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TLDR
- La inflación estadounidense aumentó un 0,4% mes tras mes y un 3,4% año tras año, lo que llevó las probabilidades de subida de tipos de la Fed al 85%.
- El crudo Brent alcanzó brevemente casi 110 dólares el barril antes de retroceder más del 3%.
- Oracle informó un crecimiento de ingresos del 30 % y una cartera de pedidos en la nube de IA de 664 mil millones de dólares
- Adobe superó las ganancias, pero cayó debido a una orientación suave y a los continuos temores de la competencia de la IA
- El rendimiento del Tesoro a 10 años casi rozó el 5%, un nivel que podría alejar dinero de las acciones
Los datos de inflación elevan las probabilidades de subida de tipos de la Fed al 85%
La inflación estadounidense se mantuvo elevada en agosto. El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,4% mes tras mes y un 3,4% año tras año.
La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, fue del 0,3% en el mes. Eso estuvo ligeramente por encima de lo que esperaban los economistas.
Tras el informe, los mercados de futuros empezaron a valorar una probabilidad del 85% de que la Fed suba los tipos en la reunión de septiembre.
Las tasas más altas encarecen el endeudamiento para las empresas y ejercen presión sobre las valoraciones de las acciones de crecimiento.
El petróleo alcanza brevemente los 110 dólares antes de retroceder
crudo brent subió a poco menos de 110 dólares el barril durante la sesión, su nivel más alto desde mayo.
Luego cayó más del 3% después de que surgieran informes de posibles negociaciones sobre rutas marítimas en la región.
A pesar del retroceso, el Brent todavía está en camino de lograr una ganancia semanal de más del 8%.
Las preocupaciones sobre el suministro siguen vigentes. La producción de Arabia Saudita se ha visto interrumpida, los ataques a petroleros han aumentado y las rutas a través del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo enfrentan riesgos continuos.
Los precios más altos del petróleo alimentan la inflación a través de los costos del combustible, el transporte y la fabricación. Eso podría mantener a los bancos centrales en una postura política más estricta por más tiempo.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se acercan al 5%
El rendimiento del Tesoro a 10 años tocó brevemente el 4,99%, su nivel más alto en casi tres años, antes de retroceder a alrededor del 4,93%.
Cuando los rendimientos se acercan al 5%, los bonos gubernamentales empiezan a competir más directamente con las acciones por el dinero de los inversores.
Los mayores rendimientos también aumentan los costos de endeudamiento en toda la economía y tienden a ejercer mayor presión sobre las acciones de crecimiento y tecnología altamente valoradas.
Los grandes déficits gubernamentales, la fuerte emisión de bonos, la inflación persistente y los altos precios de la energía están elevando los rendimientos.
Oracle salta después de informar una cartera de pedidos en la nube de IA de 664 mil millones de dólares
Oráculo fue la historia más destacada del día. Los ingresos trimestrales aumentaron un 30% a 19.300 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street.
La compañía firmó más de 30 mil millones de dólares en nuevos contratos de nube de IA durante el trimestre.
Las obligaciones de desempeño restantes totales de Oracle, una medida de los ingresos futuros contratados, alcanzaron los 664 mil millones de dólares.
El flujo de caja libre fue de 5.400 millones de dólares negativos. Los analistas esperaban una salida negativa de 9.600 millones de dólares, por lo que el resultado fue mejor de lo que se temía.
Las acciones de Oracle subieron alrededor del 3% el viernes. Los resultados aliviaron las preocupaciones de que la fuerte inversión en centros de datos de la compañía se estaba volviendo demasiado costosa de sostener.
Adobe supera las ganancias pero no cumple con las previsiones flexibles
Adobe informó ingresos trimestrales de 6.760 millones de dólares y ganancias ajustadas de 6,13 dólares por acción, ambos por encima de las expectativas.
Los ingresos recurrentes anuales de los nuevos productos de Adobe que priorizan la IA se duplicaron año tras año.
A pesar del golpe, las acciones cayeron. La gerencia emitió una guía de ingresos para el cuarto trimestre que estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaban los analistas.
Los inversores también se mantienen cautelosos respecto de la posición competitiva a largo plazo de Adobe. Las herramientas de Canva y Figma se consideran amenazas crecientes a su negocio principal de software creativo.
La brecha entre Oracle y Adobe refleja una tendencia más amplia. Las empresas con exposición directa a la infraestructura de IA están siendo recompensadas. Las empresas que aún superan los temores de disrupción se enfrentan a un mayor escrutinio.
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