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El auge de la inteligencia artificial (IA) a menudo se presenta como una historia de capital, código y computación. Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft esperan gastos de capital de alrededor de 650 mil millones de dólares en 2026. Al mismo tiempo, las acciones relacionadas con la IA cotizan cerca de máximos históricos.
Sin embargo, debajo de la capa de software se encuentra una cadena de suministro física que depende de transformadores, aparamenta, baterías, capacidad de la red y un insumo menos discutido: el helio.
Un proyecto de IA de 650.000 millones de dólares tiene un problema con el helio
Por contexto, el helio es un insumo fundamental para la fabricación de semiconductores, ya que respalda la refrigeración, la detección de fugas y los procesos de alta precisión. Sin embargo, la oferta está bastante concentrada.
Según el Servicio Geológico de EE. UU., Mineral Commodity Summaries 2026, producción global en 2025 logrado aproximadamente 190 millones de metros cúbicos. Estados Unidos, Qatar y Rusia representan juntos alrededor del 84% de la producción mundial de helio.
La producción de Qatar alcanzó ese año 63 millones de metros cúbicos, equivalente a aproximadamente un tercio del suministro mundial de helio. Casi todo sale de la ciudad industrial de Ras Laffan, el complejo de GNL más grande del mundo.
Este equilibrio se rompió el 18 de marzo, cuando Irán atacó Ras Laffan durante la guerra más amplia entre Estados Unidos e Irán. Energía de Qatar declarado fuerza mayor en algunos de sus contratos de gas natural licuado (GNL) a largo plazo. En un comunicado de prensa, también advirtió que las reparaciones podrían tardar hasta 5 años.
“QatarEnergy espera que los daños a su ciudad industrial de Ras Laffan causados por los ataques con misiles, que ocurrieron el miércoles 18 de marzo de 2026 y en las primeras horas del jueves 19 de marzo de 2026, costarán alrededor de 20 mil millones de dólares al año en ingresos perdidos y tardarán hasta cinco años en repararse, lo que afectará el suministro a los mercados de Europa y Asia”, dijo la petrolera estatal. el escribio.
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Rusia cerró la segunda puerta en abril. Obligó a la exportación controles con helio hasta finales de 2027. Los funcionarios citaron necesidades de suministro interno, particularmente para componentes de fibra óptica utilizados en drones militares.
Cuellos de botella en equipos eléctricos Soy exacerbando el problema. Aproximadamente la mitad de los centros de datos de EE. UU. que se espera entren en funcionamiento este año enfrentan ahora retrasos o cancelaciones directas, con transformadores, paneles eléctricos y baterías escasos.
Se necesitan los mismos componentes para ampliar la propia red, que también absorbe la creciente demanda de vehículos eléctricos y bombas de calor. La capacidad de fabricación nacional no ha seguido el ritmo, lo que ha dejado a los desarrolladores de centros de datos cada vez más dependientes de las importaciones.
Por tanto, el auge de la IA está chocando con un cuello de botella físico que el capital por sí solo no puede resolver. Wall Street ya ha descontado el precio de la ejecución, pero los insumos detrás de esa ejecución se están reduciendo uno por uno.
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El post Cómo la guerra en Irán expuso la columna vertebral física del auge de la IA apareció por primera vez en BeInCrypto.