Mawson Infrastructure Group Inc. anuncia el cierre de una oferta directa registrada de $5 millones

SHARON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ:MIGI) (“Mawson” o la “Compañía”), un proveedor de infraestructura digital, anunció hoy el cierre de una oferta directa presentada por 5 Millones de dólares .

Mawson cerró su oferta directa registrada previamente anunciada con inversionistas institucionales para la emisión y venta de 2,083,336 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar) a un precio de compra de $2.40 por acción ordinaria (o $2.399 por acción anticipada). warrant financiado, que es el precio de oferta por acción de las acciones ordinarias menos el precio de ejercicio de $0,001 por acción para cada warrant prefinanciado). Adicionalmente, en una colocación privada concurrente, la Compañía ha emitido warrants no registrados a inversionistas institucionales para comprar hasta 2,604,170 acciones de su capital social con un precio de ejercicio de $3.23 por acción y son ejercitables seis meses después de la terminación de la emisión por un período de cinco y uno – seis meses desde la emisión.

HC Wainwright & Co. actuó como agente de colocación exclusivo para la oferta.

Las ganancias brutas para Mawson de la oferta fueron de aproximadamente $5 millones, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos de oferta pagaderos por Mawson. Mawson tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para continuar construyendo su infraestructura digital, para posibles transacciones estratégicas y también para fines comerciales generales, incluido el capital de trabajo. Mawson ofreció y vendió las acciones ordinarias y las garantías prefinanciadas descritas anteriormente de conformidad con una declaración de registro de «estantería» en el formulario S-3 (archivo n.º 333-264062), incluido un prospecto base, previamente presentado ante el Securities and Exchange Comisión, o la SEC, el 1 de abril de 2022 y declaradas efectivas por la SEC el 11 de abril de 2022. Estas acciones ordinarias y warrants prefinanciados se ofrecieron solo por medio de un prospecto, incluido un suplemento del prospecto, que forma parte de la declaración de registro real. Se ha presentado ante la SEC un suplemento del prospecto final y un prospecto base adjunto relacionado con la oferta directa registrada. Se pueden obtener copias electrónicas del Suplemento del Prospecto y el prospecto base adjunto visitando el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov o poniéndose en contacto con HC Wainwright & Co., LLC en 430 Park Avenue, 3^rd Floor, New York, NY 10022, por correo electrónico a ubicaciones@hcwco.com o por teléfono al (212) 856-5711.

Los warrants descritos anteriormente se emitieron en una colocación privada concurrente de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y la Regulación D promulgada en virtud de la misma y, junto con las acciones ordinarias subyacentes a dichas garantías, no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, los warrants y las acciones ordinarias subyacentes no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables.

La Compañía también modificó ciertas garantías existentes para comprar hasta 1,666,667 acciones ordinarias de la Compañía que se emitieron previamente en julio de 2022 y tienen un precio de ejercicio de $6.06 por acción, efectivo al cierre de la oferta, de tal manera que las garantías modificadas tienen un valor reducido precio de ejercicio de $3.23 por acción, son ejercitables seis meses después del cierre de la oferta y vencen cinco años y medio después del cierre de la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que se realice dicha oferta, solicitud o venta. ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dichos estados u otras jurisdicciones.

Acerca del Grupo de Infraestructura Mawson

Mawson Infrastructure Group (NASDAQ: MIGI) es un proveedor de infraestructura digital, con operaciones en todo Estados Unidos. El modelo de integración vertical de Mawson se basa en una estrategia a largo plazo para fomentar la transición global a la nueva economía digital. Mawson combina la infraestructura de energía sostenible con soluciones de centro de datos móviles (MDC) de próxima generación, lo que permite la producción de Bitcoin de bajo costo y el despliegue de recursos de infraestructura bajo demanda. Con un fuerte enfoque en los rendimientos de los accionistas y una junta y administración alineadas, Mawson Infrastructure Group está emergiendo como un líder mundial en infraestructura digital y minería de Bitcoin centrada en ESG.

Para más información visite: www.mawsoninc.com

NOTA DE SEGURIDAD RELACIONADA CON DECLARACIONES A FUTURO

Mawson advierte que las declaraciones en este comunicado de prensa que no son una descripción de hechos históricos son declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras que se refieren a eventos futuros o circunstancias tales como «esperar», «pretender», «planear», «anticipar», «creer» y «voluntad», entre otras. Debido a que dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Mawson e implican suposiciones que es posible que nunca se materialicen o que resulten incorrectas. Los resultados reales y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas debido a diversos riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros, la posibilidad de que la necesidad y la capacidad de Mawson para recaudar capital adicional, el uso de los ingresos de este oferta, el desarrollo y la aceptación de redes de activos digitales y activos digitales y protocolos y software relacionados, reduciendo los incentivos para extraer activos digitales a lo largo del tiempo, los costos asociados con la minería de activos digitales, la volatilidad en el valor y los precios de las criptomonedas y una regulación adicional o nueva de recursos digitales. Se incluye información más detallada sobre los riesgos e incertidumbres que afectan a Mawson en la sección «Factores de riesgo» incluida en el informe anual de Mawson en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 23 de marzo de 2023 y en otros documentos que Mawson ha presentado y puede presentar ante la SEC en el futuro. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren solo a la fecha en que se realizan. Debido a que dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Mawson no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que existan después de la fecha en que se realicen, excepto según lo exija la ley.

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