TD SYNNEX anuncia el lanzamiento de una oferta pública secundaria de acciones ordinarias y recompra simultánea de acciones

FREMONT, California y CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) (“TD SYNNEX” o la “Compañía”) anunció hoy una propuesta de oferta pública secundaria de 6,750,000 acciones ordinarias actualmente en poder de ciertas entidades administradas por afiliadas de Apollo Global Management, Inc. y otros accionistas vendedores (colectivamente, los “Accionistas Vendedores”). Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 1.012.500 acciones ordinarias adicionales de los accionistas vendedores. TD SYNNEX no venderá ninguna acción ordinaria y no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores en la oferta.

Además, la Compañía ha autorizado la compra a los suscriptores de 2,750,000 acciones de su capital común en la oferta pública secundaria, siempre que el monto total de acciones a recomprar no exceda los $280,0 millones (la «Recompra Concurrente de acciones»). La recompra de acciones simultánea es parte del programa de recompra de acciones existente de la Compañía. La Compañía tiene la intención de financiar la recompra simultánea de acciones utilizando la liquidez existente. Los suscriptores no recibirán ninguna compensación por las acciones recompradas por la Compañía.

Goldman Sachs & Co LLC y JP Morgan Securities LLC actúan como colocadores y suscriptores conjuntos de la oferta.

Las declaraciones de registro en estantería (Expediente No. 333-259270 y Expediente No. 333-274915) relacionadas con la reventa de las acciones se presentaron previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y entraron en vigencia el 2 de septiembre de 2021 y octubre. 10 de diciembre de 2023, respectivamente. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto escrito y un suplemento de prospecto que formen parte de la declaración de registro. Se presentarán ante la SEC copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto relacionado con la oferta y, cuando estén disponibles, se pueden obtener comunicándose con: Goldman Sachs & Co. LLC por correo a 200 West Street, New York, NY 10282, Atención : Departamento de Prospectos, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; o JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, por correo a 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono: (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal por primera vez. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de TD SYNNEX

TD SYNNEX es un distribuidor y agregador global líder de soluciones de ecosistemas de TI. Somos un socio innovador que ayuda a más de 150.000 clientes en más de 100 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar resultados comerciales y desbloquear oportunidades de crecimiento. Con sede en Clearwater, Florida y Fremont, California, los aproximadamente 23 500 asociados de TD SYNNEX están comprometidos a reunir productos, servicios y soluciones de TI atractivos de más de 1500 proveedores de tecnología de clase mundial. Nuestro portafolio de borde a nube está anclado en algunos de los segmentos tecnológicos de más rápido crecimiento, incluyendo nube, ciberseguridad, big data/análisis, inteligencia artificial, IoT, movilidad y todo como servicio. TD SYNNEX está comprometido a servir a los clientes y las comunidades y cree que podemos impactar positivamente a nuestra gente y a nuestro planeta si actuamos intencionalmente como ciudadanos corporativos respetados. Aspiramos a ser un empleador diverso e inclusivo elegido para el talento en todo el ecosistema de TI.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de términos como «proponer», «hará», «espera», «deberá» y términos similares o la negación de dichos términos e incluyen, entre otros, declaraciones sobre los plazos esperados, el tamaño y la finalización. de la oferta propuesta, el otorgamiento a los suscriptores de la opción de comprar acciones adicionales y otra información distinta a la histórica. Los resultados o desarrollos reales podrían diferir materialmente de los anticipados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar esta diferencia incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con si la oferta pública se completará a tiempo o al finalizar, las condiciones del mercado y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública. Más información sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta TD SYNNEX se encuentra en la sección titulada «Factores de riesgo» en el suplemento del prospecto relacionado con la oferta pública y, de vez en cuando, en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluida su publicación anual. Informe en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de noviembre de 2022, así como presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se realizan a partir de la fecha de este comunicado y, salvo que lo exija la ley, TD SYNNEX no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Contactos

Lisa Morali

Relaciones con inversionistas

510-668-8436

ir@tdsynnex.com

bobby águila

Comunicaciones corporativas globales.

727-538-5864

bobby.eagle@tdsynnex.com