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El mercado se ha movido rápidamente más allá de los sólidos datos económicos de EE. UU. y está cambiando el enfoque hacia el debilitamiento del IPC.
El mercado de bonos está liderando el cambio, con una caída de 9,8 puntos básicos en los rendimientos a 2 años de EE. UU. hasta el 4,91 %. Es un giro rápido para la parte delantera de la curva después de que ayer alcanzó su nivel más alto desde 2007.
Hubo algo así como un aumento del 4,75% solo en la publicación de las nóminas no agrícolas, pero después de un repunte al 5% después del informe, los rendimientos han disminuido constantemente.
La presión sobre los rendimientos está afectando al dólar estadounidense, que se vendió con especial fuerza hoy frente al yen y la libra esterlina. Ambos están ahora cerca de los extremos de la sesión y esto ha empujado a la libra hacia los máximos de junio.
El mercado está valorando una tasa terminal del 6,38% en el Reino Unido, que es la más alta entre los países del G7 y es un número que sugeriría problemas de estabilidad financiera o un aterrizaje forzoso más adelante. Pero la inflación es particularmente alta en el Reino Unido y ahí es donde se concentra el mercado.
Para el dólar en general, tengo la sensación de que todo el mundo se está preparando para el IPC. El consenso es del 3,1 % interanual, pero existe la posibilidad de que llegue a un nivel 2 y comience a levantar la bandera de la victoria sobre la inflación.
También hay preguntas sobre el yen. Un alto funcionario del BOJ rechazó hoy la idea de renunciar al control de la curva de rendimiento, pero el BOJ debe al menos volver a la neutralidad en algún momento, especialmente si la economía global continúa luciendo fuerte.
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