Forexlive Americas FX: Noticias del 2 de febrero: El informe de empleos Super-Duper impulsa los rendimientos y las acciones suben

La semana terminó con fuerza, ya que los datos de empleo en Estados Unidos fueron mucho más sólidos de lo esperado.

• Las nóminas no agrícolas aumentaron en 353.000, mucho más que la estimación de 180.000 (y el aumento de 107.000 ADP publicado a principios de esta semana). t
• La tasa de desempleo se situó en el 3,7% frente al 3,8% esperado.
• Los ingresos anuales medios aumentaron un 0,6% frente al 0,3% mensual esperado
• Las ganancias anuales promedio aumentaron un 4,5% frente al 4,1% esperado año tras año.
• La semana laboral promedio en horas cayó a 34,1 horas desde 34,3 horas el mes pasado (esta también fue la estimación).

Si se analizan los empleos por sector, la educación privada y los servicios de salud encabezaron la lista con una ganancia de 112.000. Los servicios profesionales y empresariales aumentaron en 74 mil unidades. Ambos sectores son empleos relativamente bien remunerados. La manufactura avanzó hasta 23.000 (otro sector altamente rentable). El ocio y la hostelería, un indicador de la economía de servicios, fueron relativamente modestos, 11.000

Unos datos de empleo mejores de lo esperado pusieron en movimiento a todos los mercados:

Los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron:

Mirando la curva de rendimiento del día:

• Rendimiento a 2 años 4,372% +17,8 puntos básicos.
• Rendimiento a 5 años 3,985% +18,9 puntos básicos.
• Rendimiento a diez años 4,023% +16,1 puntos básicos
• Rendimiento a 30 años 4,223% +12,0 puntos básicos

Se trata de grandes movimientos alcistas, pero durante la semana los rendimientos han bajado hasta ahora y, aparte del rendimiento a dos años, la otra parte de la curva de rendimiento también ha bajado. Eso incluye que la Reserva Federal dijera que no era probable un recorte en marzo y que las nóminas no agrícolas aumentaran en 353.000 (incluso con revisiones importantes). Para la semana:

• El rendimiento a dos años subió 1,9 puntos básicos
• El rendimiento del bono a 5 años cayó -5,2 puntos básicos
• El rendimiento a 10 años cayó -11,5 puntos básicos
• El rendimiento a 30 años cayó -14,7 puntos básicos

El dólar subió.

Considerando las principales monedas, de las más fuertes a las más débiles, el dólar estadounidense fue el claro ganador en la clasificación. El yen fue el más débil, seguido por el NZD.

Las acciones estadounidenses están subiendo:

Las acciones fueron una historia diferente. Normalmente, se podría esperar que las acciones caigan debido al aumento de los rendimientos y al aumento del dólar. Sin embargo, las acciones subieron considerablemente, ayudadas por esto.

1. La sensación de que una economía fuerte es buena para los ingresos. ¿A quién le importa si la Reserva Federal retrasa la reducción de las tasas, si la inflación puede permanecer estable/no subir/bajar ligeramente? Eso es bueno para las acciones.
2. Las ganancias de Meta y Amazon fueron excepcionales. Las ganancias de Microsoft a principios de esta semana también fueron buenas, pero el mercado aun así vendió sus acciones. Para Meta, sus acciones subieron más del 20% en el día. Las acciones de Amazon subieron casi un 8%, pero tuvieron que pasar a un segundo plano.

Por el dia,

• El promedio industrial Dow subió 134,58 puntos o un 0,35% a 38.654,43
• El índice S&P subió 52,44 puntos o un 1,07% hasta 4958,62
• El índice NASDAQ subió 267,30 puntos o un 1,74% a 15.628,94.

Para la semana de negociación, las ganancias del índice de hoy convirtieron una semana negativa en una semana positiva. Los principales índices subieron por cuarta semana consecutiva:

• Promedio industrial Dow +1,43%
• Índice S&P +1,38%
• Índice Nasdaq +1,12%

Mirando algunos de los otros mercados:

• El petróleo crudo cayó un -1,40% o un -1,95% hasta 72,38 dólares. La caída de los precios a pesar de la fortaleza de la economía, la preocupación por la ruptura de los rumores de alto el fuego en Oriente Medio, pero también la historia de los bombardeos de represalia por parte de Estados Unidos en respuesta al asesinato de militares estadounidenses.
• Los precios del oro cayeron bruscamente -15,01 dólares o -0,73% a 2.039,54 dólares como reacción a las tasas más altas y al aumento del dólar.
• Bitcoin se cotiza a 42.987 dólares.

Durante el fin de semana, se transmitirá una entrevista con el presidente de la Reserva Federal, Powell, en el programa de noticias del domingo por la noche 60-Minutes. Los comentarios serán los primeros de la presidencia tras la decisión sobre las tasas del FOMC. No está claro si la entrevista se produjo antes de que se informaran los datos laborales más sólidos.

El martes por la mañana en Australia (lunes por la tarde en EE.UU.), el RBA anunciará su última decisión sobre tipos. Las expectativas son que no habrá cambios en la política 4,35%. También el martes, el presidente de la Reserva Federal de Cleveland. El Maestro hablará.

Los federales Kugler y Barkin hablarán el miércoles. Las estadísticas de empleo de Nueva Zelanda para el trimestre se publicarán el miércoles por la mañana.

El IPC de China se publicará el jueves por la mañana en China (martes por la tarde en EE.UU.).

Las estadísticas de empleo canadienses se publicarán el viernes.

En el calendario de ganancias de la próxima semana:

Lunes:

• oruga
• McDonald's
• Palantie

Martes:

• lirio
• PA
• toyota
• Vado
• chipotle
• Fortinet

Miércoles:

• Alibaba
• Úber
• Salud CVS
• PayPal
• disney

Jueves:

• conozco a phillips
• Pinterest
• Expedia

Viernes:

Gracias por todo su apoyo. Que tengas un buen fin de semana y mantente a salvo.