TeraWulf anuncia propuesta de oferta pública de acciones ordinarias

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$WULF #bitcoins–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» o la «Compañía»), que posee y opera instalaciones mineras de Bitcoin nacionales integradas verticalmente impulsadas por más del 91 % de energía sin emisiones de carbono, anunció hoy que lanzará una oferta pública de sus acciones ordinarias (la “Oferta”). TeraWulf también planea otorgar al suscriptor de la Oferta una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional del número de acciones ordinarias ofrecidas en la oferta pública. Todas las acciones que se venderán en la Oferta serán vendidas por TeraWulf, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

TeraWulf tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para propósitos corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo y/o gastos de capital.

JonesTrading Institutional Services LLC («JonesTrading») actúa como el único administrador contable de la Oferta.

La Oferta ha sido realizada por la Compañía de conformidad con su declaración de registro de estantería en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-262226) previamente presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») y declarado efectivo por la SEC el 4 de febrero. de 2022. Se presentará ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con los términos de la Oferta y que los describe. Cuando estén disponibles, las copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con la Oferta estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto relacionado con la Oferta, cuando estén disponibles, enviando una solicitud a: JonesTrading, Atención: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Nueva York, Nueva York 10017; Email: [email protected]. Los términos finales de la Oferta se divulgarán en un suplemento del prospecto final que se presentará ante la SEC.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de dichos valores, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones.

Acerca de TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posee y opera instalaciones mineras de Bitcoin integradas verticalmente y respetuosas con el medio ambiente en los Estados Unidos. Dirigida por un grupo experimentado de empresarios de la energía, la Compañía actualmente está operando y/o completando la construcción de dos instalaciones mineras: Lake Mariner en Nueva York y Nautilus Cryptomine en Pensilvania. TeraWulf genera Bitcoin de producción nacional impulsado por un 91 % de energía nuclear, hidráulica y solar con el objetivo de utilizar un 100 % de energía sin emisiones de carbono. Con un enfoque central en ESG que se relaciona directamente con su éxito corporativo, TeraWulf planea ofrecer una economía minera atractiva a escala industrial.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, enmendada. Dichas declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre eventos futuros esperados y expectativas que no son hechos históricos. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como «planear», «creer», «objetivo», «objetivo», «apuntar», «esperar», «anticipar», «pretender», «perspectivas», » estimación», «pronóstico», «proyecto», «continuación», «podría», «podría», «podría», «posible», «potencial», «prever», «debería», «podría» y otras palabras similares y expresiones, aunque la ausencia de tales palabras o frases no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y creencias actuales de la gerencia de TeraWulf y están inherentemente sujetas a una serie de factores, riesgos, incertidumbres y suposiciones y sus posibles efectos. No puede haber garantía de que los desarrollos futuros serán los previstos. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas en función de una serie de factores, riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen, entre otros: (1) condiciones en la industria minera de criptomonedas, incluido el mercado de fluctuación de precios análisis de Bitcoin y otras criptomonedas y la economía de la minería de criptomonedas, incluidas las variables o factores que afectan el costo, la eficiencia y la rentabilidad de la minería de criptomonedas; (2) competencia entre varios proveedores de servicios de minería de criptomonedas; (3) cambios en las leyes, regulaciones y/o permisos aplicables que afecten las operaciones de TeraWulf o las industrias en las que opera, incluida la regulación relacionada con la generación de energía, el uso de criptomonedas y/o la minería de criptomonedas; (4) la capacidad de implementar ciertos objetivos comerciales y ejecutar proyectos integrados de manera oportuna y rentable; (5) falta de obtención de financiamiento adecuado de manera oportuna y/o en términos aceptables en relación con estrategias u operaciones de crecimiento; (6) pérdida de confianza pública en Bitcoin u otras criptomonedas y posible manipulación del mercado de criptomonedas; (7) la posibilidad de delitos informáticos, lavado de dinero, malware e infecciones de phishing, y/o pérdida e interferencia como resultado del mal funcionamiento o falla del equipo, desastre físico, violación de seguridad de datos, mal funcionamiento o sabotaje de la computadora (y los costos asociados con cualquiera de lo anterior); (8) la disponibilidad, el cronograma de entrega y el costo del equipo necesario para mantener y hacer crecer el negocio y las operaciones de TeraWulf, incluido el equipo de minería y el equipo de infraestructura que cumple con las especificaciones técnicas o de otro tipo necesarias para implementar su estrategia de crecimiento; (9) factores de empleo de la fuerza laboral, incluida la pérdida de empleados clave; (10) litigios relacionados con TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation y/o la combinación comercial; (11) la capacidad de reconocer los objetivos y beneficios anticipados de la combinación de negocios; y (12) otros riesgos e incertidumbres detallados ocasionalmente en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»). Se advierte a los posibles inversores, accionistas y otros lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. TeraWulf no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva después de que se haya hecho, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley o la regulación. Se remite a los inversores a un análisis completo de los riesgos e incertidumbres asociados con las declaraciones prospectivas y un análisis de los factores de riesgo contenidos en las presentaciones de la SEC de la empresa, disponible en www.sec.gov.

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