas

Puntos clave del mercado de valores estadounidense:

• losS&P 500, Dow y Nasdaq 100 caen después de un fuerte repunte de dos días. Mayores rendimientos del Tesoro de EE. UU. y USD más fuertes se suman a la debilidad de las acciones
• El PMI de servicios de ISM sorprende con una lectura ligeramente mejor de lo esperado
• Todos los ojos puestos en las solicitudes semanales de desempleo de mañana que conducen al informe NFP del viernes

Recomendado por Cecilia Sánchez Corona

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Después de un fuerte repunte de dos días en las acciones de EE. UU., el más grande desde 2020, impulsado por el reequilibrio de los flujos asociados al final del tercer trimestre y un índice de apertura JOLTS sorprendentemente más bajo de lo esperado, el S&P 500 abrió hoy con una brecha a la baja. , pero logró reducir las pérdidas en la última hora de negociación. Los fundamentos de la economía muestran que es posible que EE. UU. no esté actualmente en recesión, lo que sugiere que el FOMC aún no está a punto de cambiar, lo que reduce la demanda de activos de riesgo al tiempo que fortalece el dólar estadounidense y las tasas de los bonos.

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron a lo largo de la curva hoy. Las acciones a dos años subieron 4 puntos básicos hasta el 4,14 %, mientras que las acciones a 10 años subieron 13 puntos básicos hasta el 3,75 %, tras caer brevemente por debajo del 3,6 % al comienzo de la semana. El dólar estadounidense siguió el aumento en los rendimientos después de sufrir ayer su mayor caída en más de dos años, con noticias positivas del calendario económico que impulsaron estos dos activos al alza.

Una cifra de nómina privada de ADP mejor de lo esperado y un PMI de servicios de ISM ligeramente más alto de lo esperado han llevado a los inversores a reflexionar sobre si la Reserva Federal cambiará pronto. los PYME servicios ISM es una de las mejores métricas prospectivas para la economía de EE. UU., ya que el sector de servicios representa más del 60 % del PIB. Los datos de hoy no sugieren un ritmo más lento de endurecimiento de la política monetaria. En todo caso, confirma la resiliencia de la economía, lo que es consistente con la reciente retórica del presidente de la Fed de San Francisco que sugiere que continuará el ciclo de endurecimiento agresivo.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones y el S&P 500 perdieron un 0,14% y un 0,20%, respectivamente. Mientras que ocho de los once sectores del S&P cayeron, el componente energético trajo algunas ganancias. Los precios del crudo subieron más del 1,5 %, lo que llevó los futuros del WTI a 87,89 dólares en el momento de redactar este informe. Los miembros de la OPEP+ han decidido recortar la producción en 2 millones de barriles diarios en base a cuotas y han anunciado que la próxima reunión se celebrará en diciembre, cuando entre en vigor el precio máximo de la UE para el petróleo ruso. La medida se produce a pesar de los esfuerzos de la administración de los EE. UU. para persuadir contra los cortes de suministro para evitar una inflación inflamada. Empresas como Schlumberger, Halliburton y Exxon Mobil han avanzado.

Centrándose en el Nasdaq 100, el índice de referencia tecnológico también cayó. En la apertura, el índice bajó notablemente, pero logró borrar algunas de las pérdidas, terminando el día con una caída del 0,08%. Las acciones de Tesla pesaron negativamente en el Nasdaq después de que Elon Musk anunciara que seguiría adelante con la compra de Twitter al precio original de 54,20 dólares. A principios de este año, Musk vendió más de $ 14 mil millones en acciones de Tesla para financiar el acuerdo antes de anunciar que se retiraría de la adquisición. Tras el replanteamiento de ayer, los inversores de Tesla empezaron a temer que la decisión pesara sobre la acción. Las acciones de TSLA cayeron un 3,46%

PERSPECTIVAS TÉCNICAS

Desde un punto de vista técnico, después de que el S&P 500 alcanzara un mínimo de año nuevo el viernes, los alcistas pudieron romper el nivel de 3660 en las dos últimas sesiones, pero ahora encuentran resistencia en 3805-3807, donde c es la confluencia con el nivel de Fibonacci del 38,2%. Si los alcistas pueden mantener el control, el siguiente nivel de resistencia está cerca de 3845 como se ve en el gráfico diario. Sin embargo, si el sentimiento favorece a los bajistas a medida que se publican más datos económicos, el nivel a la baja a observar es 3723.

Gráfico diario de minifuturos del S&P 500 (ES1).

Gráfico de minifuturos del S&P 500. Preparado usando TradingView

De cara al futuro, todos los ojos están puestos en las solicitudes semanales de desempleo de mañana, que conducirán a la cifra NFP de septiembre del viernes. Para el número de empleados no agrícolas, el mercado espera un aumento de 265.000 puestos de trabajo, por debajo de los 315.000 de agosto.

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— Escrito por Cecilia Sánchez-Corona, Equipo de investigación, DailyFX