Estrategias de gestión de riesgos en el comercio de derivados criptográficos

¿Qué es el comercio de derivados?

Un derivado es un contrato basado en un activo financiero subyacente, como una acción, un bono o una divisa. El valor del activo subyacente está sujeto a cambios según las condiciones del mercado.

Los operadores pueden usar derivados para obtener ganancias especulando con los movimientos futuros de precios del activo subyacente, una estrategia que se está volviendo cada vez más popular entre los operadores de criptomonedas.

¿Por qué la necesidad de una gestión de riesgos?

El mercado de las criptomonedas es volátil y especulativo.

Todo el mundo sufrirá pérdidas, incluidos los traders profesionales más experimentados. Ese es el nombre del juego.

Sin la gestión de riesgos, un comerciante podría agotar su presupuesto y el juego se acabó. El objetivo más importante es permanecer en el juego. Mientras el comerciante siga jugando, puede compensar las pérdidas.

Por esa razón, es importante saber cuándo asumir pérdidas, cómo gestionar el riesgo y, en general, apuntar a realizar más operaciones buenas que malas.

Cosas importantes a considerar antes de operar

Primero, un comerciante debe determinar su presupuesto total.

No importa si son $ 100 o $ 100,000,000. Lo fundamental es disponer de un presupuesto determinado de forma gratuita. Los comerciantes no deben utilizar dinero prestado, que debe reembolsarse en una fecha límite. Tampoco se recomienda utilizar dinero de jubilación.

El presupuesto de un comerciante debe considerarse como «dinero ficticio». Si un comerciante está apegado emocionalmente a ese dinero, estas emociones pueden afectar sus decisiones comerciales. Un comerciante debe aspirar a ser un estadístico tranquilo y sereno, no un jugador apasionado y desesperado.

Una vez que se ha asignado un presupuesto, el siguiente paso es buscar un intercambio. Hay herramientas disponibles para encontrar operaciones como análisis fundamental, de sentimiento y técnico. Pero antes de ingresar a una operación, un operador debe determinar el tamaño del riesgo, el precio de entrada y el stop loss.

La regla general para los nuevos operadores es arriesgar como máximo el 1% del presupuesto por operación.

El precio de entrada puede ser el precio de mercado actual o el límite establecido para una orden.

Finalmente, es esencial decidir un stop loss antes de ingresar a una operación. ¿Cómo puede un comerciante elegir un stop loss? El análisis técnico es el único método disponible, además de elegir algo al azar. Un comerciante puede mirar los niveles de soporte y resistencia, o líneas de tendencia.

Estos son los cuatro ingredientes para la gestión de riesgos: presupuesto, tamaño del riesgo, precio de entrada y stop loss. Tener estos ingredientes facilitará la gestión de los riesgos al operar.

Transacción o volumen comercial

El volumen de una transacción o comercio también se conoce como «tamaño de la posición». El tamaño de la posición se define en relación con la tolerancia al riesgo de un comerciante y el tamaño de su presupuesto.

¿Cuáles son algunas fórmulas de gestión de riesgos que los operadores pueden utilizar para determinar el tamaño de su posición?

He aquí un ejemplo:

Tamaño de la posición = (Riesgo x Presupuesto) / (Precio de entrada – Stop Loss)

Digamos que el comerciante tiene un presupuesto de $ 10,000 y quiere comprar Bitcoin por $ 30,000 con un stop loss de $ 29,500 y un riesgo del 1%.

El tamaño de su posición sería (1% x $ 10,000) / ($ 30,000 – $ 29,500) = $ 100 / $ 500 = 0.2. Pueden comprar 0.2 Bitcoin para esta operación para mantenerse dentro de su tolerancia al riesgo y presupuesto.

Algunos consideran recomendable realizar este cálculo antes de cada operación. Puede resultar tentador correr riesgos mayores. Sin embargo, esto puede ser una receta para el desastre dados los volátiles mercados de cifrado.

Siempre es más seguro ceñirse a las matemáticas y ser un estadístico tranquilo.

Un comerciante puede hacer una hoja de cálculo, donde puede ingresar los parámetros y calcula el tamaño de la posición o el riesgo para ellos. De esta manera, solo toma unos segundos por operación y un comerciante puede administrar fácilmente los riesgos con cada operación.

Órdenes Stop Loss

Stop loss (o simplemente «stop») es una orden que los operadores pueden establecer para cerrar automáticamente las operaciones perdedoras. Es la herramienta principal para la gestión de riesgos porque los traders pueden gestionar las operaciones de forma eficaz durante cambios de mercado abruptos e inesperados.

Por ejemplo, si se informó de alguna piratería, podría provocar un gran movimiento de precios para el activo. Si un operador tiene operaciones abiertas y se encuentran en la dirección opuesta al movimiento del mercado, entonces podría estar en peligro de perder todos sus fondos invertidos. Un stop loss para vender evitará automáticamente que eso suceda, por lo que los operadores siempre deben colocar un stop loss para evitar pérdidas considerables.

Los comerciantes también pueden utilizar un stop de compra para comprar cuando se alcanza un precio objetivo. Una parada de compra puede ser útil para comprar automáticamente en puntos de entrada objetivo.

Cómo configurar órdenes Stop Loss en FTX Exchange

Al operar en FTX, los operadores pueden establecer paradas cambiando el Tipo de orden en Páginas comerciales.

Haga clic en Tipo de orden y seleccione Detener mercado. Luego ingrese directamente el precio de activación deseado. Alternativamente, la función Stop Limit se puede utilizar para establecer un precio límite.

Para las paradas de venta, la orden se enviará cuando el precio de mercado caiga por debajo del precio de activación. Para las paradas de compra, la orden se enviará cuando el precio de mercado supere el precio de activación.

Por ejemplo, BTC-PERP se cotiza a $ 30,000. Un comerciante ingresa una orden de stop de venta con un precio de activación de $ 29,500 y tamaño 5. Cuando el mercado desciende a $ 29,500 o lo supera, se activa la orden de stop de venta y FTX la convertirá en una orden de venta de 5 BTC-PERP.

Se enviará como una orden de mercado si se seleccionó Stop Market. De lo contrario, se enviará como una orden limitada al precio límite.

Cíñete a la estrategia comercial

Una estrategia comercial solo es efectiva cuando un comerciante se apega a ella, en la enfermedad y en la riqueza.

El comercio es una cuestión de hacer que la ley de los promedios funcione a favor de uno, por lo que mantener la disciplina es vital para un comercio consistente y rentable.

Dicho esto, la estrategia de un comerciante debe desarrollarse para adaptarse a sus propios objetivos, tolerancia al riesgo y estilo de vida. Debe basarse en la realidad, no en la esperanza.

Si un comerciante intenta copiar la estrategia comercial de otra persona sin comprenderla realmente, es probable que sea incompatible con la estrategia y tenga problemas para seguirla.

Al final del día, cada operador es responsable de sus propias decisiones comerciales y, por lo tanto, debe tener cuidado al decidir una estrategia comercial y buscar oportunidades de mercado.

Evite el comercio emocional

Hay dos emociones principales que intentarán desviar a un trader de su estrategia: el miedo y la codicia. Estas emociones son las culpables de FOMO.

FOMO, el miedo a perderse, es cuando un comerciante tiene miedo de perderse una gran oportunidad comercial en el mercado. Cuando ocurre FOMO, los operadores son susceptibles de abandonar su estrategia para perseguir la oportunidad comercial.

La codicia puede hacer que un comerciante compre cuando los precios están altos porque temen perder ganancias futuras, y el miedo puede hacer que un comerciante venda cuando los precios están bajos porque temen perder demasiado.

El miedo y la codicia se amplifican cuando una decisión comercial se basa en la exageración en lugar de la investigación y la estrategia calculada.

Comprender las propias emociones y mantenerlas bajo control ayudará a los operadores a evitar correr riesgos no calculados causados ​​por FOMO y otros errores comerciales emocionales, como el comercio de venganza.

El comercio de venganza ocurre cuando un comerciante intenta forzar una operación a recuperarse de una pérdida. Está impulsado por la ira sufrida por la pérdida y el deseo de recuperar todo rápidamente. Este tipo de negociación puede hacer que un comerciante invierta fácilmente más de lo que puede permitirse perder.

Cuando un comerciante está sobreexpuesto en un activo, no está comerciando ni invirtiendo, está jugando. Cuando se juega en general, las cosas empiezan a ir mal, tanto a nivel logístico como psicológico.

Palabras finales: riesgo, recompensa y estadísticas

La sabiduría general dice que es mejor invertir y comerciar utilizando pequeñas cantidades del capital total reservado para criptomonedas.

Esa sabiduría tiene sus raíces en dos conceptos generales:

1. Riesgo / Recompensa
2. Estadísticas

Estadísticamente, cuanto mayor sea el tamaño de la oferta, mayor riesgo potencial / recompensa potencial por posición.

La recompensa es buena, pero para garantizar recompensas a lo largo del tiempo, es vital limitar el riesgo.

La realidad es que el riesgo de ofertas de gran tamaño (en relación con el presupuesto total) supera en promedio las recompensas potenciales estadísticamente a lo largo del tiempo.

Considere un presupuesto de $ 100. Ahora considere usar todo ese presupuesto y perder el 50% dos veces seguidas, en lugar de usar la mitad del presupuesto y doblarlo dos veces. Uno te deja con $ 25 y el otro te lleva a $ 225.

Si $ 100 se convierten en $ 25, volver a $ 100 será un verdadero desafío.

Pero si se arriesga el 5% de $ 100, eso es un total de $ 5. Incluso si se pierde, volver a $ 100 desde $ 95 es mucho más fácil. Claro, tomará más tiempo llegar a $ 225 usando apuestas más pequeñas, pero estadísticamente habrá muchas más oportunidades para obtener ganancias y evitar pérdidas.

Habrá más espacio para la habilidad y menos dependencia de la suerte. Recuerde que cualquiera puede tener suerte, pero la suerte se puede acabar y, por lo general, se acabará. Las estadísticas suelen ser una apuesta más segura.

Fuentes:
https://phemex.com/blogs/risk-management-in-cryptocurrency-derivatives-trading
https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360031896592-Advanced-Order-Types
https://www.coininsider.com/risk-management-in-crypto-trading/
https://learn.bybit.com/trading/crypto-trading-risk-management/
https://www.axi.com/int/blog/education/5-effective-ways-to-fight-revenge-trading#:~:text=Step%20back%20tempontly&text=Take%20a%20day%20off%20or , considere% 20revisar% 20su% 20trading% 20plan
https://cryptocurrencyfacts.com/the-basics-of-risk-management-and-position-sizing-in-cryptocurrency

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