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Gráfico diario del S&P 500
Esto es lo que escribí en mi vista previa de las nóminas no agrícolas:
En términos de estrategia, se habla mucho sobre la compra de bonos en función de la sólida nómina no agrícola en previsión de un IPC más bajo la próxima semana. La lectura de FX para ese comercio vendería un dólar pop si las nóminas no agrícolas fueran más fuertes.
Las nóminas no agrícolas ya no eran sólidas, pero los compradores de bonos y los vendedores de dólares esperaban. Hubo toda una clase de inversores ayer subiendo cerca del 5% de los rendimientos a 2 años, pero se mostraron reacios a comprar antes de las nóminas no agrícolas. Llegaron hoy y el 2 cayó 8 puntos básicos a 4,92%, arrastrando al dólar a la baja.
También hay una fuerte creencia de que el informe del IPC del martes ofrecerá todo tipo de pistas sobre el «camino de oro» trazado hoy por el Goolsbee de la Fed. Parece haber una muy buena posibilidad de volver a la meta de inflación sin una recesión. Se espera que el IPC sea del 3,1% la próxima semana con estimaciones que oscilan entre el 2,9 y el 3,2%. Hay muchas más estimaciones por venir, pero la posibilidad de una inflación por debajo del 3% es real y con los precios de las materias primas aún bajos y la desinflación de la vivienda en camino para fin de año, hay una buena probabilidad de que nos mantengamos cerca del 3% y caigamos por debajo. a principios de 2024.
Ahora las preguntas son: ¿vendemos el hecho? Si todo el mundo se está posicionando para una lectura de IPC baja, la operación se desvanecerá a medida que se obtengan beneficios y el mercado empiece a pensar en los riesgos al alza y la posibilidad de una lectura de ventas minoristas alta la próxima semana. Simpatizo con esa idea, especialmente porque el mercado aún no está valorando completamente el alza de julio, que creo que es un trato hecho.
Mientras tanto, creo que los cíclicos pueden recuperarse a partir de aquí a medida que se filtra la idea de eludir una recesión.
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