Mercados por delante: Nasdaq 100, Dow Jones, dólar estadounidense, oro, euro

El sentimiento del mercado global continuó mejorando durante la última semana. En Wall Street, los futuros replicantes de Nasdaq, Dow Jones y S&P 500 cerraron en +1,84%, -0,31% y +0,23% respectivamente. Las acciones tecnológicas han visto un impulso desproporcionado. En Europa, el DAX 40 y el FTSE 100 cerraron en +0,67% y +0,22% respectivamente. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón ganó un 1,35%.

El sólido índice manufacturero ISM de EE. UU. a principios de semana ayudó a calmar los temores de una recesión, lo que subraya la capacidad de recuperación de la economía. Esto fue seguido por un impresionante informe de trabajo. Estados Unidos agregó inesperadamente 528,000 empleados no agrícolas, mientras que el crecimiento de los salarios también sorprendió al alza.

Pero parece que se está gestando una desconexión. Desde junio, los mercados han estado valorando los recortes de tasas de la Reserva Federal en 2023. No obstante, un aumento de 75 puntos básicos a fines del mes pasado. Los crecientes temores de una desaceleración económica parecen aumentar las apuestas sobre un pivote de la Fed. Tal resultado podría ocurrir a medida que la inflación se desacelera sustancialmente, pero eso podría ser muy difícil para este año.

Como tal, los políticos de la Fed han pasado la mayor parte de la última semana minimizando las expectativas del mercado de un pivote el próximo año. Esto está creando una decepción en el sentimiento y el informe de trabajo lo ha subrayado aún más. En cuanto a los futuros de fondos federales, los mercados descontaron una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos para este año.

Con eso en mente, el dólar estadounidense, el oro, el euro, el yen japonés y Wall Street están poniendo su mirada en el próximo informe del IPC. Se espera que la inflación general en los EE. UU. disminuya a 8.7% interanual para julio la próxima semana. Sería inferior al 9,1% anterior. Es preocupante que se espera que el indicador base suba a 6,1% interanual desde el 5,9% anterior. Otra prensa fuerte podría corroer fácilmente las ganancias del mercado observadas en las últimas semanas.

Otros datos económicos clave a tener en cuenta incluyen la inflación china y los datos del PIB del Reino Unido antes de que EE. UU. finalice la semana con el Sentimiento de la Universidad de Michigan. La temporada de ganancias también está en juego, y Wal Disney Co. informa. Se prestará especial atención al rendimiento del servicio de transmisión. ¿Qué más está reservado para los mercados la próxima semana?

RENDIMIENTO SEMANAL EN DÓLARES AMERICANOS VS. MONEDAS Y ORO

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Pronósticos fundamentales:

S&P 500, Nasdaq 100 Perspectivas de precios para la próxima semana

Los mercados de acciones de EE. UU. están retrocediendo después del último informe explosivo de NFP con la publicación de la inflación de EE. UU. el miércoles que será el próximo impulsor del mercado.

La perspectiva del dólar estadounidense se basa en los datos de inflación de julio después del informe de empleos de Gangbuster.

Es probable que el dólar estadounidense siga respaldado en el corto plazo por las apuestas de que la Fed continuará participando en un ciclo de ajuste agresivo entre mercados laborales calientes y alta inflación.

Perspectiva del dólar australiano: comercio de RBA y AUD

El dólar australiano saltó durante la semana, con un aumento de tasas del RBA y los oradores de la Fed debilitándolo antes de que los datos comerciales brindaran apoyo. ¿Dónde para AUD/USD?

Perspectiva mixta del precio del oro después del estallido del informe NFP

El reciente repunte del oro se detiene ya que el último informe NFP mitiga los temores de recesión por ahora.

GBP/USD Pronóstico Semanal: BoE espera recesión, ruptura de la libra

GBP sufre por la perspectiva negativa del BoE

El USD/CAD repunta para persistir si el IPC de EE. UU. indica una inflación persistente

La actualización del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. podría afectar al USD/CAD mientras la Reserva Federal se esfuerza por reducir la inflación

Previsiones técnicas:

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Las acciones en general han sido sólidas, pero esa perspectiva podría verse presionada en los próximos días/semanas; escenarios y niveles para ver.

Pronóstico semanal de la libra esterlina (GBP): la anticipación en torno al PIB del Reino Unido aumentó debido a los temores recesivos

GBP/USD sigue bajo presión y se dirige hacia lo que es una semana moderadamente tranquila desde la perspectiva del Reino Unido con el PIB del Reino Unido bajo la lupa.

Pronóstico técnico del dólar estadounidense para la próxima semana: ¿Se acabó la corrección del USD?

El dólar estadounidense registró una racha de pérdidas de dos semanas con la reversión del DXY justo antes del soporte técnico: ¿Se reanudará la tendencia alcista? Niveles clave en el gráfico técnico semanal.

Pronósticos Técnicos para el Yen Japonés: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

El yen japonés entró en la semana en pleno apogeo, pero dio un giro brusco cuando los rendimientos del Tesoro de EE. UU. comenzaron a subir nuevamente. ¿Hay más en la tienda para los osos Yen?

Perspectivas técnicas del oro y la plata: XAU/USD Eyes Breakout mientras XAG/USD lucha

Los precios del oro cerraron por encima de una línea de tendencia clave la semana pasada, pero faltaron avances. Mientras tanto, la plata está luchando por mantenerse al día, ¿es esto un signo de debilidad?

Pronóstico técnico del petróleo crudo: el gráfico WTI muestra más pérdidas a la vista

Los precios del crudo WTI cayeron casi un 10% la semana pasada, arrastrando los precios a su nivel más bajo desde febrero. El gráfico de materias primas muestra que puede haber más pérdidas después de romper por debajo de los niveles clave.