Soluna Holdings, Inc. anuncia el precio de $ 2 millones de ofertas públicas suscritas de acciones ordinarias

ALBANY, NY– (BUSINESS WIRE) –Soluna Holdings, Inc. («SHI» o la «Compañía»), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. («SCI»), un desarrollador de tecnología verde centro de datos para la minería de criptomonedas y otros sistemas informáticos intensivos, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita previamente anunciada de 1.388.889 acciones ordinarias, a un precio minorista de $ 1,44 por acción. La Compañía también emitirá a Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, o Spring Lane, un total de 593,065 acciones ordinarias en Spring Lane al momento de la conversión de la letra en circulación con un monto total de capital de $ 850,000 y los intereses devengados y no pagados retenidos al respecto. Spring Lane al mismo precio por acción que el precio de oferta pública por acción indicado anteriormente.

Univest Securities, LLC actúa como el único tenedor de libros para la oferta pública suscrita.

En relación con la oferta pública suscrita, la Compañía ha otorgado al suscriptor una opción de 45 días para comprar hasta 208.333 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública de $ 1,44 por acción, menos descuentos y cuotas de suscripción, para cubrir sobreasignaciones, Si alguna. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 26 de octubre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Soluna planea utilizar los ingresos netos de la oferta para la adquisición, desarrollo y crecimiento de centros de datos, incluidos procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software, bienes raíces y negocios comerciales, incluidos, entre otros, su sitio de desarrollo en Texas y para fines comerciales generales. Los propósitos comerciales generales pueden incluir capital de trabajo y gastos de capital.

Las acciones ordinarias que se emitirán como parte de la oferta pública de adquisición firmada se ofrecen y venden sobre la base de una declaración de registro en estantería en el Formulario S-3 (Archivo n.° 333-261427), incluido un prospecto base, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la «SEC») y declarado efectivo el 16 de diciembre de 2021. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto por escrito. Se ha presentado ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto que describe los términos de la oferta en su sitio web en www.sec.gov. El suplemento del prospecto final se presentará ante la SEC y, una vez presentado, estará disponible en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. También se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta, una vez presentado, en Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, por teléfono (212) 343 -8888 o correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar dichos valores, ni habrá ninguna venta de dichos valores en un estado donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación. bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Acerca de Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. es el desarrollador líder de centros de datos ecológicos que convierten el exceso de energía renovable en recursos informáticos globales. Soluna construye centros de datos modulares y escalables para aplicaciones por lotes de computación intensiva, como minería de criptomonedas, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Soluna ofrece una alternativa rentable al almacenamiento de baterías o líneas de transmisión. Soluna utiliza tecnología y diseño intencional para resolver desafíos complejos del mundo real. Se puede desperdiciar hasta un 30% de la energía de los proyectos de energía renovable. Los centros de datos de Soluna permiten a los propietarios de recursos de electricidad limpia «Vender. Cada megavatio».

Para más información sobre Soluna, visite www.solunacomputing.com o síguenos en LinkedIn en linkedin.com/solunaholdings y Twitter @Soluna Holdings.

Declaración de puerto seguro

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan bajo las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como «hará», «espera», «anticipa», «futuro». , «significa», «planea», «cree», «estima», «confía» y declaraciones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con la finalización de la oferta pública y el uso previsto de los ingresos que surjan de la misma. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres relacionados con el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta, el uso previsto de los ingresos de la oferta y el impacto económico, industrial o general. políticas en los Estados Unidos o internacionalmente. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales relacionados con la oferta propuesta, Soluna y su negocio están disponibles en el ítem «Factores de riesgo» incluido en el informe anual de Soluna en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2021, suplemento del prospecto preliminar de Soluna presentado ante la SEC el 21 de octubre de 2022 y el suplemento del prospecto final que se presentará ante la SEC y otros documentos que Soluna pueda presentar ante la SEC en el futuro. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa solo es válida a partir de la fecha de este documento y Soluna renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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