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He escrito sobre informes anecdóticos de que las ventas de viviendas y automóviles en los EE. UU. aumentaron repentinamente en las últimas semanas. Son la parte de la economía más sensible a las tasas de interés, por lo que se han visto muy afectados por los movimientos de la Fed. Sin embargo, a medida que las tasas cayeron en el nuevo año, surgió un torrente de demanda acumulada.
Creo que está diciendo.
Muestra que los consumidores todavía tienen dinero para gastar y todavía quieren esas casas y autos. La producción de vehículos se ha visto reducida por la pandemia y aún no se ha puesto al día. Covid-19 también ha inspirado a muchas personas a comprar casas y formar familias; muchos fueron rebajados inicialmente, pero esa demanda sigue ahí.
Tenga en cuenta que parte de esto es estacional, pero eso no puede explicarlo. A principios de esta semana, Manheim informó que su índice de vehículos usados aumentó un 0,8 % m/m y esto tomó a muchos por sorpresa.
Antes de esos datos, muchos analistas esperaban que las ventas de automóviles iban y venían.
Hoy Morgan Stanley sale con una nota que busca más a fondo y encuentra lo mismo pero sigue sin explicación.
Hablaron con un concesionario Ford que dijo:
«Estamos impresionados por lo fuerte que fue enero… el mejor mes de autos usados que hemos tenido en tres años».
Aquí está la explicación: el consumidor todavía está satisfecho y la Fed tiene más trabajo por hacer. Esto es exactamente lo que era mi tema #1. 1 a principios de año, cuando todos los demás decían que se avecinaba una recesión.
La cadena de inversión aquí es simple: casas y autos. El riesgo es que la Reserva Federal escale a algo tan doloroso (¿6%? ¿7%?) que realmente termine con la fiesta. Lo segundo es que los ahorros acumulados por la pandemia eventualmente se agotarán, probablemente a fines de 2023, por lo que el próximo año podría ser un problema doble si la Fed sube más y se acaba el efectivo.
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