Australian Dollar Outlook: All Eyes on the RBA as Fed Fallout Continues

Todos los ojos puestos en el RBA mientras la Fed Fallout continúa

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PRONÓSTICO DEL DÓLAR AUSTRALIANO: MUY BAJO

El dólar australiano comenzó a la baja la semana pasada tras la publicación de los datos del PMI el lunes. Las cifras de enero muestran que el PMI compuesto australiano de IHS Markit cayó a 45,3 desde el 54,9 anterior.

El martes se vio la publicación del IPC con las acciones y las medianas reducidas superando las expectativas.

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El Comité de Política Monetaria del RBA se reunirá el próximo martes. La tasa de inflación en sí no es demasiado preocupante para ellos, pero la tasa de aceleración de las subidas de precios en los últimos datos será preocupante.

El RBA tiene un objetivo obligatorio para el IPC principal de un promedio de 2-3% durante el ciclo económico.

Si bien el número de existencias está por encima del rango objetivo, el promedio reducido se mantiene a un ritmo razonable. El RBA pone énfasis en la medida reducida del IPC, ya que excluye entradas volátiles y permite una interpretación de precios que ve a través del ruido en el corto plazo.

El impacto de Omicron a finales del año pasado y principios de 2022 puede haber frenado las presiones sobre los precios. Sin embargo, la fuerza subyacente de la pregunta puede ser suficiente para desencadenar una respuesta del RBA.

Ya han telegrafiado que el programa de compra de activos está bajo revisión y estas cifras del IPC les darán todas las excusas para reducirlo o abolirlo por completo. Actualmente está funcionando a AUD 4 mil millones por semana.

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Una subida de tipos parece improbable este martes, y el mercado no espera un despegue hasta la reunión de junio, aunque ha descontado una probabilidad del 60% de una subida en mayo.

El mineral de hierro, las materias primas energéticas, el aluminio, el trigo, el oro, el cobre y muchas de las otras principales exportaciones de Australia se comercializan a precios históricos saludables. Pero no significa nada para el dólar australiano cuando el dólar estadounidense sube.

En la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, el banco central se volvió más agresivo de lo esperado. En particular, el presidente de la Fed, Jerome Powell, no ha descartado un aumento de tasas en todas las reuniones de este año, a partir de marzo, si las condiciones lo justifican.

Esto hizo que aumentaran los rendimientos reales y se liquidaran las acciones, lo que creó un entorno de aversión al riesgo. Si bien los diferenciales de rendimiento se mueven a favor del AUD, sigue siendo vulnerable cuando el entorno macroeconómico para el apetito por el riesgo se está deteriorando, como sucede ahora.

El dólar estadounidense ha sido el motor del AUD/USD y hasta que se digieran las consecuencias de la Fed, es probable que los activos de riesgo como el AUD permanezcan bajo presión.

El siguiente gráfico destaca el impacto de la fortaleza del dólar estadounidense (DXY) en el AUD/USD.

GRÁFICO – AUD/USD, ÍNDICE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY), MINERAL DE HIERRO (SGX) Y PETRÓLEO GRUDE (WTI)

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Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @DanMcCathyFX en Twitter





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