Coinbase recauda $ 1.5 mil millones a través de la venta de valores senior

Coinbase anunció que recaudaría $ 1.5 mil millones en valores senior a través de una oferta privada.

Sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, las notas, garantizadas incondicionalmente por Coinbase, Inc., vencerán en 2028 y 2031. Mientras tanto, la tasa de interés, los acuerdos de redención y otros términos se negociarán entre Coinbase y los compradores.

Coinbase Ella dijo el aumento de capital representó una oportunidad «para fortalecer nuestro ya sólido balance con capital a bajo costo». Dijo que utilizará las ganancias de la oferta para fines comerciales generales. Estos pueden incluir inversiones en curso en el desarrollo de productos o posibles inversiones o adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías.

Sin embargo, Coinbase también ha reconocido que está obligado por la legislación estadounidense a limitar la clientela a la que puede ofrecer estas notas. Los valores y garantías relacionadas solo pueden ofrecerse y venderse a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Además, solo los no estadounidenses fuera de los Estados Unidos pueden comprar los valores según la Regulación S de los Valores. Actuar.

Coinbase Lend bajo fuego

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Coinbase para adherirse a las leyes de valores existentes, el intercambio fue examinado recientemente por la SEC. La Comisión de Bolsa y Valores ha emitido una advertencia a Coinbase contra el lanzamiento de un producto que permitiría a los consumidores ganar intereses sobre sus tenencias de criptomonedas.

El proyecto Coinbase Lend permitiría a sus clientes la oportunidad de obtener ganancias atractivas en sus tenencias de criptomonedas. Antes de lanzar este proyecto, el intercambio dijo que se mantuvo proactivo en el cumplimiento de la regulación. Sin embargo, Coinbase dijo que recibió un aviso de Wells, lo que significa que la SEC iniciará una acción de cumplimiento si la compañía lanza su producto Lend.

Coinbase expresó confusión sobre la advertencia y respondió al regulador pidiendo más aclaraciones. El director legal Paul Grewal dijo que necesitaban una mejor comprensión antes de saber cómo reaccionar de manera adecuada. «Se nos ofreció la oportunidad de presentar una defensa escrita de Lend, pero sería inútil cuando no conocemos las razones detrás de las preocupaciones de la SEC», dijo Grewal. explicado.

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