S&P 500, dólar estadounidense, oro, AUD/USD, GBP/USD, RBA, BoE, NFP

La confianza del mercado siguió fortaleciéndose la semana pasada, ya que los operadores anularon las apuestas sobre la senda de subida de tipos de la Reserva Federal. El índice de referencia S&P 500 terminó julio con una ganancia de más del 9%, su mejor desempeño mensual desde fines de 2020. El sólido desempeño de Apple y Amazon ayudó a las acciones estadounidenses el viernes, ganando un 3,28% y un 10,36% respectivamente.

El dólar estadounidense se debilitó en general cuando los operadores cambiaron a los bonos del Tesoro, lo que empujó los rendimientos a la baja, especialmente a lo largo del extremo corto de la curva sensible al USD. Sin embargo, la alta inflación y una probable recesión indicaron una estanflación en la economía, pero eso no fue suficiente para desalentar la toma de riesgos. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 4,8 % interanual y el crecimiento del PIB de EE. UU. cayó un 0,9 % en el segundo trimestre sobre una base trimestral. Los precios del oro se aprovecharon de la debilidad del dólar, y los comerciantes empujaron a XAU a su nivel más alto desde el 6 de julio frente al dólar estadounidense.

Sin embargo, es probable que el sentimiento se encuentre en una posición frágil y los comerciantes buscarán un seguimiento para confirmar el alza visto en julio. Mientras tanto, la debilidad de los indicadores económicos puede seguir provocando una respuesta de «malas noticias son buenas noticias» en los mercados. El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. para julio está listo para salir de 52 esta semana, por debajo de la lectura anterior de 53 en junio. Se espera que los informes de ganancias de varias otras compañías del S&P 500 disminuyan en el transcurso de la semana.

El dólar australiano puede seguir subiendo esta semana, pero la decisión sobre las tasas del Banco de la Reserva de Australia será la clave de la dirección del dólar australiano. Muchos creen que el RBA se ha quedado rezagado en el manejo de la inflación, lo que podría llevar al banco central a jugar un juego de recuperación. Si es así, esto probablemente ayudaría a que AUD/USD aumente aún más. Los analistas esperan ver una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del RBA el martes.

Por otra parte, se espera el informe de empleo del segundo trimestre de Nueva Zelanda. Según una encuesta de Bloomberg, la tasa de desempleo en el segundo trimestre cayó al 3,1%. NZD/USD subió más de un 0,5% la semana pasada. La libra esterlina también está lista para un movimiento potencial en la decisión de tasa del Banco de Inglaterra. Se espera que el BoE suba 25 puntos básicos. El par GBP/USD registró una fuerte ganancia de casi 1,5% la semana pasada. El Informe de empleo canadiense de julio y el Informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. concluirán la semana, con las cifras de NFP como otro evento potencialmente de alto impacto que podría ver cambiar las apuestas de aumento de tasas de la Reserva Federal.

RENDIMIENTO SEMANAL EN DÓLARES AMERICANOS VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Perspectiva del dólar australiano: las rotaciones del dólar estadounidense dominan el AUD

El dólar australiano subió durante la semana, con el IPC arriba pero por debajo de las expectativas antes de que la Fed y el PIB de EE. UU. diezmaran al dólar estadounidense, elevando el AUD/USD.

Pronóstico de la libra esterlina (GBP/USD): ¿Se fortalecerá el BoE este jueves?

En la última reunión del BoE, el banco central elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos, aunque tres miembros del MPC pidieron más. ¿Qué aumento de tamaño decidirá el banco central este jueves?

Crypto Week Adelante: BTC, ETH Bull Run se reanuda después de la reunión del FOMC, BTC alcanza el máximo de 6 semanas

BTC y ETH se enfrentan a niveles de resistencia cada vez más altos. Las ganancias de julio de BTC podrían superar el 20%.

S&P 500, FTSE 100 semanas por delante: NFP, ISM y decisión de tipos del BoE

El S&P 500 registra el mejor mes desde noviembre de 2020. FTSE 100 supera 100 y 200DMA

Pronóstico USD / CAD: informes de empleo en los Estados Unidos y Canadá en el centro de atención

Las nuevas impresiones de datos de EE. UU. y Canadá podrían afectar las perspectivas a corto plazo para el USD/CAD en medio del cambio en curso en la política monetaria.

La perspectiva del precio del oro se vuelve alcista ya que la reunión del FOMC de julio marca el pico Hawk de la Fed

Los precios del oro podrían seguir recuperándose a corto plazo, ya que los datos económicos más débiles de EE. UU. podrían conducir a un giro de la política monetaria de la Fed a finales de este año, un escenario que podría pesar sobre los rendimientos del Tesoro.

Semana en euros: nóminas no agrarias en primer plano. ¿Compensará el mercado laboral la desaceleración de la economía?

El euro ganó levemente a medida que el dólar estadounidense se debilitó. La contracción del PIB de EE. UU. ha vuelto a centrar más la atención en un pivote de la Reserva Federal. ¿Están equivocados los mercados? Todos los ojos están puestos en los datos de salarios no agrícolas.

Previsiones técnicas:

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: Gráficos DXY, USD / JPY, GBP / USD para observar

El dólar estadounidense experimentó una amplia debilidad la semana pasada. Los índices DXY, GBP/USD y USD/JPY se encuentran en niveles clave que podrían romperse o permanecer sin cambios durante la próxima semana.

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Ha sido una gran semana para las acciones, ya que la Fed aumentó las tasas en otros 75 puntos básicos, con la ayuda de los informes de ganancias de Apple y Amazon. ¿Se acabó la tendencia bajista?

Pronóstico técnico del precio del petróleo crudo: el rebote del WTI rebota en agosto

El petróleo crudo subió más del 12% desde los mínimos de julio con un repunte en el soporte técnico de primer plano hacia agosto. Los niveles que cuentan en el gráfico WTI semanal.

Pronóstico del precio del oro y la plata: XAU, XAG podrían desafiar el repunte

El oro y la plata repuntaron con fuerza, pero la fortaleza podría ponerse a prueba con la llegada de una nueva semana; niveles y líneas para ver.

Pronóstico del dólar yen: USD/JPY extiende pérdidas luego de una fuerte racha alcista

El par USD/JPY siguió cayendo después de que los toros se agotaron a mediados de julio. ¿Es un retroceso o pueden los bajistas tomar el control de la tendencia?