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TLDR
- Estados Unidos aprobó la semana pasada el chip H200 AI de Nvidia para exportar a China con condiciones, pero la aduana china ha dicho a los agentes que el chip no puede ingresar al país.
- El fabricante taiwanés de servidores Inventec, que construye servidores de inteligencia artificial utilizando chips Nvidia para clientes chinos en su fábrica de Shanghai, dice que la decisión ahora «parece estar estancada en el lado chino».
- El H200 es el segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia y representa un punto importante en las relaciones actuales entre Estados Unidos y China.
- Aún no está claro si China quiere prohibir completamente el chip para apoyar a los fabricantes nacionales de chips o si está utilizando el tema como influencia en negociaciones comerciales más amplias con Washington.
- El presidente de Inventec, Jack Tsai, afirmó que la empresa esperará la decisión de China y no puede violar las regulaciones, dejando los pedidos congelados a pesar de la fuerte demanda de las empresas chinas.
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El debate sobre los chips de IA avanzados acaba de dar un giro inesperado. Nvidia recibió la semana pasada la aprobación de Estados Unidos para exportar su chip H200 AI a China bajo condiciones específicas. Pero el chip todavía no puede llegar al país.
Las autoridades aduaneras chinas han informado a los agentes de aduanas que el H200 no puede ingresar a China. Esto crea un enfrentamiento que es diferente de las disputas anteriores sobre exportación de chips. Por lo general, los controles de exportación estadounidenses son la principal barrera. Esta vez, el atraco parece ser del lado de Beijing.
Inventec Corporation está observando de cerca. El fabricante de servidores taiwanés construye servidores de inteligencia artificial que utilizan chips Nvidia para clientes chinos. La mayoría de estos servidores provienen de la fábrica de Inventec en Shanghai.
El presidente de Inventec, Jack Tsai, abordó la situación en una conferencia de prensa en Taipei el martes. “Básicamente, Estados Unidos está abierto a ello, pero por el momento parece estar estancado del lado de China”, dijo Tsai.
La empresa está estancada en un patrón de espera. Inventec no puede seguir adelante con los pedidos hasta que China tome una decisión. «Continuaremos comunicándonos con los clientes y, si está permitido, lo haremos», explicó Tsai. «Si no, no hay nada que podamos hacer, porque no podemos violar las regulaciones».
La fuerte demanda se enfrenta a la incertidumbre política
El H200 representa el segundo chip de IA más potente de Nvidia. Está diseñado para tareas de entrenamiento de IA y procesamiento de datos a gran escala. Las empresas tecnológicas chinas han mostrado un gran interés en adquirir el chip para impulsar sus capacidades de inteligencia artificial.
Pero la demanda por sí sola no determinará el resultado. Tsai dejó claro que la decisión se reduce a política. «Depende de la dirección política, porque en última instancia la cuestión se reduce a si China lo permite», dijo.
El chip se ha convertido en un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y China. Beijing enfrenta una elección. Permitir el H200 podría ayudar a las empresas chinas a cerrar las brechas de desarrollo de la IA más rápidamente. Bloquearlo podría crear más espacio para que los fabricantes nacionales de chips crezcan a medida que China busca la autosuficiencia tecnológica.
Las motivaciones de China siguen sin estar claras
Nadie sabe exactamente qué planea hacer Beijing. Hay tres posibilidades sobre la mesa. China podría implementar una prohibición total para proteger y promover a los fabricantes de chips nacionales. El gobierno aún podría estar revisando las restricciones estadounidenses antes de tomar una decisión final. O Beijing podría utilizar la cuestión del H200 como moneda de cambio en negociaciones comerciales más amplias con Washington.
Para Nvidia, esto añade otra capa de incertidumbre en torno a las ventas en China. La empresa obtuvo la aprobación estadounidense, lo que solía ser el principal obstáculo. Ahora la decisión final recae en las autoridades chinas. Las acciones de Nvidia cerraron a 186,23 dólares el viernes, un 0,44% menos.
Los analistas siguen siendo optimistas sobre la acción en general. La calificación de consenso es Compra Fuerte con un precio objetivo promedio de 263,44 dólares. Eso representa un aumento del 41,46% con respecto a los niveles actuales.
La situación crea una dinámica inusual que los inversores deben seguir. Los controles de las exportaciones normalmente provienen del lado estadounidense. En cambio, este retroceso pone el foco de atención en las decisiones políticas chinas. Hasta que Beijing aclare su posición, Inventec y otros fabricantes mantendrán los pedidos en espera mientras los clientes chinos esperan.
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