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TLDR
- Western Digital canjeará los $109,5 millones de sus notas senior convertibles al 3,00% con vencimiento en 2028 el 16 de noviembre de 2026.
- Los pagarés se amortizarán al 100% del capital más cualquier interés acumulado hasta la fecha de amortización.
- Los tenedores de bonos tienen hasta el 12 de noviembre de 2026 para convertir a una tasa de 26,5231 acciones por cada 1.000 dólares de capital.
- La empresa pagará en efectivo hasta el monto principal de las conversiones, y el exceso se liquidará en acciones ordinarias.
- Las acciones de WDC bajaron un 2,98% el día del anuncio, cotizando a 447,18 dólares.
Digital occidental (WDC) anunció el 14 de septiembre de 2026 que rescatará los $109,5 millones de sus notas sénior convertibles al 3,00% en circulación con vencimiento en 2028. El rescate está programado para el 16 de noviembre de 2026.
Corporación Western Digital, WDC
Las acciones de WDC cotizaban a 447,18 dólares en el momento del anuncio, un 2,98% menos en el día.
Los pagarés se canjearán a un precio igual al 100% del monto principal. Ese precio también incluye los intereses acumulados y no pagados hasta la fecha de reembolso, pero sin incluirla.
Los tenedores que quieran convertir sus billetes en acciones tienen una ventana para hacerlo. Pueden entregar sus billetes para su conversión desde el 14 de septiembre hasta las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 12 de noviembre de 2026.
La tasa de conversión fija se establece en 26,5231 acciones ordinarias de Western Digital por cada 1.000 dólares de monto principal de pagarés. No se agregarán acciones adicionales en relación con el reembolso.
Western Digital dijo que espera que la mayoría de los tenedores de bonos opten por realizar la conversión antes de la fecha de canje. Dicho esto, los titulares no tienen ninguna obligación de hacerlo.
Para aquellos que realicen la conversión, la empresa liquidará las obligaciones durante 40 días hábiles consecutivos durante el período de observación correspondiente. Se pagará en efectivo por cualquier monto de acción fraccionaria.
Cómo resolverá Western Digital las conversiones
La empresa eligió un porcentaje de efectivo del 0% para las conversiones. En la práctica, esto significa que Western Digital pagará en efectivo hasta el monto principal de los billetes convertidos. Cualquier exceso de valor sobre el capital se liquidará en acciones comunes.
Esta estructura permite a la empresa reducir su carga de deuda y al mismo tiempo limitar la cantidad de efectivo que realmente sale del negocio. El componente de emisión de acciones es la compensación.
Digital occidental También tenía transacciones de compra limitadas con ciertas contrapartes cuando se emitieron originalmente los pagarés. La compañía confirmó que no se espera ninguna liquidación o modificación de esas transacciones de llamadas limitadas como parte de este canje.
Perspectiva del analista
La calificación de los analistas más reciente sobre las acciones de WDC es Compra, con un precio objetivo de 740,00 dólares. Eso representa una gran prima con respecto al precio en el que se cotizaban las acciones el día del anuncio.
US Bank Trust Company, Asociación Nacional, actúa como fideicomisario, agente pagador y agente de conversión según el contrato que rige los pagarés.
Las acciones de WDC también cotizaban a 418,96 dólares en horario extendido, un 6,31% menos que el cierre de la sesión regular.
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