Diapositivas después de retrasos informados en el centro de datos OpenAI: la empresa retrocede

TLDR

• Oracle negó los retrasos en el centro de datos de OpenAI y dijo que todos los hitos siguen por buen camino

• Los informes citan límites laborales y materiales, pero Oracle dice que el progreso es constante

• Las acciones de Oracle cayeron cuando los inversores reaccionaron ante la incertidumbre en torno a los cronogramas de la IA

• OpenAI amplía sus asociaciones de chips a medida que la demanda informática futura sigue aumentando

• Los cambios en los cronogramas de la infraestructura de IA resaltan la presión entre los proveedores de la nube

Las acciones de Oracle (ORCL) cerraron a 189,97 dólares, lo que representa una caída del 4,47% al cierre, ya que nuevos informes plantearon preguntas sobre los cronogramas para los sitios en la nube vinculados a OpenAI.

Corporación Oracle, ORCL

La compañía cuestionó las afirmaciones e insistió en que sus compromisos se mantuvieran firmes y alineados con planes anteriores. La reacción del mercado se mantuvo firme, pero el debate destacó la creciente presión en torno a las demandas de infraestructura a gran escala.

Informe de direcciones de Oracle sobre la cronología del centro de datos OpenAI

Oracle respondió al informe que sugería que la implementación de su centro de datos para OpenAI podría pasar de 2027 a 2028. La compañía afirmó que estableció el cronograma con OpenAI y continúa siguiendo cada hito acordado. Además, Oracle enfatizó que no ve ningún retraso interno que amenace sus objetivos contractuales.

El informe citó limitaciones en mano de obra y materiales, pero Oracle mantuvo su postura de que el progreso se mantiene estable. La división de la nube desempeña un papel cada vez mayor en los ingresos y el liderazgo continúa enfatizando el enfoque operativo. Por lo tanto, la empresa mostró confianza a medida que se expande su transición hacia cargas de trabajo en la nube más grandes.

El brazo de infraestructura en la nube de Oracle sigue siendo más pequeño que otros proveedores importantes, pero continúa ganando asociaciones notables. La relación con OpenAI sigue siendo nueva para la empresa y su objetivo es fortalecer esa conexión. Sin embargo, la acción aún cerró a la baja debido a que los participantes del mercado reaccionaron ante la incertidumbre.

Planes de capacidad más amplios en torno a las asociaciones OpenAI

OpenAI continúa asegurando acuerdos adicionales con proveedores de chips y hardware mientras anticipa crecientes necesidades de capacidad. Nvidia reveló una carta de intención en septiembre para suministrar al menos 10 gigavatios de equipos para su futura implementación. Además, la primera fase podría comenzar en la segunda mitad de 2026 si la planificación se mantiene.

NVIDIA y OpenAI emitieron un comunicado indicando alineación en la dirección de la asociación, pero aún queda pendiente un acuerdo finalizado. Nvidia señaló más tarde en una presentación que los acuerdos definitivos no están garantizados. Esta actualización agregó más preguntas sobre las necesidades de suministro a largo plazo para sistemas informáticos avanzados.

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OpenAI también explora el diseño de chips personalizados, lo que amplía sus relaciones con los proveedores. La compañía trabaja con Broadcom en este esfuerzo según una hoja de términos anunciada anteriormente. Broadcom declaró que el cronograma esperado abarca de 2027 a 2029 y no proyecta actividad importante en 2026.

Contexto del mercado y perspectivas de la industria

Oracle ingresa a esta fase como una empresa de software establecida desde hace mucho tiempo y que se adentra más en las operaciones en la nube. La empresa construyó su reputación a partir de productos de bases de datos, pero la infraestructura en la nube ahora constituye una parte importante de los ingresos. Además, este cambio se alinea con la creciente demanda de plataformas informáticas a gran escala.

Los planes de OpenAI señalan la escala de los requisitos futuros y muchos proveedores se posicionan para ese crecimiento. Sin embargo, los plazos cambiantes y los acuerdos en evolución continúan dando forma a las expectativas en todo el sector. El panorama competitivo sigue siendo intenso a medida que más empresas buscan cargas de trabajo avanzadas.

La respuesta de Oracle apuntó a preocupaciones constantes, pero persisten dudas sobre la coordinación y el calendario en los principales proyectos. La empresa afirma que va por buen camino, pero el entorno más amplio todavía influye en las reacciones del mercado. En general, la situación refleja la presión constante sobre la planificación de la capacidad dentro del espacio de infraestructura de IA en expansión.