El trabajo pesado de la tecnología de EE. UU. De la noche a la mañana mientras los logros de Nvidia ocupan un lugar central

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanzaron un nuevo máximo de 15 años durante la noche, pero el Nasdaq ha logrado ignorarlo por ahora (+1.6%), aprovechando la renovada tracción en las acciones tecnológicas antes de la publicación de resultados de Nvidia mañana. El precio de las acciones de Nvidia ha subido un 8,5 % durante la noche, lo que refleja algunas apuestas crecientes para las próximas ganancias. Según las estimaciones actuales de Refinitiv, los ingresos trimestrales aumentaron un 67 % año tras año (alrededor de $11,200 millones frente a $6,700 millones) y las ganancias por acción aumentaron más de cuatro veces hace un año (alrededor de $2,09 frente a $0,51).

Con el precio de las acciones de Nvidia cerca de su máximo histórico, hay poco espacio para la decepción, y dado que las ganancias de la noche a la mañana se concentran en el sector tecnológico, cualquier falla en los resultados de Nvidia para superar en general podría traducirse en riesgos a la baja para el mercado en general. . . Por ahora, mientras que los sentimientos están un poco anticipados, el calendario económico de hoy permanece relativamente tranquilo con las ventas de viviendas existentes de EE. UU. y los datos de Fedspeak en el centro de atención hoy.

Para el Technology Select Sector SPDR Fund, el rebote reciente sigue a una nueva prueba de una confluencia de apoyo alrededor del nivel 163.20, donde su promedio móvil (MA) de 100 días coincide con el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. Si bien aún queda mucho en el aire, cualquier formación de un máximo más bajo desde su pico de julio de 2023 podría estar en alerta, ya que podría indicar una posible formación de cabeza y hombro. El nivel de 176.34 podría ser un nivel de resistencia a superar, ya que por ahora los compradores intentarán defender la confluencia de soporte en el nivel de 163.20.

Fuente: Gráficos de IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei +1,04 %, ASX -0,18 % y KOSPI +0,67 % en el momento de escribir este artículo, ya que la concentración de ganancias en el sector tecnológico de EE. UU. durante la noche condujo a un mayor impulso en un mayor crecimiento. índices expuestos. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 0,8 % durante la noche, pero sigue después de una venta masiva del 17 % desde julio de 2023. El índice Hang Seng continúa operando cerca de su mínimo de 8 meses, con 17 000 en el radar como la próxima línea de soporte.

Hasta ahora, el índice de sorpresa económica de Asia Pacífico continúa oscilando en territorio negativo, una divergencia con respecto a EE. UU., que se encuentra en su nivel más alto desde marzo de 2021. La mayor sensibilidad a la economía china para la región sigue siendo un freno, que podría trazar un mínimo perspectiva de crecimiento a largo plazo sin signos aún de un cambio en la economía china.

El Straits Times Index puede estar en el radar, con el índice recortando la mayor parte de sus ganancias de julio a menos del 2% desde su mínimo del año hasta la fecha. El mínimo del año hasta la fecha en el nivel de 3090 podría ser una línea de soporte para mantener, si no, podría allanar el camino para la próxima nueva prueba del nivel psicológico clave de 3000. Hacia arriba, será necesario despejar una serie de resistencias, que incluye una línea de tendencia bajista anterior alrededor del nivel 3.200. En una escala más amplia, el índice permanece estancado dentro de una amplia zona de consolidación, ya que la debilidad predominante en la manufactura socava la resistencia del sector de servicios.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de verificación: precios del oro tratando de estabilizar pero mucho espera

Los precios del oro continúan rondando un mínimo de cinco meses, intentando estabilizarse después de la reciente venta masiva a pesar de otro aumento en los rendimientos del Tesoro durante la noche. Una pausa en el repunte del dólar estadounidense podría proporcionar un catalizador para un respiro, junto con una reversión de las condiciones técnicas de sobreventa a corto plazo.

Dicho esto, todavía no hay signos claros de reversión, con el metal amarillo cotizando por debajo de su promedio móvil de 200 días por primera vez este año. Su RSI semanal también cayó por debajo del nivel clave 50 por primera vez desde noviembre de 2022, lo que aún puede reflejar que los vendedores tienen más control. Es posible que sea necesario que los alcistas tengan más convicción a partir de una recuperación de su promedio móvil de 200 días, mientras que a la baja, US $ 1,850 podría ser el próximo nivel de soporte en el radar.

Fuente: Gráficos de IG

Lunes: DJIA -0,11%; S&P 500 +0,69%; Nasdaq +1,56%, DAX +0,19%, FTSE -0,06%.

Artículo escrito por el estratega de IG Jun Rong Yeap