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TLDR
- Micron (MU) y Palantir (PLTR) han ganado cada uno más del 400% en dos años, superando la ganancia del 153% de Nvidia.
- Los chips HBM de Micron tienen una gran demanda para los centros de datos de IA, y las limitaciones de suministro aumentan el poder de fijación de precios
- Micron espera ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2026 entre 18.300 y 19.100 millones de dólares, y se prevé que las ganancias crezcan un 300,7% este año.
- La plataforma AI (AIP) de Palantir impulsó los ingresos comerciales en EE. UU. hasta un 137 % interanual; Se espera que los ingresos para todo el año 2026 superen los 7.000 millones de dólares
- Ambas acciones tienen sólidas calificaciones de analistas: Micron en el puesto n.º 1 de Zacks (compra fuerte), Palantir en el puesto n.º 2 (compra)
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Nvidia a menudo se considera el estándar de oro de la inversión en IA. Pero otras dos acciones lo han superado silenciosamente en los últimos dos años.
Micron Technology (MU) y Palantir Technologies (PLTR) han ganado un 405,9% y un 412,6% respectivamente desde principios de 2024. Nvidia ganó un 153% durante el mismo período.
Los analistas consideran ahora que ambas empresas son capaces de sostener un fuerte crecimiento, impulsado por la demanda de IA en los centros de datos y el software empresarial.
Los chips HBM de Micron son escasos
Micron fabrica chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), que son un componente central en servidores y centros de datos de IA. La demanda ha aumentado a medida que las empresas de tecnología construyen infraestructura de inteligencia artificial a un ritmo rápido.
La oferta no ha seguido el ritmo de esa demanda. Ese desequilibrio le ha dado a Micron más poder de fijación de precios y ha aumentado sus márgenes de beneficio.
El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, ha dicho que se espera que el entorno de oferta ajustado siga respaldando el desempeño de la empresa. La compañía proyecta ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2026 de entre 18.300 y 19.100 millones de dólares, frente a los 13.640 millones de dólares del primer trimestre.
Se prevé que las ganancias crezcan un 300,7% en el año fiscal actual, y las estimaciones de consenso sitúan las ganancias por acción en 33,73 dólares.
Micron también vende chips HBM a AMD, no sólo a Nvidia. Esa amplia base de clientes reduce su dependencia de un solo comprador.
La firma de investigación de mercado TrendForce espera que el mercado general de memoria crezca de 235 mil millones de dólares en 2025 a 552 mil millones de dólares en 2026, y casi 843 mil millones de dólares para 2027.
Micron cotiza actualmente a 13 veces las ganancias futuras, en comparación con 25 veces el Nasdaq-100. Esa brecha sugiere que hay espacio para que las acciones vuelvan a calificarse más a medida que crecen las ganancias.
La plataforma de inteligencia artificial de Palantir sigue ganando acuerdos comerciales y gubernamentales
Los principales productos de Palantir (Gotham, Foundry y su plataforma de inteligencia artificial (AIP)) enfrentan una competencia directa limitada. AIP permite a las empresas y agencias implementar IA y grandes modelos de lenguaje dentro de sistemas de datos complejos.
Los ingresos comerciales de Palantir en EE. UU. aumentaron un 137 % año tras año en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando los 507 millones de dólares. Los ingresos del gobierno en el mismo período alcanzaron los 570 millones de dólares, un aumento interanual del 66%.
El valor restante del acuerdo de Palantir con clientes comerciales de EE. UU. ascendió a 4.380 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un aumento interanual del 145 %. Esa cifra da visibilidad a los ingresos futuros.
La compañía espera que los ingresos para todo el año 2026 se dupliquen con creces, de 3.320 millones de dólares en 2025 a entre 7.182 y 7.198 millones de dólares.
Palantir también registró una puntuación de la Regla 40 del 127%, muy por encima del umbral del 40% que indica un negocio de software saludable y escalable.
Zacks califica a Micron en el rango n.° 1 (compra fuerte) y a Palantir en el rango n.° 2 (compra).
La tasa de crecimiento de ganancias proyectada de Micron para el próximo año fiscal es del 78,7%.