Prepárense para más instituciones y memes manías

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Fuente: Adobe / hallojulie
  • «Capital institucional <...> da forma a la conversación, amplía el apoyo y otorga legitimidad a la clase empresarial «.
  • Aunque algunos inversores minoristas se volverán un poco más maduros en 2022, «el nuevo comercio minorista todavía está impulsado en gran medida por la especulación y el comercio altamente apalancado para maximizar la exposición».

2021 fue un año récord para el mercado de las criptomonedas, que debe agradecer tanto a los inversores institucionales como a los minoristas por su crecimiento. Si bien estas dos categorías de inversores se han diferenciado en sus comportamientos comerciales, ambos han ingresado al mercado en cantidades aparentemente grandes, lo que ha ayudado a impulsar una amplia gama de criptomonedas a nuevos máximos históricos.

En su mayor parte, en 2021 las instituciones se centraron en bitcoin (BTC) y (en menor medida pero en aumento) ethereum (ETH), mientras que los comerciantes minoristas estaban felices de perseguir cualquier altcoin o meme extraño anunciado. . Sin embargo, según los actores y observadores de la industria que hablaron con Cryptonews.com, 2022 verá una convergencia relativa en las preferencias comerciales, con los inversores minoristas madurando en su enfoque, ayudados en parte por el crecimiento en el análisis de mercado y la investigación de instituciones establecidas.

Al mismo tiempo, estos mismos comentaristas predicen que las instituciones serán cada vez más importantes para liderar el mercado el próximo año, y su participación también ayudará a orientar la regulación en una dirección favorable. Por el contrario, la creciente maduración del mercado también significará que una sección de comerciantes minoristas más propensos al riesgo buscará altos rendimientos de criptomonedas más especulativas.

Previsiones 2021 y realidad

En 2020, hablando con Cryptonews.com, los analistas predijeron que las instituciones se sentirían atraídas por bitcoin en 2021 a medida que continuara la pandemia de COVID-19 y a medida que el aumento de la inflación hiciera que BTC pareciera más atractivo como activo.

También predijeron que una afluencia de nuevo efectivo de bitcoin se vertiría en las altcoins, llevándolas a nuevos máximos. Nuevamente, esto es lo que hemos observado en gran medida, con la mayoría de las principales altcoins alcanzando nuevos máximos históricos este año.

Algunos analistas con los que hablamos predijeron que más empresas agregarían bitcoin a sus balances. Sin embargo, esto no se ha materializado realmente a mayor escala, a pesar de que uno de nuestros paneles tenía razón al sugerir que 2021 traería un gran avance en la búsqueda de la aprobación de un ETF de Bitcoin en los Estados Unidos (lo que de alguna manera lo ha hecho). ).

2022: instituciones aún más importantes, el comercio minorista expira

En 2022, los comentaristas predicen que los inversores institucionales serán aún más importantes de lo que han sido este año.

«Las instituciones tendrán un impacto crucial en 2022. Para entender por qué, es importante considerar el cambio institucional / corporativo en el sentimiento hacia las criptomonedas que tuvo lugar en 2021», dijo Oleksandr Lutskevych, CEO y fundador de la CEX.IO intercambio de criptomonedas.

Lutskevych señala que las empresas que pudieron moverse rápidamente en 2021 han logrado un progreso sustancial (p. Ej. Microstrategia, BNY Mellon, etc.), sentando un precedente para aquellos que no pudieron comenzar a comprar o desempeñar un papel en el mercado de las criptomonedas, especialmente porque carecían de la infraestructura para hacerlo.

“En este punto, las instituciones han tenido mucho tiempo para establecer sus planes de ingresar al mercado. Por el lado de la oferta, hay productos y servicios que permiten a los clientes corporativos hacer eso ”, dijo. Cryptonews.com.

Otros comentaristas están de acuerdo, con un portavoz de otro intercambio de criptomonedas, BitMEX, y también le dice a este sitio que las instituciones eclipsarán el comercio minorista en términos de impacto el próximo año.

«La afluencia de instituciones al espacio criptográfico a medida que se vuelven más cómodas y las regulaciones avanzan es probablemente la mayor fuente de capital», dijeron.

Es probable que la creciente regulación de cryptasset juegue un papel muy importante para convencer a más instituciones de ingresar al mercado el próximo año.

“Ya estamos viendo una mayor certeza regulatoria que atrae a nuevas instituciones a los mercados de activos digitales. Es probable que el ecosistema resultante de servicios de información, investigación, valoración y asesoría tenga una influencia creciente en las estrategias de inversión y será interesante seguirlo en 2022 «, dijo Andrew Leelarthaepin, director ejecutivo de intercambio de cifrado. Bitstamp Asia Pacífico.

Las ramificaciones de la creciente participación institucional en las criptomonedas también es un tema abordado por Ben Caselin, jefe de investigación y estrategia de AAX, un intercambio criptográfico.

“A medida que bitcoin y otros importantes criptoactivos vean una afluencia continua de capital institucional, también veremos una mayor alineación e integración con los intereses públicos, corporativos e incluso geopolíticos. Por lo tanto, la entrada de capital institucional no solo es significativa en términos de su impacto en los precios, sino también en cómo da forma a la conversación, amplía el apoyo y otorga legitimidad a la clase de activos «, dijo. Cryptonews.com.

De hecho, para Andrew Leelarthaepin, la presencia de instituciones tendrá una influencia madura en al menos un segmento de la clientela minorista, que podría beneficiarse de un aumento correspondiente en investigación y análisis de mercado de alta calidad.

«Fue solo a principios del mes pasado que Investigación global de Bank of America lanzó su división de investigación de criptomonedas junto con su primer informe y al [bank] corre el riesgo de ser el primero de muchos. El crecimiento del ecosistema de información permitirá a los inversores minoristas e institucionales ayudar a informar las estrategias «, dijo.

Al igual que con otras figuras de la industria, Leelarthaepin argumenta que el impacto de la regulación y la profesionalización del ecosistema de activos digitales tendrá un impacto en cadena en el comportamiento de los comerciantes minoristas.

El poder de los memes y el comercio minorista

Sin embargo, los observadores todavía piensan que incluso si algunos inversores minoristas maduran un poco en 2022, muchos o la mayoría continuarán persiguiendo altcoins más especulativos, a diferencia de las instituciones.

Desafortunadamente, el nuevo comercio minorista todavía está impulsado en gran medida por la especulación y el comercio con un alto apalancamiento para maximizar la exposición. Se necesita tiempo y experiencia para que los minoristas se estabilicen, filtren el ruido y centren su atención y capital en proyectos de alta calidad ”, dijo Ben Caselin.

Del mismo modo, Oleksandr Lutskevych sospecha que el fenómeno de las «monedas de memes» seguirá desempeñando un papel en 2022 y más allá.

“Sopesar el impacto de este movimiento es fundamental, ya que los comerciantes minoristas han demostrado que tienen sumas de capital que pueden mover los mercados. Este valor se distrae con proyectos significativos y ahora se dirige a los memes «, dijo.

Lutskevych agrega que la importancia del amor de los minoristas por los memes puede ser mayor de lo que muchos tienden a pensar.

«En su punto máximo, DOGE y SHIB se combinaron por casi $ 80 mil millones en valor, que es> 10% del mercado de ETH. [capitalization] a 4400 USD / moneda y ~ 7% del mercado BTC [capitalization] a USD 63.000 / moneda «, dijo.

Otra divergencia que podemos ver en 2022 es que los inversores minoristas se sienten más atraídos (que las instituciones) por las monedas más pequeñas y nuevas con la esperanza de que puedan obtener grandes ganancias en una ventana ajustada.

“Los comerciantes minoristas más pequeños pueden acceder a los lanzamientos iniciales de manera más eficiente dado su menor tamaño de inversión. 2022 podría ver el inicio de productos ligeramente estructurados para nuevos fondos minoristas que ingresen al espacio «, dijo el portavoz de BitMEX.

Y sí, las instituciones continuarán enfocándose en gran medida en criptomonedas más establecidas con un historial más probado.

“Los fondos institucionales se enfocan principalmente en bitcoin y, en menor medida, ethereum. Bitcoin es el activo con mejor rendimiento de la década, tiene todas las características de un activo refugio seguro moderno y, dados los fundamentos y la evolución del mercado en tiempo real, podemos esperar un interés continuo en este activo y un crecimiento continuo «, dijo Ben Caselin. .

Si bien las instituciones financieras tradicionales suelen ser bastante conservadoras, Caselin señaló que los fondos de criptomonedas generalmente pueden asumir más riesgos.

“El juego de infraestructura es más favorable. Los protocolos básicos como Solana, Cardano, Avalanche y Terra, o las soluciones de segundo nivel como Polygon o Stacks, obviamente se prefieren a las monedas meme y otros tokens basados ​​en exageraciones ”, agregó.

Otra diferencia entre las instituciones y el comercio minorista en 2022 será el hecho de que las primeras deberían poder permitirse invertir en más que las propias criptomonedas.

«Los mercados de capitales de EE. UU. Han demostrado ser una fuerza importante en la migración minera de BTC, ya que varias empresas se han hecho públicas o han obtenido capital utilizando esta opción (por ejemplo. Fortaleza, Maratón, etc.) para ampliar sus operaciones. Grandes inversiones en compañías de criptomonedas nuevas y maduras provendrán de instituciones, lo que influirá en el crecimiento del espacio en el futuro «, predijo Oleksandr Lutskevych.

El sentimiento sigue siendo un gran jugador

Y aunque habrá cierta maduración entre los inversores minoristas en 2022, la mayoría de los comentaristas esperan que el comercio minorista continúe dominado por el sentimiento y el miedo a perder (FOMO).

“Hemos visto las oleadas de interés oportunista en las monedas meme. SHIB también ocupó brevemente el primer lugar por volumen de operaciones «, dijo Lutskevych.

Para él, esta es una ilustración perfecta de las finanzas conductuales en juego en los mercados minoristas.

“Los resultados del mercado están más influenciados por factores psicológicos, como la excesiva confianza en uno mismo, el comportamiento gregario, que por los fundamentos. Es probable que los inversores minoristas continúen adoptando este enfoque impulsado por el sentimiento tanto en los mercados de criptomonedas como en los tradicionales en 2022 «, agregó.

Esto significa que, si bien las instituciones disfrutarán de una mayor influencia en las criptomonedas, debe esperar que 2022 vuelva a traer su parte justa de locura especulativa.

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