muchas complicaciones, ¡tenemos que modificar! – Cryptoshitcompra

Near Procotol (Close to) ha sido uno de los nombres emergentes más brillantes en la carrera Layer-one durante 2021 y principios de 2022. Sin embargo, bajo el impacto de la situación general del mercado durante 2022 y con la competencia en desarrollo entre Layer -uno, las tareas de Near Protocol también encuentran muchas complicaciones y dificultades. Echemos un vistazo a los hitos, números y actualizaciones importantes del Protocolo Cercano en 2022.

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Descripción general del ecosistema

Sobre la cantidad de tareas

Actualmente, el ecosistema Near tiene más de 750 tareas y 125 DAO creados y administrados.

Los proyectos en el ecosistema Near se crean de una manera bastante diferente, con todos los nichos populares como DeFi, NFT, GameFi, DAO… por lo que son de muy buena ayuda y complementariedad.

Una cosa que valoro de Near es que construyeron Aurora, una solución que se considera un puente para la combinación productiva de Near y Ethereum. Actualmente, la propia Aurora también ha creado un ecosistema con más de 200 tareas grandes y pequeñas.

Datos del movimiento de efectivo

La cantidad de tareas en Near es bastante alta, pero ¿se están desempeñando bien? Analicemos el movimiento de dinero bloqueado en el ecosistema Near.

Desde junio de 2022 hasta ahora, TVL en Near ha disminuido de aproximadamente $ 460 millones a casi $ 89,5 millones. equivale a una reducción del 80%.

Entonces, ¿los $ 89.5 millones de TVL existentes de Near son lo suficientemente buenos? Haremos una tabla comparativa rápida entre ecosistemas (información recopilada por CoinGecko – once/17/2022)

Como puede ver, la evaluación de las relaciones Market Cap/TVL o FDV/TVL demuestra el mismo resultado final, Near está sobrevaluado (cuando usamos TVL como medida). La mayoría de los otros Layer-1 tienen esta relación mucho más reducida que Near. Por lo tanto, con solo casi 89,5 millones de TVL de Near existentes, realmente no es muy bueno en absoluto.

Al profundizar en el ecosistema de Near, se ve que de prácticamente $89,5 millones de TVL en Near, todo… el 77,75 % pertenece a una sola empresa, Ref Finance. Esto nos lleva a dos conclusiones:

1. Con la excepción de Ref Finance, más de 700 tareas restantes comparten solo el 22,25% del TVL, lo que equivale a una suma de casi $20 millones. Como tal, estas tareas son totalmente ineficaces para atraer clientes y movimiento de dinero.
2. Cercano también es centrado y vulnerable. Mientras Ref Finance sea pirateado o se bloquee, el ecosistema Near puede enfrentar grandes desafíos.

Consideremos un vistazo al Dominio superior en otros ecosistemas:

Por lo tanto, otros ecosistemas conservan el porcentaje de dominio de la empresa inicial del 50% o menos, lo que ayudará a que el ecosistema se vuelva más descentralizado, más difícil de atacar, y distribuya el movimiento de dinero para mejorar las tareas restantes.

Acerca de los clientes

Como puede ver, la cantidad de cuentas nuevas en Near ha disminuido sustancialmente desde mayo de 2022. En mi opinión personal, esto se debe principalmente a dos factores:

1. Cerca de sí mismo no puede construir un «juego» para atraer a los clientes y los flujos de dinero.
2. Afectado por la fuerte caída en el mercado no hace mucho tiempo => no han ingresado nuevos comerciantes al mercado.

A excepción de los intervalos de picos, la cantidad de transacciones cercanas suele ser bastante constante. Una etapa positiva en el período de tiempo final es que la cantidad de transacciones en Near no ha disminuido significativamente, incluso más que el período de julio a septiembre de 2022. Podemos decir que, a pesar de no atraer nuevos clientes y flujos de dinero, Near continúa para retener a los clientes obsoletos interesados ​​en el ecosistema. Esto será un beneficio para Near.

Análisis de las piezas del rompecabezas en Near

Para comprender mejor el ecosistema Near, profundicemos en las piezas que componen el ecosistema.

Delawarefi

DEX

DEX on Near está bastante diversificado, entre los que destacan Ref Finance, Orderly Network, Jumbo Exchange y Spin, en los que Ref Finance, sin embargo, ocupa el lugar absoluto. TVL en Ref Finance ha alcanzado más de USD 73 millones, doce veces más que los dos principales intercambios DEX, Orderly Network (TVL USD seis, un millón).

Debido a su abundante liquidez, Ref Finance se ha convertido en el intercambio con el mayor volumen de operaciones en Near (en promedio durante los últimos treinta días, Ref Finance ha logrado un volumen de operaciones de alrededor de $ 4 a 5 millones de dólares por día).

Préstamo

El representante más notable en esta sección es Burrow con TVL que alcanza más de $ dieciséis millones. Sin embargo, Burrow todavía tiene muchas limitaciones, principalmente el uso de capital.

Como puede ver, aunque Burrow tiene más de $ 16 millones utilizables, pero solo se piden prestados más de $ 2,5 millones, esta tasa es solo del 15,9%. Esta es una cantidad muy baja y es difícil generar un ingreso optimista para Burrow => el interés pagado a las compañías de capital disminuye => la posibilidad de que TVL continúe reduciéndose.

replanteo líquido

Liquid Stakes son respuestas que ayudan a construir activos sintéticos de activos de staking en una red particular (por ejemplo, stETH es un activo sintético desarrollado al hacer staking de ETH en Ethereum por el remedio Lido). Liquid Staking ayudará a los clientes a participar en el staking y tener cierta liquidez de los activos y generar ganancias adicionales.

Lido Finance es una de las tareas más destacadas en este nicho cuando está presente y ocupa un TVL sustancial en las cadenas más populares como Ethereum, Solana, Polkadot. A diferencia de otros ecosistemas, Near no estaba afiliado a Lido, pero decidió producir sus propios productos nativos como Metapool, LiNearProtocol o Stader.

En el cual, Metapool tiene TVL con más de $ 16 millones, mientras que LiNear y Stader tienen TVL con $ 5,1 millones y $ 1,9 millones, respectivamente. Por lo tanto, el valor total de las apuestas líquidas en las tres tareas más importantes de Near es de solo $ 23 millones.

De acuerdo con información en StakingRewards.com, el valor total de Close to staking vale más de $ 900 millones. Por lo tanto, tres tareas sustanciales en Liquid Staking en Near representan solo alrededor del 2,5% de la participación total. Se puede explicar que la matriz Liquid Staking en Near tiene un rendimiento inferior.

GameFi

Con los puntos fuertes de la velocidad de procesamiento de transacciones y los costos más bajos, Near Protocol está en el que se eligen muchas tareas del juego para producir. Sin embargo, la buena calidad de los videojuegos en Near tampoco es sustancial cuando solo hay una serie de tareas que atraen y retienen seriamente a los jugadores.

Sudor clima económico

Este es un juego creado en el estilo de Move-to-Earn, una tendencia que ha causado un gran revuelo en el vecindario de las criptomonedas. Junto con el lento crecimiento de StepN: el proyecto inicial en esta sección, Sweat Economy solo se encuentra en el nivel de mantenimiento del proyecto.

TierraAlImperio

LandToEmpire es un juego de enfoque por dólares construido en Near. En LandToEmpire, el jugador necesita mejorar su territorio creando y mejorando su territorio personal o atacando los territorios de otros jugadores.

Como un juego relativamente principal en Near, dicho esto, LandToEmpire solo mantiene un recuento promedio de jugadores activos de más de 150 personas por día.

NFT

NFT también es uno de los nichos que ha explotado con bastante fuerza en Near. Ha habido bastantes proyectos de NFT inmediatamente después de que Mint tenga un mayor volumen de negociación considerable y logrado en Paras (Near’s NFT Marketplace) como NearNauts, Antisocial Ape Club, Npunks y Spin’s Freaky Elves.

Paras: el mercado NFT más importante en Near en este momento mantiene un volumen total de negociación superior a los últimos 30 días de más de USD 122,000, que es un promedio de más de USD 4,000 por día. El total de transacciones producidas en los últimos treinta días es superior a 23.000 tx, equivalente a más de 766 tx/día. Esta cantidad se ha reducido un poco desde los auges anteriores.

Para obtener una descripción general mejorada del ejercicio Paras, puede consultar este gráfico del ejercicio del consumidor en este Dappradar DApp:

monedas constantes

Esta es probablemente la pieza más controvertida de Near. Mediados de abril de 2022, Near ha anunciado el lanzamiento Estados Unidos – moneda estable algorítmica descentralizada con un mecanismo de equilibrio de tasa relacionado con la moneda UST del ecosistema LUNA (es decir, para acuñar un USN, se exige un USD de Close to). USN se lanzó en un momento en que UST y LUNA habían sido realmente «exitosos».

A diferencia de UST, Decentral Bank: el emisor de USN afirmó tener suficientes recursos y respuestas de titulización para mantener un nivel APY «alto + sostenible» para su moneda estable, que se ha convertido en una debilidad mortal para los usuarios de MOON y UST.

En junio de 2022, Decentral Bank anunció que descontinuaría la titulización de USN con Close to debido a la preocupación de que esta criptomoneda se deslizara, lo que afectaría la capacidad de USN para preservar la tasa de dólar uno. La moneda estable se considera respaldada por USDT.

Aun así, los cerca de 5,7 millones restantes en las reservas de USN han seguido cayendo en picado, haciendo que el diferencial entre las posiciones cercanas y emitidas en USN alcancen ahora la marca de los $21 millones.

Debido al suministro de un modelo de imitación pero un APY más bajo, USN no fue adecuado para atraer a los clientes. Además, con el colapso del modelo UST y LUNA, los clientes ya no tienen la confianza adecuada en las tareas con versiones relacionadas. En octubre de 2022, la USN fue declarada completamente desactivada.

Se puede explicar que la emisión de monedas estables de USN es una fase imprudente por parte de la fuerza laboral de Near cuando solo quieren «seguir…