WisdomTree anuncia una oferta privada de $130.0 millones de notas senior convertibles

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), un innovador financiero mundial, anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un total nominal de $130,0 millones de sus notas senior convertibles 2028 (los «bonos») en una oferta privada (la «Oferta») a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de conformidad con la Ley de Valores de 1933, enmendada (la «Ley de Valores»). WisdomTree también planea otorgar al comprador inicial de los bonos una opción de compra, para su liquidación durante un período de 13 días a partir de la fecha en que se emitieron los bonos por primera vez, inclusive, hasta un monto principal agregado adicional de $20,0 millones de los bonos.

WisdomTree tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para financiar la recompra concurrente de hasta aproximadamente $ 115,0 millones en monto principal agregado de sus notas senior convertibles al 4,25 % con vencimiento en 2023 (las «notas 2023») como se describe a continuación, con la el resto se utilizará para capital de trabajo y otros fines comerciales generales. Cualquier valor restante pendiente de 2023 se liquidará a más tardar en la fecha de vencimiento.

Antes del 15 de mayo de 2028, las notas serán convertibles a opción de los tenedores de bonos solo bajo ciertas condiciones y durante períodos específicos y, posteriormente, en cualquier momento hasta el cierre de operaciones del segundo día de negociación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. En el momento de la conversión, WisdomTree pagará en efectivo hasta el monto principal total de los bonos que se convertirán y pagará o entregará, según sea el caso, efectivo, acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones ordinarias, a elección de WisdomTree, en en relación con el resto, si lo hubiere, de la obligación de conversión de WisdomTree que exceda el monto principal total de los bonos convertidos. Los bonos también se podrán canjear, en su totalidad o en parte, por efectivo a discreción de WisdomTree en cualquier momento y de vez en cuando, a partir del 20 de agosto de 2025 bajo ciertas circunstancias. El precio de redención será igual al monto del capital de los bonos a redimir, más cualquier interés devengado y no pagado, hasta la fecha de redención, pero sin incluirla. La tasa de interés, la tasa de conversión y otros términos de los bonos se determinarán con base en el precio de oferta.

Al mismo tiempo que establece el precio de las notas en la oferta, WisdomTree tiene la intención de celebrar transacciones separadas negociadas de forma privada con tenedores selectos de las Notas de 2023 para recomprar hasta aproximadamente $115.0 millones en el monto principal total de las Notas de 2023 en los términos que se negociarán con tales tenedores (cada uno una «Recompra de valores» y colectivamente las «Recompras de acciones de 2023»). Se espera que los términos de cada recompra de acciones se negocien con accionistas selectos de 2023 de forma individual y dependerán de varios factores, incluido el precio de mercado de las acciones ordinarias de WisdomTree y el precio de cotización de las acciones de 2023 en el momento de cada una de dichas recompras. recompra de billetes. No se puede dar ninguna garantía en cuanto al monto de los Bonos 2023 que se recomprarán o los términos bajo los cuales se recomprarán, si corresponde. La contraprestación por dichas recompras de valores se financiará en efectivo con una parte de los ingresos netos de la oferta. Cualquier valor restante pendiente de 2023 se liquidará a más tardar en la fecha de vencimiento.

WisdomTree anticipa que ciertos tenedores de bonos de 2023 que venden sus bonos de 2023 en transacciones negociadas con WisdomTree pueden celebrar o liquidar varios derivados en relación con las acciones ordinarias de WisdomTree y/o comprar acciones de sus acciones ordinarias en el mercado. La cantidad de acciones ordinarias de WisdomTree que dichos tenedores adquieran puede ser sustancial en relación con el volumen de negociación diario promedio histórico de las acciones ordinarias. Además, WisdomTree espera que algunos compradores de los bonos ofrecidos en la oferta puedan vender en corto sus propias acciones ordinarias vendiendo en corto acciones ordinarias o entrando en posiciones cortas en derivados relativos a acciones ordinarias, en cada caso, en relación con la oferta. El efecto neto de las actividades de mercado anteriores por parte de los tenedores de bonos y compradores de los bonos ofrecidos en la oferta para 2023 podría aumentar (o reducir el tamaño de cualquier disminución) o disminuir (o reducir el tamaño de cualquier aumento) el precio de mercado de las acciones ordinarias de WisdomTree y /o el precio de mercado de los bonos ofrecidos en la oferta, y WisdomTree no puede predecir el tamaño de dichas actividades de mercado o el efecto agregado que tendrán en el precio de mercado de los bonos y/o en el precio de mercado de sus bonos de acciones ordinarias.

Los bonos solo se ofrecerán a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Securities Act. Los bonos y las acciones ordinarias emitidas tras la conversión de los Bonos, si las hubiere, no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ningún valor estatal. y, a menos que estén registrados, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una exención aplicable de dichos requisitos de registro.

Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores y no constituye una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de WisdomTree

WisdomTree es un innovador financiero global que ofrece un conjunto bien diversificado de productos negociados en bolsa (ETP), modelos y soluciones. Capacitamos a los inversores para que den forma a su futuro y apoyamos a los profesionales financieros para servir mejor a sus clientes y hacer crecer sus negocios. WisdomTree está aprovechando la última infraestructura financiera para crear productos que brinden acceso, transparencia y una mejor experiencia de usuario. Sobre la base de nuestra herencia de innovación, también estamos desarrollando productos y estructuras digitales de próxima generación, incluidos fondos digitales y activos tokenizados, así como nuestra billetera digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime™.

WisdomTree actualmente tiene aproximadamente $ 88,1 mil millones en activos bajo administración a nivel mundial.

WisdomTree® es el nombre comercial de WisdomTree, Inc. y sus subsidiarias en todo el mundo.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las creencias y suposiciones de la administración de WisdomTree y la información actualmente disponible para la administración. Si bien WisdomTree cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o el desempeño financiero futuro de WisdomTree e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar resultados reales, niveles de actividad, desempeño o resultados sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse con terminología como «puede», «hará», «debería», «espera», «pretende», «planea», «anticipa», «cree», «estima», » «predice», «potencial», «continúa» o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones son solo predicciones. No debe confiar excesivamente en declaraciones prospectivas porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están más allá del control de WisdomTree y que podrían afectar materialmente los resultados. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los riesgos que se describen a continuación. Si ocurren uno o más de estos u otros riesgos o incertidumbres, o si las suposiciones subyacentes de WisdomTree resultan incorrectas, los eventos o resultados reales pueden variar materialmente de los implícitos o anticipados de declaraciones prospectivas. Ninguna declaración prospectiva es una garantía de rendimiento futuro. Debe leer este comunicado de prensa en su totalidad y con el entendimiento de que los resultados futuros reales de WisdomTree podrían ser materialmente diferentes de cualquier resultado futuro expresado o implícito en estas declaraciones prospectivas.

En particular, las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa pueden incluir declaraciones sobre los términos propuestos de los bonos, el tamaño de la oferta de bonos, incluida la opción de comprar bonos adicionales que se otorgarán al comprador inicial, el uso anticipado de los ingresos de la venta de las notas y los efectos potenciales de las recompras de bonos de 2023 en las acciones ordinarias de WisdomTree y el precio de mercado de las notas, y otras declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas están sujetas a muchos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados o asociados con si WisdomTree completará o no la oferta de las notas a tiempo, que podría diferir o cambiar según las condiciones del mercado u otras razones y otros riesgos divulgados en «Factores de riesgo» en el informe anual de WisdomTree en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, modificado, y el informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 el 30 de junio de 2022.

Categoría: Actualización Corporativa

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