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TLDR
Las acciones de CBIZ subieron un 17,67% después de que Grant Thornton anunciara una compra de 5.000 millones de dólares.
La oferta en efectivo de 55 dólares valora a CBIZ con una prima del 54% sobre su precio promedio de 30 días.
La fusión crearía el quinto mayor proveedor de servicios profesionales de Estados Unidos.
Grant Thornton planea expandir los servicios habilitados para IA en todas las operaciones de CBIZ.
CBIZ puede buscar mejores ofertas durante un período de compra que finaliza el 27 de agosto de 2026.
Las acciones de CBIZ (CBZ) subieron un 17,67% a 54,95 dólares después de que Grant Thornton Advisors anunciara una adquisición totalmente en efectivo por 5.000 millones de dólares. La oferta valora cada acción de CBIZ en 55 dólares y añade una fuerte prima a los niveles comerciales recientes. Además, el acuerdo crearía el quinto mayor proveedor de servicios profesionales de Estados Unidos después del cierre.
Grant Thornton establece una oferta en efectivo de 55 dólares
Grant Thornton Advisors acordó adquirir CBIZ en una transacción valorada en 5 mil millones de dólares. Según el acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean. Ese precio representa aproximadamente una prima del 54% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de CBIZ en 30 días.
New Mountain Capital proporcionará capital adicional después de respaldar la estrategia de crecimiento de Grant Thornton desde mayo de 2024. La firma de capital privado lideró anteriormente una inversión que ayudó a expandir las operaciones de Grant Thornton en los Estados Unidos. La nueva financiación respaldará la compra y los planes de crecimiento más amplios de la empresa combinada.
El directorio de CBIZ aprobó por unanimidad el acuerdo y recomendó el apoyo de los accionistas para la transacción. Las empresas esperan completar la adquisición durante el cuarto trimestre de 2026. El cierre aún requiere la aprobación de los accionistas, la autorización regulatoria y otras condiciones estándar.
La empresa combinada apunta a una mayor escala
La fusión crearía una empresa en Estados Unidos con más de 5 mil millones de dólares en ingresos internos anuales. También constituiría el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoramiento del país. La transacción se ubica como la combinación más grande de la industria en más de 25 años.
La plataforma multinacional más amplia operaría en más de 20 países y territorios después de la adquisición. Generaría casi 7.500 millones de dólares en ingresos y emplearía a más de 34.500 profesionales en todo el mundo. Grant Thornton espera que la red más grande fortalezca los servicios transfronterizos y amplíe las capacidades especializadas.
Grant Thornton también planea ampliar su plataforma tecnológica a toda la base de clientes de CBIZ. La empresa anunció recientemente una inversión de mil millones de dólares en inteligencia artificial y tecnología avanzada. Como resultado, el negocio combinado espera mejorar la prestación de servicios, la productividad del personal y la atención al cliente.
La unidad de beneficios enfrenta un futuro separado
Grant Thornton planea separar el segmento de Servicios de Seguros y Beneficios de CBIZ después de completar la adquisición. New Mountain Capital respaldaría la unidad como una nueva empresa independiente. El negocio se centraría en seguros, jubilación, nómina y servicios relacionados para clientes existentes.
CBIZ puede buscar ofertas alternativas durante un período de compra que finaliza el 27 de agosto de 2026. Sus asesores pueden solicitar, revisar y negociar propuestas de adquisición competitivas durante ese período. El directorio podrá aceptar una propuesta superior en las condiciones establecidas en el acuerdo de fusión.
Grant Thornton será propietario absoluto de CBIZ una vez completada la transacción. Las acciones de CBIZ dejarán de cotizar y abandonarán la Bolsa de Nueva York. Hasta el cierre, la empresa seguirá operando con su estructura actual y cotizando en bolsa.
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