El dólar estadounidense sube debido a los bonos emergentes de Hawkish Powell, que están cayendo a medida que aumentan los rendimientos. ¿Dónde para USD?

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• El dólar estadounidense ganó gracias a los comentarios de Powell
• Las tasas de interés de EE. UU. son más altas en todo tenores como aumentos del 0,50%. llego
• Los activos de riesgo fueron los mayores perdedores gracias a la fortaleza del USD. Querer esocontinuar más alto?

El dólar estadounidense se disparó después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sorprendiera a los mercados con su retórica agresiva.

Toda la curva del Tesoro de EE. UU. se liquidó agresivamente y los rendimientos aumentaron. El extremo más corto de la curva ahora está valorando tres aumentos de 50 puntos básicos en las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)en mayo, junio y julio.

Powell dijo, “Diría que 50 puntos básicos estarán sobre la mesa para la reunión de mayo.«

También dedujo que podrían ocurrir aumentos adicionales de 50 puntos básicos, pero que esto se consideraría partido por partido. También habló sobre los méritos de anticipar tales aumentos de tasas. El bono del Tesoro de referencia a 10 años se acerca al 3%.

Con las tasas de interés al alza, los activos de riesgo se han vendido en todas partes a toda prisa por dólares estadounidenses. El dólar neozelandés lideró la carga a la baja, con el australiano pisándole los talones.

El yen japonés tuvo un día relativamente tranquilo mientras circulaban especulaciones sobre una intervención coordinada del USD/JPY. Esta acción ocurrió por última vez en 2011.

Como se anunció anteriormente, el Banco de Japón (BoJ) intervino para comprar JGB en la parte de la curva de 5 a 10 años. Se informa que varios fondos globales se están preparando para desafiar al BoJ a través del mercado de swaps.

Wall Street se liquidó en la sesión de efectivo y los mercados de futuros apuntan a un comienzo del día ligeramente negativo.

Fue un mar de rojo en todos los índices APAC, con la excepción del índice CSI 300 de China. El regulador chino ha instado a las grandes instituciones a comprar acciones chinas, ya que cotizan más de un 30% por debajo del máximo del año pasado. El yuan chino registró su mayor pérdida semanal desde 2019.

El petróleo crudo está más bajo debido a las fuertes preocupaciones sobre el crecimiento del USD y China. El oro también está más débil debido a los mayores rendimientos de los bonos y al repunte del dólar.

Mirando hacia el futuro, hoy es el PMI en Europa y América del Norte el viernes, mientras que el Reino Unido y Canadá reportarán datos de ventas minoristas.

Puedes consultar el calendario económico completo aquí.

Análisis técnico del índice del dólar estadounidense (DXY).

El índice del dólar estadounidense alcanzó nuevos máximos de 2 años esta semana. Parece tener algo de «aire limpio» antes del pico de 102,99 de marzo de 2020, lo que puede ofrecer resistencia.

Potencialmente ha recuperado el impulso alcista a corto plazo después de regresar por encima de los 10 días.media móvil simple (SMA).

El soporte cercano puede estar en mínimos recientes de 99.82 y 99.57.

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Gráfico Ccompensado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com

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