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TLDR
- Guggenheim reiteró la calificación de Compra de Abivax (NASDAQ:ABVX) y mantuvo su precio objetivo de 175 dólares después de revisar los datos de mantenimiento de 44 semanas para obefazimod.
- ABVX cotiza a 96,15 dólares, un aumento de más del 1157 % en el último año, pero todavía un 35 % por debajo de su máximo de 52 semanas de 148,83 dólares.
- El ensayo mostró dos casos de cáncer de piel no melanoma y cuatro casos de melanoma, ambos dentro de las tasas que la gestión había guiado previamente.
- Los pacientes que recayeron durante el tratamiento de mantenimiento recuperaron la remisión clínica y endoscópica después de volver a ser tratados con la dosis de 50 mg.
- Guggenheim espera que la acción cotice entre 130 y 150 dólares en el corto plazo y la nombró Mejor Idea.
Las acciones de Abivax (NASDAQ:ABVX) se sitúan en 96,15 dólares después de que Guggenheim reiterara su calificación de Compra y su precio objetivo de 175 dólares el miércoles. La convocatoria se produce tras nuevos datos de mantenimiento de 44 semanas del programa de obefazimod de la empresa para la colitis ulcerosa.
La acción ha tenido un recorrido vertiginoso durante el año pasado, subiendo más del 1.157%. Aun así, sigue estando un 35% por debajo de su máximo de 52 semanas de 148,83 dólares, lo que demuestra cuánta volatilidad ha seguido a este nombre.
La nota de Guggenheim se centró en los datos de seguridad de la segunda parte del ensayo, un área que los inversores han seguido de cerca. La firma dijo que los resultados estuvieron dentro de las expectativas que la gerencia ya había establecido.
Lo que mostraron los datos
En el estudio aparecieron dos casos de cáncer de piel no melanoma, ambos en pacientes que tomaban la dosis de 50 mg. Eso equivale a una tasa de eventos de 0,48 por 100 años-paciente.
Abivax dijo que los casos no estaban relacionados con la droga en sí. En cambio, la compañía señaló factores de riesgo preexistentes en esos pacientes.
La tasa cayó dentro del rango de orientación anterior de la gerencia de 0,30 a 0,70. Eso es importante para un mercado que intenta evaluar si el perfil de seguridad se mantiene.
También aparecieron cuatro casos de cáncer de piel tipo melanoma. Estos se dividieron uniformemente entre las dosis de 25 mg y 50 mg.
La tasa de eventos de melanoma fue de 0,95 por 100 años-paciente. Eso está dentro del rango de 0,70 a 1,40 que la administración había marcado de antemano.
Eficacia y perspectiva de los analistas
En cuanto a la eficacia, las noticias parecían más alentadoras. Los pacientes que no respondieron durante la fase de inducción siguieron mejorando con una exposición más prolongada a obefazimod durante las últimas ocho semanas.
Los pacientes que recayeron durante el tratamiento de mantenimiento pudieron recuperar sus beneficios clínicos y endoscópicos. Esa recuperación se produjo después del retratamiento con la dosis de 50 mg en la semana 44.
Guggenheim calificó los datos de apoyo suficiente como para mantener a Abivax en su lista de Mejores Ideas. La empresa espera que las acciones coticen entre 130 y 150 dólares en el corto plazo, una diferencia significativa con respecto a los niveles actuales.
El análisis de InvestingPro señala que la acción está ligeramente infravalorada a los precios actuales. La plataforma enumera 11 ProTips adicionales para suscriptores que cubren la salud financiera y el posicionamiento en el mercado de Abivax.
Este no es el único comentario reciente sobre Abivax. Wolfe Research recortó su precio objetivo a 136 dólares, citando preocupaciones de seguridad que quiere que se evalúen más a fondo.
Truist Securities tomó un camino similar, ajustando su objetivo a 135 dólares y manteniendo una calificación de Compra. La firma también citó preocupaciones sobre malignidad como motivo de precaución.
BTIG fue en la dirección contraria, elevando su precio objetivo a 175 dólares. Esa llamada se produjo después de que la empresa revisara los datos de seguridad favorables del ensayo ABTECT Maintenance Part 2.
Los resultados anteriores del mismo ensayo de fase 3 mostraron que el 37,2% de los pacientes alcanzaron la remisión clínica en la semana 44 con un tratamiento continuo de 50 mg. Se informó remisión endoscópica en el 34,5% de los pacientes en esa misma lectura.
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