S&P 500, Nasdaq 100, dólar estadounidense, oro, yen japonés, BoJ

El sentimiento del mercado mundial mejoró la semana pasada en las bolsas de valores de todo el mundo. En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq 100 ganaron un +2,67% y un +4,82% respectivamente. En cuanto a Europa, el FTSE 100 y el DAX 40 aumentaron un 1,88% y un 3,26% respectivamente. Mientras tanto, en la región de Asia-Pacífico, el índice Nikkei 225 y el Hang Seng subieron un 1,16 % y un 3,56 %, respectivamente.

La inflación de EE. UU. continuó desacelerándose en diciembre y se ubicó en 6,5% a/a frente al 7,1% de noviembre. Sin embargo, esto estuvo en línea con las expectativas. A medida que el componente energético continuaba debilitándose, los costos de alojamiento y comida se mantuvieron altos. Sin embargo, los mercados interpretaron esto como otra señal de que la Reserva Federal terminará pronto con su ciclo de alzas.

Los rendimientos del Tesoro han disminuido, pero el ritmo se ha desacelerado significativamente desde las últimas semanas. Mientras tanto, el dólar estadounidense continuó debilitándose. El índice del dólar DXY cerró en su nivel más bajo desde junio de 2022. Las monedas principales con mejor desempeño fueron el yen japonés, el euro y el dólar australiano. Los precios del oro subieron un 2,93% en la mejor semana desde abril de 2022 a medida que se debilitaban los rendimientos de los bonos y el USD.

Pasando a la próxima semana, el Banco de Japón podría ser un evento interesante para el USD/JPY por una vez. Eso es porque desde que el banco central ajustó inesperadamente la política monetaria en diciembre, hay creciente especulación que pueden avecinarse más cambios hacia la normalización. Japón también publicará su indicador de inflación de diciembre al final de la semana.

Para USD/CAD y GBP/USD, Canadá y el Reino Unido también publicarán datos del IPC, respectivamente. Mientras tanto, el dólar australiano estará prestando mucha atención al PIB de China y otro lote de datos de empleo local. La temporada de ganancias también se está recuperando gradualmente. ¿Qué más está reservado para los mercados en la próxima semana?

Cómo se han comportado los mercados – Semana del 01/09

Predicciones clave:

Pronóstico de acciones de EE. UU.: S&P 500 se detiene mientras los grandes bancos reservan efectivo para 2023 lleno de baches

Las ganancias de los principales bancos de EE. UU. demostraron ser en gran medida resistentes, pero las advertencias de posibles presiones crediticias hicieron que el S&P 500 bajara el viernes a medida que los bancos acumulan reservas de efectivo.

Pronóstico fundamental de la libra esterlina: GBP/USD se convierte en el IPC del Reino Unido después de la inflación de EE. UU.

La libra esterlina subió frente al dólar estadounidense la semana pasada, ya que el debilitamiento de los datos de inflación de EE. UU. provocó apuestas políticas menos agresivas por parte de la Reserva Federal. A partir de entonces, el par GBP/USD se convierte en el IPC del Reino Unido.

Perspectiva del dólar australiano: aumento del dólar estadounidense débil

El dólar australiano saltó más alto por el renovado optimismo sobre la reapertura de China y el dólar estadounidense se vio afectado en los precios del mercado en palabras de la Fed. ¿Subirá el AUD/USD?

El dólar empuja a mínimos de 7 meses pero se sumerge en pronósticos de tasa de enfriamiento, importante conexión VIX

La medida más amplia del dólar estadounidense, el índice DXY, cayó a su nivel más bajo desde principios de junio la semana pasada. La reversión parece productiva con el período previo a 2022 proporcionando una gran cantidad de primas para gastar, pero el soporte fundamental para este movimiento es menos confiable de lo que los bajistas podrían apreciar.

Pronóstico fundamental del euro: el par EUR/USD puede tener problemas a corto plazo

La reciente liquidación del dólar estadounidense se puede ver claramente en un par EUR/USD revivido que continúa sondeando al alza. Nos esperan pruebas más estrictas para los toros.

Previsiones técnicas:

Perspectiva técnica del dólar estadounidense: ¿La diapositiva muestra signos de fatiga?

La amplia caída del dólar estadounidense permanece intacta, pero la caída puede disminuir o incluso detenerse a medida que se acerca al área de soporte clave en una variedad de monedas. ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles clave a observar en algunos de los principales pares de divisas?

Pronóstico del precio del oro y la plata: ruptura del oro, prueba de resistencia de la plata

El oro ha hecho un movimiento masivo en fuerza esta semana, pero la plata está luchando con el mismo punto de resistencia que ha estado manteniendo máximos de un mes.

Perspectiva de BTC/USD: los alcistas de Bitcoin se recuperan después de una ganancia de dos dígitos

Los precios de Bitcoin se movieron por encima de la resistencia técnica clave respaldada por la debilidad del USD y un movimiento por encima de la resistencia anterior en $17792. ¿Puede BTC/USD volver a probar los máximos de 2017 y superar los $ 20,000?

Pronóstico técnico de S&P 500, Nasdaq, Dow Jones para la próxima semana

Las acciones han dado una fuerte respuesta alcista después de los datos del IPC y el S&P 500 amenaza con romper la línea de tendencia bajista de 2022 que se ha mantenido en niveles altos durante la mayor parte del año pasado.

— Cuerpo del artículo Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo de DailyFX

Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter:@ddubrovskyFX