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Ayer los rendimientos subieron y las acciones cayeron. El día de hoy fue más heterogéneo ya que los rendimientos cayeron, pero las acciones volvieron a caer. El petróleo crudo siguió la caída del mercado de valores. En el mercado de divisas, el USD ha tenido comportamientos mixtos, lo que quizás sea congruente con otros mercados actuales.
La caída de los rendimientos se produjo a pesar de que el PIB del tercer trimestre fue superior a lo esperado (4,9% frente a 4,3%) y también de datos más sólidos sobre bienes duraderos con una ganancia de 4,7% frente a 1,7%. Las solicitudes continuas fueron superiores a lo esperado y están mostrando una tendencia más positiva en los últimos meses.
La explicación podría ser que la economía no puede ser más fuerte en el trimestre actual después de un crecimiento del 4,9%. El gasto del consumidor aumentó un 4,0% este trimestre. Es bastante pesado. Con los vientos en contra del aumento de la energía y el aumento de la morosidad en las tarjetas de crédito, será difícil igualar ese crecimiento.
Si observamos la curva de rendimiento, los niveles al final del día muestran:
- Rendimiento a 2 años 5,045%, -7,5 puntos básicos.
- Rendimiento a 5 años 4,798% -11,7 puntos básicos
- Rendimiento a 10 años 4,848% -10,4 puntos básicos
- Rendimiento a 30 años 4,991% -10,0 puntos básicos
Mientras tanto, en el mercado de valores continuó la liquidación de los principales índices, con el índice Nasdaq a la cabeza (de nuevo). Os recordamos que ayer el índice NASDAQ cayó un -2,43%. Esto fue suficiente para la segunda caída más grande de este año. Hoy el índice registró otro -1,76%.
Durante la semana, el índice NASDAQ ha bajado un -2,99%. Esto se produce después de una caída del -3,16% la semana pasada. En octubre el Nasdaq cayó un -4,72%. En septiembre el índice cayó un -5,81%. Esos no son buenos números. En cuanto al índice amplio S&P, cayó un -1,18%. El promedio industrial Dow cayó un -0,76%.
En Forex, el NZD se está convirtiendo en la moneda más fuerte entre las principales monedas. El CHF es el más débil. El dólar estadounidense se sitúa en el medio del gráfico, de más fuerte a más débil, con ganancias y pérdidas casi iguales frente a las principales divisas. El USD/CHF fue el principal motor alcista del dólar con una ganancia del 0,29%. AUD/USD se movió un 0,33% a favor del AUD
El BCE hoy los tipos se mantienen sin cambios como se esperaba en el 5,0%. Tras la decisión sobre los tipos, la presidenta del BCE, Lagarde, abordó varios puntos clave. En primer lugar, el BCE se abstuvo de declarar que había alcanzado tipos máximos, lo que indica cierto grado de flexibilidad en su enfoque de política monetaria. La decisión fue unánime entre los políticos. Lagarde reconoció que el crecimiento económico se ha debilitado y destacó que los indicadores PMI no reflejan una fortaleza sustancial. Es importante destacar que mantener las tasas actuales no significa un compromiso a largo plazo de no aumentar las tasas, lo que deja la puerta abierta a futuros ajustes. Lagarde también subrayó que, por el momento, la orientación futura no es adecuada y que el debate sobre los recortes de tipos se considera prematuro. Destacó el impacto más amplio de las tasas más altas y la probabilidad de una continua debilidad económica en el corto plazo, incluso si se esperan mejoras en los próximos años. Se consideró que el mercado laboral brindaba apoyo, pero había signos de debilitamiento y las perspectivas para los precios de la energía seguían siendo inciertas debido a los conflictos recientes. Los riesgos para el crecimiento de la eurozona continuaron inclinándose a la baja.
El EUR/USD bajó durante la sesión asiática, pero encontró compradores de apoyo cerca del mínimo del área de oscilación en 1,0522. En la parte superior, la zona entre 1,0561 y 1,0565 será la resistencia al comienzo de la nueva jornada de negociación. Para echar un vistazo a los datos técnicos que impulsan el par, haga clic aquí.
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