Resumen de noticias Forexlive Americas FX: las ventas minoristas de EE. UU. son sólidas pero no lo suficientemente fuertes para 100 BP

Las ventas minoristas en Estados Unidos se anticiparon hoy junto con la Univ. del sentimiento del consumidor de Michigan. Recuerde que desde el mes pasado, la fuerte caída en la confianza del consumidor ha sido un catalizador para el aumento de 75 pb de la Fed, ya que las preocupaciones por la inflación han amenazado las perspectivas de crecimiento de la economía.

Para las ventas minoristas, luego de un IPC más fuerte de lo esperado esta semana, un informe descontrolado podría sesgar los mercados y la Fed a un aumento de 100 pb en su reunión del 27 de julio.

Las ventas minoristas se ubicaron en 1,0 % frente a 0,8 % y el grupo de control aumentó 0,8 % frente al 0,3 % estimado, pero hubo una revisión de esa medida a -0,3 % frente a 0,0 % el mes pasado, lo que eliminó parte del aguijón del aumento.

Posteriormente, antes de la apertura de las acciones, la producción industrial y la utilización de la capacidad se debilitaron, lo que ayudó a disipar cualquier preocupación sobre el aumento del sobrecalentamiento.

Los funcionarios de la Fed también disiparon los temores de un aumento de 100 puntos básicos. Bostic, que no descartó 100 puntos básicos a principios de esta semana, suavizó el tono al decir que un movimiento «demasiado dramático» podría socavar la economía. Bullard de la Fed elevó su proyección para fin de año a 3,75% desde 3,5%, pero dijo que la dejaría en manos del comité si se justifica 75 o 100. trabajando para reducir la inflación sin detener la economía.

En cuanto a la univ. el sentimiento en Michigan se recuperó desde el mínimo del mes pasado y quizás lo más importante mostró expectativas de inflación más bajas 1 y 5 años en adelante.

Esto ha allanado el camino para cierto riesgo en los flujos de acciones e incluso un dólar más bajo. Los rendimientos estadounidenses se movieron ligeramente a la baja. El dólar también cayó a la baja y terminó el día como el más débil de los principales, mientras que el CHF fue el más fuerte.

En cuanto a los índices bursátiles, el:

• El promedio de la industria Dow subió 658.08 puntos o 2.15% a 31288.26
• El índice S&P subió 72.8 puntos o 1.92% a 3863.17
• El índice NASDAQ subió 201.25 puntos o 1.79% a 11452.43
• Russell 2000 subió 36.86 puntos o 2.16% a 1744.37

Para la semana de negociación, las ganancias de hoy no cancelaron la caída, pero aliviaron el dolor de los movimientos bajistas. Las acciones también fueron ayudadas por ganancias mejores a las esperadas y Citicorp, que ayudó a impulsar todas las finanzas hoy. El sector financiero fue el mayor ganador en el S&P hoy con una ganancia del 3,5% en el día (los 11 sectores en el S&P subieron hoy).

Para la semana de negociación:

• El promedio industrial de Dow cayó -0.17%
• El índice S&P cayó -0.99%
• El índice NASDAQ cayó -1,56%

Aunque durante la semana, las cosas podrían haber sido mucho peores.

En el resto de mercados para acabar la semana:

• El oro al contado se cotiza a la baja $ -3,37 -0,20% a $ 1706,70
• Spot Silver cotiza al alza $ 0,25 o 1,39% a $ 18,68
• el crudo subió de $ 1,82 a $ 97,60
• El precio de bitcoin también aumentó en reacción al riesgo de los flujos negociados justo por debajo del nivel de $ 21,000 a $ 20,929

En el mercado de deuda estadounidense hoy, los rendimientos se movieron ligeramente a la baja.

• El rendimiento a 2 años cotiza al 3,13%, -0,8 puntos básicos. El high yield alcanzó el 3,269% esta semana
• La rentabilidad a 5 años es del 3,046%, -2,3 puntos básicos. Su high yield esta semana alcanzó el 3,154% por volver a la baja
• El rendimiento a 10 años es del 2,924 %, una baja de -4,1 puntos básicos, con un alto rendimiento esta semana del 3,071 %.
• 30 años cotiza al 3,083%, -2,6 puntos básicos. Su alto rendimiento alcanzó el 3,228%.

El diferencial de 2 a 10 años se cotiza cerca de -21 puntos básicos después de cerrar la semana pasada en -2,7 puntos básicos. El mínimo alcanzó los -27 puntos básicos esta semana.

Deseando a todos un buen fin de semana.