Comercio de derivados con FTX Exchange: Guía definitiva

El comercio de derivados es un mercado lucrativo, se estima que vale más de $ 1 billón en todo el mundo según Investopedia. Esta loca valoración es posible porque los derivados están disponibles para cada tipo de activo en el mundo, tienes derivados para acciones, materias primas, activos físicos e incluso criptomonedas.

Según Investopedia, el tamaño es casi 10 veces mayor que el del producto interno bruto de todo el mundo. Es importante entender que el valor nocional y el valor real del mercado de derivados son dos cosas diferentes que pueden explicar una valoración tan alta.

¿Qué es el comercio de derivados?

Bucear en el mundo de las criptomonedas puede ser abrumador. Inmediatamente se enfrenta a un muro infranqueable de opciones e información sobre diferentes tipos de operaciones. Cada operación puede o no generarle dinero, sin embargo, cada tipo de operación tiene su curva de aprendizaje, complejidades y barreras de entrada.

Es posible que los recién llegados hayan oído hablar del comercio de derivados como una muy buena forma de ganar dinero, y es posible que sientan curiosidad por el comercio de derivados como una opción para hacerlo. Sin embargo, como con todo, es importante asegurarse de comprender primero los conceptos básicos y asegurarse de tener implementadas las estrategias adecuadas de mitigación de riesgos si decide invertir.

Este artículo tiene como objetivo establecer cómo aprender sobre el comercio de derivados y proporciona derivados en FTX Exchange como ejemplo.

¿Qué son los derivados?

Los derivados, en pocas palabras, es un contrato entre dos partes, el contrato se basa en un activo subyacente que puede ser cualquier cosa menos eso. En el sentido tradicional, es una acción o una mercancía. Los derivados también son populares en el mercado de las criptomonedas, ya que cada vez surgen más comerciantes en todo lo que el floreciente mercado tiene para ofrecer.

Un derivado no es un tipo de operación, sino una colección de algunas operaciones. Por ejemplo, contratos futuros, swaps, opciones y warrants, todos los cuales se basan en un contrato de un activo subyacente. En el comercio de derivados, el contrato es realmente importante y los operadores de todo el mundo lo utilizan ampliamente para cubrir riesgos y obtener recompensas proporcionales.

Más detalles sobre derivados

Puede pensar en los derivados como un activo secundario que representa un contrato sobre el activo principal, por lo que está directamente vinculado al valor del activo principal, que se denomina activo subyacente.

Esto puede parecer confuso y complejo; sin embargo, los derivados son una opción de inversión avanzada que suelen utilizar los traders experimentados.

Los derivados tienen dos clases principales, a saber: bloqueo y opciones. La clase de bloqueo se compone de swaps, futuros y contratos a plazo, estos contratos se denominan contratos de bloqueo porque las partes están bloqueadas en el contrato hasta que expira la vida del contrato.

Por ejemplo, si una persona especifica que comprará o venderá un contrato de futuros, tiene que comprarlo o venderlo al final del período de vencimiento. En la clase de opciones, el tenedor tiene derecho a comprar o vender el activo según se especifica en el contrato, pero no está obligado a hacerlo. Lo que significa que el comprador puede postergar la compra del activo y solo dar el dinero que se le debe y el vendedor también puede optar por no vender el activo subyacente.

Contratos de futuros

Los contratos de futuros son un tipo de negociación de derivados en la que el precio del activo subyacente afecta el contrato. Es un contrato, como su nombre indica, en el que el vendedor y el comprador firman un contrato para intercambiar el activo en una fecha predeterminada con un precio predeterminado que se establece en algún lugar en el futuro.

Los contratos de futuros se basan en la fecha de vencimiento en general, por ejemplo, en las acciones, los contratos de futuros se conocen en función del mes en el que vencen. Los contratos de futuros también están disponibles para acciones, criptomonedas y materias primas.

Opciones de capital

Las opciones sobre acciones derivan su valor de las acciones subyacentes, las opciones sobre acciones funcionan en dos tipos de operaciones: opciones de compra y venta. Las opciones de compra son el tipo de operación en la que el tenedor de la opción tiene derecho a comprar el activo a un precio de ejercicio (precio preestablecido) y también a un tiempo, ambos preestablecidos en el contrato. En la opción de venta, el vendedor tiene derecho a vender el activo a un precio y fecha especificados en el contrato.

Ejemplo de opciones sobre acciones

Es realmente fácil entender cómo funcionan las opciones. Por ejemplo, un comerciante anticipa una caída en el precio de bitcoin, por lo que lo que hace es vender opciones de venta para que el activo se venda a un precio determinado, que puede ser el precio antes de la caída.

El comerciante ahora tiene una cobertura contra la caída del precio, si en el momento del vencimiento del contrato el precio del activo ha bajado más, no pierde dinero, creando así un espacio muy cómodo para él.

Diferencias entre opciones y contratos de futuros

Para las personas que son nuevas en el futuro, es importante comprender que existe una diferencia entre futuros y opciones. Un contrato de opciones no impone una obligación al comprador ni al vendedor. En la forma estadounidense de hacer negocios, les da el derecho de ejecutar el comercio antes del tiempo de vencimiento, mientras que en Europa el derecho se otorga después del tiempo de vencimiento.

En un contrato de futuros, el comprador tiene que tomar posesión del activo subyacente y, posteriormente, el vendedor tiene que venderle ese activo, puede conformarse con el equivalente en efectivo. Sin embargo, el intercambio debe tener lugar.

El comprador también tiene la opción de cancelar su posición en cualquier momento antes de que expire la operación para deshacerse de su obligación. Esto es algo que es común en opciones, así como en el comercio de futuros, lo que brinda al comprador una ventaja para beneficiarse de la posición del tenedor de apalancamiento antes del vencimiento.

Intercambio FTX

Hay más de 1,000 intercambios de cifrado en todo el mundo, cada uno de los cuales se esfuerza por ingresar y darle la vuelta al mercado y adquirir muchos clientes. Sin embargo, solo unos pocos han tenido éxito en la empresa.

FTX ha sido uno de los intercambios más prometedores, el intercambio se ha convertido en muy poco tiempo en el ‘preferido’ para los comerciantes profesionales, ya que ofrece opciones que otros intercambios no pueden.

Como resultado, es una de las mayores plataformas de negociación de derivados para cripto en el mundo. Es muy recomendado por los comerciantes de cifrado que han estado trabajando durante mucho tiempo en el campo.

FTX fue fundado por Sam Bankman-Fried en 2019. También es el fundador de Alameda Research, una empresa de investigación de criptomonedas y blockchain que crea algoritmos especializados para el comercio de criptomonedas.

Aprenda cómo comenzar con nuestra Guía de intercambio FTX.

Cómo operar con derivados en FTX Intercambio

Como se han publicado guías anteriormente sobre cómo agregar criptomonedas en su billetera en el intercambio FTX, puede consultarlo aquí. Necesitaría criptomonedas en su billetera para publicar garantías para futuros, así que asegúrese de agregar algunas criptomonedas a su billetera.

Para negociar futuros en FTX, primero debe ir a la pestaña de mercados en la parte superior de la página de inicio de la plataforma.

Una vez que haya llegado allí, podrá ver la sección de futuros, donde ya se enumerarán varios contratos.

En la sección, podrá ver casi todo tipo de detalles sobre los futuros, su vencimiento, precio, volumen de operaciones y también el cambio en su valor durante el día. Junto con las criptomonedas, también puede negociar contratos de futuros de acciones con sede en EE. UU. Y también algunos productos básicos.

Una vez que elija el tipo de futuro que desea negociar, se le llevará a la consola que tiene casi toda la información que uno necesita para negociar el futuro.

En el medio de la consola, puede mirar la ventana de negociación que muestra los gráficos.

La esquina superior derecha muestra los detalles del índice, así como el precio del contrato de futuros, junto con su vencimiento. La parte inferior derecha muestra los detalles de la garantía que tiene disponible, y el apalancamiento también se puede configurar desde allí.

Al bajar de la consola, puede acceder al libro de órdenes, así como a la pestaña de ejecución de órdenes y a la pestaña de operaciones del mercado:

Los futuros son un tipo de comercio que es muy complejo, por lo que requiere mucha información en la pantalla de la consola para que los operadores tomen una decisión. Por lo tanto, aunque la consola puede parecer agrupada, es funcional.

En la parte inferior de la consola está el libro de historial, donde puede echar un vistazo a las diferentes posiciones que ha tenido y en las que se encuentra actualmente. Los datos le brindan un resumen del rendimiento a lo largo del tiempo.

Las operaciones de futuros se pueden realizar a través de la consola fácilmente manteniendo la garantía en sus billeteras. Una vez que tenga la garantía, puede comenzar a negociar futuros a través del intercambio fácilmente.

Opciones comerciales

Las opciones se negocian como futuros en la bolsa, un tema que ya se ha tratado en el sitio web. Puede ir largo o corto en un contrato en particular y la liquidación se realiza al final igual al precio de vencimiento.

Vencimiento del contrato

Las opciones de FTX generalmente se liquidan en USD, es importante tener en cuenta que en FTX el precio de una criptomoneda en particular se basa en el promedio del índice de cifrado FTX en cualquier momento una hora antes del vencimiento. Esta es una práctica común para vencer la volatilidad en el mercado.

Supongamos que vende en corto dos opciones de BTC cada una con un precio de alrededor de $ 300, ahora el precio de vencimiento de BTC según el contrato es de $ 35,200. Eso significa que su opción vale $ 200.

Su opción le da derecho a comprar BTC a $ 35,000. Ahora, si el contrato expira como tal, después de la expiración tendrá esencialmente una ganancia de $ 400 en función de sus tenencias, lo que significa que los $ 200 por encima del precio del BTC se traducen en la ganancia de $ 400 que obtendrá al final.

Opciones de compra y venta en FTX

Para intercambiar opciones en el intercambio FTX, primero debe ir a la sección Opciones de la plataforma. Las opciones se pueden seleccionar según los requisitos que establezca.

Puede crear una opción en función de sus requisitos y solicitar un presupuesto en la plataforma, que es la forma más común de comprar opciones.

Hay muchas personas en la plataforma que revisan las solicitudes y, en 10 segundos, es posible que encuentre un respondedor a su oferta. Entonces depende de usted aceptar, tan pronto como acepte el presupuesto, el contrato comienza.

Puede ver las solicitudes que ha abierto en la sección ‘Mis solicitudes’.

Opciones de cotización en FTX

Cotizar también es realmente simple, puede ver las solicitudes de cotizaciones publicadas por las personas en la plataforma, puede ver los requisitos establecidos por ellos y darles una cotización. Cualquiera que sea la cotización que sea mejor se le mostrará a la persona que realiza la solicitud.

Es importante tener en cuenta que no tiene idea de si la persona que publica la solicitud está comprando o vendiendo, debe proporcionar una cotización para ambos escenarios.

Puede ver las solicitudes de cotizaciones en la sección ‘Todas las solicitudes’.

Conclusión

Como se discutió, FTX se fundó como una herramienta para los comerciantes de cifrado que no tenían muchas opciones para comenzar a comerciar. Con el tiempo, el intercambio ha desarrollado un conjunto de opciones seleccionadas para sus clientes.

La plataforma es muy estable con un enfoque en la simplicidad y el minimalismo, nada en la plataforma carece de propósito. La simplicidad hace que sea mucho más fácil para las personas comenzar a operar en FTX.

Sin embargo, debe señalarse que el comercio de opciones y futuros son niveles avanzados de inversión y requieren mucha investigación, lectura y aprendizaje antes de comenzar a invertir.

Es una buena forma de cubrir sus riesgos en el mercado, sin embargo, al principio solo debe operar con el dinero que puede permitirse perder, una inversión imprudente no es la manera de hacerlo. Con suerte, esta guía lo ayudará a comenzar su viaje de comercio de cifrado.