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Puntos clave:
- MicroStrategy aumentó su oferta de bonos sénior convertibles al 0% a 2.600 millones de dólares, frente a 1.750 millones de dólares.
- Las notas convertibles de MicroStrategy, con vencimiento en 2029, no generan intereses regulares y permiten el rescate o la recompra bajo condiciones específicas..
- La compañía planea utilizar las ganancias principalmente para adquirir más Bitcoin y para fines corporativos generales.
Microestrategia anunciado el precio de su oferta ampliada de 2.600 millones de dólares en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2029.
Leer más: bitcoin-etf-options-approval-make-btc-to-rise/»/>Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2,25 %
La oferta de pagarés convertibles de MicroStrategy aumenta a 2.600 millones de dólares
La oferta privada se planeó inicialmente en 1.750 millones de dólares y se espera que se cierre el 21 de noviembre de 2024, a la espera de las condiciones habituales. Los pagarés convertibles de MicroStrategy se están vendiendo a compradores institucionales calificados en virtud de la Ley de Valores.
La oferta también implica la opción para los compradores iniciales de comprar 400 millones de dólares adicionales en notas dentro de los tres días posteriores a la fecha de emisión. En pleno ejercicio, los ingresos brutos alcanzarían los 2.970 millones de dólares y los ingresos netos de aproximadamente 2.580 millones de dólares después de deducir descuentos y gastos.
Ingresos destinados a compras de Bitcoin y fines corporativos
Las notas convertibles de MicroStrategy consisten en obligaciones senior no garantizadas y no devengarían intereses regulares ni acumularían valor. Estos vencerán el 1 de diciembre de 2029 y están sujetos a canje a partir del 4 de diciembre de 2026, sujeto a ciertas condiciones.
El reembolso se activará cuando las acciones ordinarias clase A de la empresa coticen al menos un 130% por encima del precio de conversión durante un período específico. En el caso de que se canjeen menos de todos los bonos, al menos $75 millones en capital total deberían permanecer pendientes.
MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para comprar Bitcoin adicional, como se indica en su estrategia corporativa, y para fines generales. La compañía aumentó recientemente sus reservas de Bitcoin a 331.200 BTC en la última compra.
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