Buscando las tendencias que impulsarán el mercado de las criptomonedas la próxima temporada – Cryptoshitcompra

El mercado de las criptomonedas ha pasado por bastantes ciclos de desarrollo con ciertas tendencias impulsoras. La pregunta es: ¿cuál será la próxima tendencia?

Encontrar la tendencia que impulsará el mercado de las criptomonedas la próxima temporada – Primera parte: LSDfi

Preámbulo

El mercado de las criptomonedas ha sido a menudo un área llamativa para los comerciantes debido a su loco desarrollo. La capitalización de mercado aumenta cientos de veces después de cada ciclo, las monedas aumentan de cientos a miles de veces cada temporada. Pero los grandes ingresos también conllevan peligros: no todas las tareas alcanzan el desarrollo esperado. La comunidad criptográfica reconoce desde hace tiempo que las inversiones deberán seguir la tendencia de minimizar y reducir los riesgos y ampliar las opciones de ingresos.

Cada temporada alcista tendrá una tendencia importante y varias pequeñas tendencias que ayudarán a desarrollar el desempeño en esa temporada. Hemos estado en el ICO, el verano de DeFi, la temporada de GameFi. Entonces la pregunta es: ¿cuál será la próxima gran tendencia en el mercado de las criptomonedas?

Para que una historia se convierta en una tendencia importante que pueda impulsar el mercado, primero debe ser nueva y lo suficientemente relevante para atraer a los inversores. En segundo lugar, y lo más importante, la tendencia deberá ayudar a los operadores a ganar una buena cantidad de dólares en poco tiempo.

Para la sociedad estándar y el mercado de inversiones único, ganar dólares es el requisito previo para atraer participantes. La táctica de comunicación más influyente es la “comunicación positivista”. A través de las personas que participan y los ingresos del mercado, un gran grupo “hará lo mismo”.

Cabe mencionar también que el aspecto amplio para que una tendencia opere es que el movimiento de los fondos sociales tendrá que ser lo suficientemente sólido, lo que implica que la tendencia tendrá que operar de acuerdo con las situaciones macroeconómicas para garantizar que “aquellos que están a punto de para participar” tienen dólares . . Visto desde un punto de vista sociofinanciero más amplio, esta es la acción de recaudar dólares justo después del bombeo, y cuando el movimiento de fondos en la empresa ha disminuido, ya no es el momento de aumentar los dólares sino el inicio del método. disminuir costos para adquirir productos de bajo costo.

Desde que el mercado entró en invierno, desde finales de 2021 hasta ahora, hemos observado numerosas novedades, las más destacadas incluyen: LSDfi, Layer 2, SocialFi, RWA. En esta serie de publicaciones, el autor nos explicará cada historia excepcional del mercado para encontrar la mejor pieza del rompecabezas que desencadene la próxima temporada alcista.

Memecoin es una función indispensable del mercado de criptomonedas, aun así tiene una forma de trabajar independiente y variada del resto del mercado, que el escritor no mencionará en la serie de publicaciones.

A través de esta serie de publicaciones, espero que no sólo obtengan una evaluación de las tendencias potenciales para el próximo ciclo, sino también una comprensión profunda de cada pieza del rompecabezas. A partir de ahí, podrá mantenerse al día con el mercado tan pronto como aparezca una tendencia.

LSDfi: el clima económico gira en torno a los tokens de apuestas líquidas

Como sabe, anteriormente, cuando apostaba tokens en un protocolo, esa parte del token estaba bloqueada y no podía comercializarse ni moverse, lo que también se reconocía como iliquidez. Y los protocolos LSD (derivados de participación líquida) nacieron para solucionar este desafío.

Al apostar tokens en protocolos LSD Obtendrá un token representativo con una proporción de uno: uno (conocido como token de apuesta líquida). Si no lo desea, puede cambiar este token representativo por el activo apostado.

Y el clima económico da un vuelco LST (token de apuesta líquida) comienza aquí mismo. Puede utilizar LST para participar en todas las rutinas de los protocolos admitidos: negociación, préstamo/préstamo, incorporación de LP,…

No solo ayuda a desbloquear la liquidez y seguridad del protocolo, LSDfi También brinda a los consumidores la oportunidad de aprovechar los ingresos.

Potencial del LSDfi

LSDfi comenzó a surgir a principios de 2023 gracias al impacto de la mejora de Ethereum Shanghai (Shapella). Esta actualización permite a los consumidores apostar y retirar sus apuestas de manera flexible, lo que se espera que impulse el crecimiento de las tarifas de apuesta en primer lugar para la tendencia LSDfi.

Parámetros asociados a blockchains con rutinas de stake. Fuente: StakeRewards (3 de octubre de 2023)

Actualmente, la proporción de participación en ETH para completar la nueva oferta ronda el 21,99%, pero es muy pequeña en comparación con otras redes (Solana 71%, Cardano 63%, Aptos 86%, Sui 81%,…). En el futuro, cuando el tipo de interés aumente, los proyectos en el ecosistema LSDfi se beneficiarán.

Sin mencionar que ahora la sección LSD está produciendo con fuerza solo en Ethereum, aunque más adelante, cuando se expanda a otras cadenas, LSDfi promete explotar aún más.

Pero aquí la historia del LSDfi todavía no se utiliza, están surgiendo protocolos. replantear. Estos protocolos permiten a los consumidores proceder a retomar los tokens de apuesta líquida que se apostaron la primera vez, y luego los tokens de repetición continúan a negociarse en el ecosistema LSDfi.

Los flujos de capital se están multiplicando una vez más, ¿tendremos reStake de reStake en el largo plazo?

Esta historia le recuerda al escritor los productos de Obligación de Deuda Colateralizada (CDO) durante la crisis económica de 2008. Los creadores empaquetaron deuda de alto riesgo en CDO sintéticos para su venta, luego continuaron: reempaquetando el CDO sintético y tenemos CDO de CDO. Pero no terminó ahí, al final incluso lo empaquetaron nuevamente para desarrollar un CDO de tercer nivel. En 2007, el valor de mercado de las CDO alcanzó los 62 billones de dólares, para imaginar cuán grande es esa cifra. Compárese eso con el PIB planetario de 2007 de 58.350 millones de dólares. DÓLAR ESTADOUNIDENSE. El CDO es el producto que contribuyó a una de las mayores crisis económicas de la historia: la crisis de la deuda subprime de 2008.

Piezas de rompecabezas en el ecosistema LSDfi

Volviendo al tema de LSDfi – Financiación de derivados de participación líquida, echemos un vistazo a las piezas que contiene:

– Proveedor de apuestas líquidas: Protocolos que proporcionan soluciones de participación, como protocolos descentralizados como Lido, Rocket Pool y… soluciones centralizadas como Coinbase, Binance.

– Monedas estables CDP: CDP significa Posición de deuda colateral. Los protocolos CDP permiten a los consumidores utilizar tokens LSD como garantía para acuñar monedas estables.

-DES: Protocolos que ayudan a los consumidores a intercambiar LST.

– Mercado de dinero: Los protocolos permiten que la garantía LST tome préstamos para activos.

– Índice LSD: Las soluciones permiten a los consumidores obtener una «canasta» de tokens LSD en función del índice de asignación del proyecto. Esto ayuda a reducir los riesgos durante la duración del método de inversión. En lugar de tener solo un tipo particular de token de Liquid Stake, la tarea ayuda a los consumidores a asignar capital entre una amplia gama de tokens de Liquid Stake para reducir las posibilidades.

– Táctica de ceder: Las soluciones tienen como objetivo maximizar los ingresos de los LST que poseen mediante tácticas de provisión de liquidez, garantía de préstamos, apuestas,…

Tareas excepcionales

A continuación, háganos saber sobre algunos proyectos excelentes en el ecosistema LSDfi actualizados hasta septiembre de 2023.

Finanzas Pendle

Pendle Finance es una tarea que pertenece a la sección de Estrategia de rendimiento en el ecosistema LSDfi. El propósito de Pendle es ayudar a los consumidores a manejar y maximizar los retornos de los tokens gratificantes.

Apareciendo desde mediados de 2021, Pendle solo explotó con el cambio de modelo centrado en LSDfi, específicamente justo después de ser invertido por Binance Labs.

modelo operativo

Yield Trading es una nueva sección en el mercado DeFi, en la que los consumidores pueden desarrollar tácticas para obtener ingresos de sus ingresos a largo plazo.

Para hacer esto, Pendle emplea un enfoque para separar la base y los ingresos a largo plazo del token entregado, luego genera recursos que permiten a los consumidores intercambiar estos dos componentes de forma independiente. Aprenderemos más a continuación.

Pendle involucra tres componentes más importantes:

1. Tokenización de rendimiento: enfoque de encapsulación para eliminar la oferta y el rendimiento.

2. Pendle AMM: un AMM especializado centrado en tokens nativos y rendimiento.

3. vePENDLE: modelo veToken de Pendle.

Tokenización de rendimiento

Esta es la parte más distintiva de Pendle. Primero necesitas conocer la terminología. fichas portadoras de curiosidades son fichas de recompensa. Por ejemplo, ETH es un token no rentable, pero cuando apuestas ETH en Lido y obtienes stETH, stETH es un token gratificante, debido a que tener stETH te ofrece ingresos a largo plazo pagados por el protocolo.

Cuando los consumidores depositan tokens que contienen intereses en Pendle, el método los empaquetará en un nuevo token conocido como SÍ (tokens de rendimiento general estandarizados) de acuerdo con los requisitos EIP-5115 lanzado por la propia tarea. Entonces la Casa de la Moneda emitió dos fichas:

• PT (token más importante): token único, que representa la cantidad más importante depositada. Después del vencimiento, PT puede intercambiar el activo único en una proporción de uno: uno.
• YouTube (token de rendimiento): Token de rendimiento, que representa la cantidad de ingresos que obtienes al vencimiento.

Suministro de fotografía: Pendle

Los tokens PT e YT son los dos objetos más importantes en el modelo de comercio de rendimiento de Pendle; se comercializan a través de un AMM particular, que también es el segundo elemento más importante de Pendle.

Pendle AMM

Aquí es donde las rutinas de negocios de Pi Y YouTube está tomando terreno. Según los documentos de Pendle, su curva AMM se puede personalizar para responder a las fluctuaciones de rendimiento. Las oscilaciones de rendimiento son más estrechas y mucho más predecibles que sus costos, por lo que Pendle concentra la liquidez en esa ubicación, ampliando la profundidad de la liquidez para reducir el deslizamiento al operar el AMM.

Este enfoque es comparable al modelo de liquidez concentrada, puedes estudiar mucho más en el post: Prepárate para recibir la ola de liquidez concentrada (segunda parte).

vePENDLE

Pendle aplica el modelo veToken a su token nativo PÉNDULO. Los usuarios pueden optar por bloquear PENDLE por un período de tiempo, lo máximo son dos años para obtener vePENDLE, cuanto mayor sea el tiempo de bloqueo, mayor será la cantidad. vePENDLE consigue mucho más.

Beneficios de tener vePENDLE:

– En primer lugar, a los titulares de vePENDLE les encantan los ingresos acumulados por YT. Actualmente, Pendle está distribuyendo todos estos ingresos a los titulares de vePENDLE sin necesidad de retener ninguna parte (Pendle recauda el tres% y distribuye el tres% a los titulares de vePENDLE).

– En segundo lugar, una parte de los ingresos del PT acumulados pero no convertidos también se distribuirá a los titulares de vePENDLE en función principalmente del ratio de participación.

– En tercer lugar, si estás sosteniendo…