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TLDR
- La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, los datos del PIB y las cifras de inflación PCE llegarán esta semana.
- Microsoft, Apple, Amazon y Meta reportan ganancias con el gasto en IA bajo el microscopio
- Los recientes resultados de Alphabet y Tesla demostraron que superar las estimaciones ya no es suficiente para los inversores
- Los resultados de Visa ofrecerán una lectura sobre la salud del gasto de los consumidores
- Los mercados están atentos a la evidencia de que las inversiones en IA estén generando un crecimiento real de las ganancias.
Esta semana podría ser una de las más ocupadas y observadas del verano para Wall Street. Los inversores enfrentan un calendario abarrotado que incluye la última decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal, los datos del PIB del segundo trimestre y el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, la lectura del PCE.
Además de eso, cuatro de los nombres más importantes de la tecnología informan ganancias esta semana: Microsoft, Apple, Amazon y Meta Platforms. El gigante de pagos Visa también informa.
Los mercados se han vuelto cada vez más sensibles a cómo las empresas gastan en inteligencia artificial. Las reacciones de la semana pasada a Alphabet y Tesla lo dejaron claro. Superar las estimaciones no fue suficiente. Los inversores querían pruebas de que el gasto en IA estaba dando sus frutos. No fue así y ambas acciones cayeron.
Microsoft y Azure en el punto de mira
Microsoft puede publicar el informe más seguido de la semana. El crecimiento de los ingresos de la nube de Azure y la adopción de la IA empresarial serán el foco principal. Los inversores quieren saber si la fuerte inversión de la empresa en herramientas de inteligencia artificial, incluida su asociación con OpenAI, está generando retornos reales.
Si la administración puede demostrar que el gasto se traduce en ganancias, podría impulsar al sector tecnológico en general. Si los costos siguen aumentando sin igualar el crecimiento de los ingresos, podría presionar ampliamente a las acciones tecnológicas de gran capitalización.
La adopción de Microsoft 365 Copilot y los futuros planes de gasto de capital también llamarán la atención.
Apple, Amazon, Meta y Visa: qué mirar
Apple llega a sus resultados en una posición relativamente estable. A diferencia de algunos pares, no ha aumentado drásticamente el gasto en infraestructura de IA. Wall Street se centrará en la demanda del iPhone, los ingresos por servicios, los márgenes brutos y las actualizaciones de Apple Intelligence. Los inversores quieren saber si las funciones de IA están empezando a impulsar los ciclos de actualización de los dispositivos.
Apple tiene una gran ponderación en los principales índices, por lo que sus resultados podrían mover al mercado en general.
Amazon ofrecerá una de las imágenes más claras sobre la computación en la nube y el gasto de los consumidores. AWS es una de las plataformas en la nube más grandes que respalda el desarrollo de la IA. Su tasa de crecimiento se considera una señal de cuánto están dispuestas las empresas a invertir en IA. También se examinarán la rentabilidad del comercio minorista y el crecimiento de la publicidad.
Meta Platforms es uno de los que más gasta en IA en el mercado. La empresa está invirtiendo miles de millones en modelos de inteligencia artificial, centros de datos y tecnología publicitaria. Los inversores observarán de cerca los ingresos por publicidad, junto con cómo la administración planea ganar dinero con las herramientas de inteligencia artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp. Después de la recepción mixta de Alphabet, el informe de Meta podría indicar cuánta paciencia tienen todavía los inversores para gastar grandes cantidades en IA.
Visa ofrece algo diferente. Ofrece a los inversores una mirada a la salud de los consumidores cotidianos. Las tendencias de gasto, los volúmenes de viajes y los pagos transfronterizos están en el centro de atención. Dado que la inflación y las tasas de interés siguen siendo una preocupación, las cifras de Visa podrían mostrar si los consumidores están resistiendo o comenzando a retroceder.
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