Trading Earnings Season: 3 Steps for Using Earnings Reports

3 pasos para usar los informes de ganancias

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Temporada de ganancias puede ser un buen momento para que un comerciante obtenga información sobre sus inversiones en acciones y se beneficie de la volatilidad a corto plazo. Pero para maximizar esta oportunidad comercial, hay algunas consideraciones clave que hacer antes de sumergirse. Siga leyendo para conocer nuestros tres pasos a seguir cuando utilice los informes de ganancias para operar.

3 pasos para usar informes de ganancias en sus operaciones

Prepararse para la temporada de ganancias implica elegir en qué empresas centrarse y realizar una investigación de mercado exhaustiva antes de ejecutar la operación.

1) Elija las empresas en las que centrarse

El primer paso es seleccionar las acciones para negociar durante el período. Se recomienda que los comerciantes opten por un número limitado de empresas, tal vez acciones con las que estén familiarizados o con las que ya operen, y averigüen las fechas en las que se publicarán sus ganancias. Vale la pena investigar las grandes acciones, ya sea que las negocie o no, ya que sus resultados pueden afectar a sectores más amplios.

Al decidir qué acciones comprar, los comerciantes deben comprender que tLa relación entre un resultado de ganancias y la subsiguiente reacción del precio no siempre es simple. Si bien las ganancias mejores de lo esperado son generalmente alcistas, no siempre se traducen en ganancias de precios inmediatas y lo contrario también es cierto. Un ejemplo de esto se puede ver a continuación, con las sólidas ganancias de Walmart en el tercer trimestre de 2018 que no cautivaron a los participantes del mercado.

Gráfico para mostrar el vínculo impredecible entre las ganancias y el precio

Si bien es alentador, un informe trimestral es más de los resultados del último trimestre de lo esperado. De hecho, los analistas suelen estar mucho más interesados ​​en las expectativas futuras de la empresa, ya que el precio es un avance.mirando la métrica, con las ganancias futuras calculadas a precios actuales.

Con eso en mente, se vuelve más razonable cuando los inversores se alejan de una acción con buenos resultados para el último trimestre, pero con una pésima perspectiva para el futuro. Una perspectiva más débil puede reducir seriamente la valoración actual de una acción, independientemente del rendimiento pasado, un hecho que ocurre con demasiada frecuencia durante la temporada de ganancias.

Lea nuestra guía en ¿Cómo elegir las acciones? para elegir las empresas adecuadas para su cartera de acciones.

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2) Haz tu investigación

haciendo el tuyo investigación en la bolsa de valores implicará examinar correctamente las ganancias estimadas de la acción elegida y cómo se comparan con las expectativas de los analistas. Además, los operadores deben asegurarse de consultar los datos históricos para tener una idea de cómo ha respondido el mercado a los lanzamientos en el pasado.

Aunque generalmente pensamos en la temporada de ganancias En términos lo que significan los resultados para una sola población, la temporada en su conjunto también puede ofrecer información importante.

La información se ofrece sobre una base específica de la empresa, pero los temas comunes pueden sonar verdaderos en todas partes. hlee vientos como coronavirus, la tensión geopolítica, la incertidumbre regulatoria o la ciclicidad pueden combinarse para formar una ola de preocupación en una industria si se citan con suficiente frecuencia.

Los comerciantes deben investigar cómo estos vientos en contra afectan a un sector o stock en relación con otros. Por ejemplo, mientras innumerables industrias sufrieron durante el brote de coronavirus, marzo de 2020 vio la experiencia del operador de petroleros con sede en Grecia Top Ships Inc (TOPS). un aumento en la demanda de productos en áreas como suministros de limpieza y productos de papel, lo que genera mayores requisitos de envío. Esto, a su vez, ha creado un mayor volumen de operaciones y volatilidad.

Gráfico para mostrar las compañías del S&P 500 que mencionan tasas en las llamadas de ganancias

nsy efecto del viento en contra tiene además sido asistido, Por ejemplo, con Brexit, ya que las empresas retrasan el gasto de capital hasta que se establezca una orden posterior al Brexit y el entorno empresarial sea estable. Del mismo modo, las menciones frecuentes de los vientos en contra relacionados con el comercio han socavado una variedad de industrias, desde semiconductores hasta productos básicos de consumo en los Estados Unidos.S. en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, señaló en el grafico arriba de las menciones crecientes de índice en los informes de resultados corporativos de S&P 500.

Aunque estos problemas pueden no condenar una acción a rendimientos negativos por sí sola (como demuestra el ejemplo de TOPS), su aparición en todo un mercado puede sugerir su omnipresencia y la presión a la baja más amplia que pueden ejercer sobre las perspectivas y las valoraciones. Como resultado, los comerciantes deben monitorear las quejas comunes entre las empresas, ya que puede ayudar a informar su estrategia macroeconómica más amplia a medida que la evidencia anecdótica se acumula para formar una amenaza tangible para el índice más amplio.

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3. Formule una estrategia comercial y sígala

La formulación de una estrategia comercial para la temporada de ganancias debe incluir la metodología de entrada y salida, los objetivos de ganancias, el tiempo invertido en la negociación y gestión de riesgos Suelo. T.Los informes de ganancias de rading son difíciles y arriesgados. Para algunos, negociar alrededor del evento puede no ser adecuado para su perfil de riesgo. Por lo tanto, cualquier posición que se adopte debe cubrirse adecuadamente e incluir una parada. Dicho esto, la volatilidad puede crear circunstancias únicas y maduras con oportunidades para algunas estrategias específicas.

Al formular una estrategia de temporada de ganancias, los operadores deben tener en cuenta que qganancias trimestrales son capaces de erradicar seriamentens una tendencia de precios en curso debido a su relativa rareza e importancia. Esto causa los traders se posicionan en caso de grandes oscilaciones de precios, como lo demuestra la mayor volatilidad implícita.

Dado que es extremadamente difícil para el inversionista promedio predecir correctamente cómo se comportará la empresa, y mucho menos el posible impacto en el precio de sus acciones, el riesgo-recompensa de ingresar a una posición inmediatamente antes de una relación puede estar sesgado. Uno mismo una invitaciónel vehículo de elección se ve afectado por la volatilidad implícita, efecto La posición inicial puede ser particularmente aguda porque la volatilidad implícita permanece alta hasta que se publican los resultados, pero generalmente se desploma rápidamente a partir de entonces, lo que da como resultado lo que se conoce como IV C.prisa‘.

IV C.rush es, como su nombre indica, cuando la volatilidad implícita de una acción cae significativamente, generalmente porque la incertidumbre ha pasado. La brusca reversión de la volatilidad implícita suele ir acompañada de una volatilidad real, pero no siempre.

La discrepancia entre la volatilidad implícita y la realizada permite algunas estrategias comerciales únicas, como los straddles y strangles, que buscan capitalizar la volatilidad absoluta de los contratos de opciones o los straddles cortos y los strangles que tienen como objetivo capitalizar el IV crush.

a caballoS.

Straddle implica compra tanto la opción call (compra) como la opción put (venta) simultáneamente con la mismo precio de ejercicio (los reparado precio al que el titular de una opción puede comprar o vender) y la misma fecha de vencimiento. Cuando se aplica a las ganancias, los operadores podrían adelantarse al lanzamiento y beneficiarse de un aumento o caída en el precio de la acción, siempre que el precio de la acción se desvíe del precio de ejercicio en una cantidad mayor que el costo total de la prima. Esto podría hacer de una combinación viable una opción viable si los operadores creen que la volatilidad absoluta será alta, pero no están seguros de qué dirección tomará el movimiento.

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El gráfico a continuación muestra la publicación de resultados de Apple de agosto de 2019 que pide más operaciones y una mayor volatilidad absoluta, como se muestra en el volumen y Rango promedio real indicadores respectivamente, que representan un ejemplo de un resultado potencialmente favorable para una pisada.

Gráfico para mostrar la volatilidad absoluta y el pico del volumen de operaciones durante las ganancias.

Un viaje corto implica venta opciones de compra y venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Este movimiento suele ser adecuado para los casos de «disparo intravenoso» cuando el comerciante cree que el precio no se moverá demasiado durante el transcurso del contrato de opciones.

EstrangularS.

Los estrangulamientos son similares a los de horcajadas y también pueden tener un camino largo y corto. Pero mientras están a horcajadas tienen la mismo precio de ejercicio de las opciones de compra y venta, los estrangulamientos han diferente precios de ejercicio. Los estrangulamientos pueden ser una opción viable si el comerciante cree que una acción tiene más posibilidades de moverse en una dirección que en la otra después de un informe de ganancias, pero aún busca protección si la posición toma un giro inverso.

Temporada de ganancias comerciales: puntos clave

Al negociar en la temporada de ganancias, puede haber un período de incertidumbre y volatilidad extrema. Esto hace que la elección de las acciones adecuadas, una investigación básica exhaustiva y una gestión inteligente del riesgo sean la clave para navegar el período según lo planeado, así como para implementar la estrategia comercial correcta. Con estas cosas en su lugar, los operadores pueden maximizar sus posibilidades de éxito y, con suerte, aportar algunos conocimientos clave para la próxima temporada de ganancias.

Obtenga más información sobre acciones y comercio de acciones

¿Tiene hambre de más información bursátil? Asegúrese de consultar nuestra sección de mercado de valores para obtener una guía completa sobre cómo navegar por esta clase de activos, que incluye:





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