Wrap news Forexlive Americas FX: fuertes empleos canadienses. Estados Unidos pone fin a las relaciones comerciales normales.

El mercado en la sesión norteamericana se tomó un descanso de las noticias geopolíticas de Ucrania al principio para centrarse en el informe de empleo canadiense de febrero. La mayoría de las veces, Canadá y Estados Unidos publican el informe de trabajo el mismo primer viernes del mes calendario. Sin embargo, debido a los matices del calendario, hay casos en los que no se superponen. Este mes fue uno de esos casos.

Canadá informó un aumento de empleos mucho más fuerte de lo esperado de 336,6,6,000 en comparación con los 160,000 estimados. La ganancia fue la mayor desde octubre de 2020. La tasa de desempleo cayó al 5,5% desde un 6,2% estimado. Esto ha llevado la tasa de desempleo por debajo del nivel previo a la pandemia del 5,7%. La tasa de participación se elevó al 65,4% y el empleo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial aumentó significativamente. El sector privado agregó 347.000 puestos de trabajo. Los salarios promedio por hora aumentaron un 3,3% desde el 2,4% del mes pasado.

Claro, el mes anterior fue peor de lo esperado debido al omicron, pero el repunte de las ganancias de este mes fue mucho más fuerte y ciertamente justifica la decisión del Banco de Canadá de subir las tasas a pesar de la reducción de empleos en el Reino Unido el mes pasado.

Los datos ayudaron a empujar al CAD a la cima de la más fuerte y débil de las principales monedas. El JPY fue el más débil. El USD, aunque bajó frente al CAD, registró sólidas ganancias frente a otras divisas importantes con ganancias de casi el 1 % frente al JPY y el AUD (0,99 % y 0,94 % respectivamente). El dólar también subió un 0,87% frente al NZD.

El dólar estadounidense se ha recuperado en los últimos dos días de negociación en lo que ha sido una semana de negociación alcista, bajista y alcista para el dólar. El índice del dólar (DXY) cerró en 98.509 el viernes. El máximo del lunes se extendió a 99.418 antes de volver a la baja y tocar ayer un mínimo de 97.712. Ese mínimo estuvo cerca del retroceso roto del 61,8% del movimiento a la baja desde el máximo de marzo de 2020 en 96 7,727.

Sin embargo, el precio rebotó al cierre de ayer y continuó ese rebote hoy. Actualmente cotiza en 99.12, que no está muy lejos del máximo de la semana.

Un repunte en las tasas de EE. UU. ayudó a que el dólar regresara al alza después de tocar un mínimo el lunes en su promedio móvil de 100 días (ver la línea azul en el gráfico a continuación) en 1.668%. El resto de la semana ha sido alcista y la rentabilidad está cerrando la semana cerca del 2,00%. Eso es una ganancia de 33 puntos básicos de menor a mayor.

Para el rendimiento de 2 años, la tasa del lunes tocó un mínimo de 1.424% y está terminando la semana en 1.752%, que también es una ganancia de 33pb.

Recuerde que al comienzo de la semana hubo ansiedad por las noticias del fin de semana ruso-ucraniano. Los precios del crudo subieron a $ 130. Hubo un vuelo hacia la relativa seguridad del dólar estadounidense y la deuda estadounidense. Sin embargo, a medida que los precios del petróleo volvieron a la baja (el crudo cayó -5,49% durante la semana), también lo hicieron los precios de los bonos del gobierno (lo que condujo a mayores rendimientos).

En otros mercados para terminar la semana,

• El oro al contado tuvo una semana volátil al alza y a la baja alcanzando un máximo de 2070,42 dólares antes de volver a caer a un mínimo intradiario de 1958,84 dólares hoy. El precio está cerrando cerca de $ 1988.13 bajando alrededor de $ 8.46 -0.42% en el día. El precio cerró la semana pasada cerca de $ 1970.95. Para la semana el precio aumentó $ 17.18 o 0.87%
• Los futuros del petróleo crudo WTI están cerca de $ 109.09, subiendo $ 3.07 o 2.9%. Como se mencionó, el precio más alto alcanzó los $ 130,50 en las primeras operaciones del lunes antes de girar a la baja y cotizar hasta los $ 103,63 el miércoles. El mínimo de hoy alcanzó los $104,48 con un máximo intradiario de $110,29.

En los mercados de valores de hoy, todos los índices europeos cerraron al alza durante el día y también durante la semana a pesar de las tensiones en Ucrania. Los principales índices bursátiles de EE. UU. fueron una historia diferente, ya que todos cerraron a la baja hoy y cerraron a la baja durante la semana. Los principales índices de EE. UU. han bajado seis desde los últimos siete días de negociación.

Básicamente, hoy, Estados Unidos anunció que terminaría las relaciones comerciales permanentes normales con Rusia. Como tal, anunciaron que dejarían de importar diamantes, caviar y otros productos del mar y licores, incluido el vodka. Mientras tanto, el G7 también anunció nuevas sanciones diciendo que ellos también negarían a Rusia el estatus de nación más favorecida en relación con productos clave, lo que trabajará colectivamente para evitar que Rusia obtenga financiamiento de las principales instituciones multinacionales, suspenderá los derechos de membresía de Rusia al FMI y al Banco Mundial. , y continuar ejerciendo presión sobre la élite/oligarcas rusas. Tanto EE. UU. como la UE también dijeron que prohibirían la exportación de artículos de lujo a Rusia.

En los EE. UU., los datos de confianza del consumidor de Michigan cayeron a un mínimo de casi 11 años (el nivel más bajo desde septiembre de 2011) ya que el índice llegó a 59,7, mucho más bajo que la caída esperada del 61,4 % desde el 62,8 % en febrero. El aumento de los precios del petróleo y el conflicto entre Rusia y Ucrania han agriado el ánimo de los consumidores. Las medidas de inflación también aumentaron con las expectativas de inflación a un año saltando a 5,4%, la lectura más alta desde 1981 (desde 4,9% en febrero). Las expectativas de inflación a cinco años se mantienen estables en 3,0% por segundo mes consecutivo.

La próxima semana, el FOMC se reunirá el martes y el miércoles con la decisión sobre la tasa de interés anunciada el miércoles a las 2 p.m. ET. Las expectativas son que la Fed aumente las tasas en 25 puntos básicos. Los participantes del mercado se centrarán en el gráfico de puntos junto con las tendencias principales de la Fed para el crecimiento del PIB, el empleo y la inflación.

En diciembre, la Fed apuntaba a tres alzas en 2022 (del 0,75 % al 1,0 %, del 0,0 % al 0,25 %). Esto sin duda aumentará. Sabemos por Feds Bullard que le gustaría ver un aumento equivalente a 100 puntos básicos para el 4 de julio. Otros funcionarios de la Fed están planeando cuatro aumentos para 2022, con el sesgo de más si la inflación no comienza a caer. Existe la posibilidad de que las expectativas suban a 5 aumentos.

También están previstas las ventas minoristas y el IPP en Estados Unidos. El Banco de Inglaterra también se reunirá y planeará subir las tasas por tercera vez en 3 reuniones (15 aumentos, 25 aumentos y otro aumento de 25 puntos básicos la próxima semana mientras continúan luchando contra la inflación).

Australia publicará datos sobre empleos.

El domingo, los EE. UU. avanzarán con sus relojes marcando la diferencia horaria entre los EE. UU. y Londres en 4 horas hasta que se cambien más adelante en el mes (27 de marzo). Luego, la fijación de Londres a las 4:00 p. m. será a las 12:00 p. m. y los comerciantes de Londres saldrán por el día alrededor de la 1:00 p. m. ET (en comparación con las 12:00 p. m. normalmente). Los datos de EE. UU. publicados a las 8:30 a. m., hora del Este, se publicarán a las 12:30 p. m., hora de Londres, en comparación con la 1:30 p. m. normalmente. Sé que no es tan difícil, pero siempre tengo que pensar un poco más para mantener las cosas en orden.

Espero que todos tengan un fin de semana seguro y alegre.

Paz…..