Markets Week Ahead: Gold, Nasdaq, US Dollar; Earnings, US PCE, Euro Area and US GDP

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Recomendado por Manish Jaradi

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El dólar estadounidense subió mientras los mercados bursátiles mundiales terminaron prácticamente sin cambios la semana pasada, ya que un comienzo positivo de la temporada de ganancias se vio ensombrecido por la preocupación de que los bancos centrales aún no hayan terminado con el ajuste. El índice MSCI All Country World se mantuvo prácticamente plano y el índice del dólar estadounidense (índice DXY) subió un 0,1%.

Entre las acciones, el S&P 500 terminó la semana con una caída del 0,1%, mientras que el índice Nasdaq 100 perdió un 0,6%. El DAX 40 de Alemania subió un 0,5% y el FTSE 100 de Gran Bretaña ganó un 0,5% respectivamente, mientras que el Nikkei 225 de Japón subió un 0,3% y el índice Hang Seng cayó un 1,8%. Mientras tanto, los swaps de incumplimiento crediticio de EE. UU. a un año, el precio del seguro de incumplimiento del gobierno de EE. UU. durante los próximos 12 meses, aumentaron a su nivel más alto desde al menos 2008.

La actividad de precios de la semana pasada fue impulsada en gran medida por la temporada de ganancias, los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., los datos chinos mejores de lo esperado y las cifras de inflación mundial. Al 21 de abril, el 18 % de las empresas del S&P 500 informaron resultados reales para el primer trimestre de 2023 hasta la fecha, de los cuales el 76 % informaron ganancias reales superiores a las estimaciones, mientras que el 63 % de las empresas informaron ingresos reales superiores a las estimaciones. Para la próxima semana, se espera que 180 empresas del S&P 500 (incluidas 14 integrantes del Dow 30) informen los resultados del primer trimestre, según FactSet.

Desempeño del mercado de valores en lo que va del año

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Fuente de datos: TradingView

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Varios oradores de la Fed abogaron recientemente por otra subida de 25 puntos básicos. Los participantes del mercado han estimado una probabilidad del 83 %, y muchos esperan que la Fed comience a recortar las tasas para fines de 2023. Los datos macro de EE. aumentó, lo que indica que el mercado laboral puede comenzar a mostrar signos de desaceleración.

Los datos del PIB de China superaron las expectativas, lo que llevó a los analistas a actualizar las perspectivas de la segunda economía más grande del mundo para este año, lo que es un buen augurio para el resto de Asia y los mercados emergentes. La inflación subyacente del Reino Unido no cayó como se esperaba el mes pasado, manteniéndose estable en un 6,2 % interanual y superando las estimaciones del 6,0 %, y los inversores ahora valoran por completo una subida de tipos de 25 puntos al 4,25 % el 11 de mayo.

Mientras tanto, los datos de inflación del primer trimestre de 2023 de Nueva Zelanda sorprendieron a la baja, aumentando las probabilidades de que la inflación finalmente haya alcanzado su punto máximo, pero no lo suficiente como para evitar que el RBNZ avance con otro aumento del 25% en puntos básicos en mayo. El IPC de Japón subió un 3,2 % interanual en marzo, en línea con las expectativas, pero todavía está lejos del objetivo del 2 % del BOJ.

Rendimiento anual hasta la fecha de los principales pares de divisas

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Fuente de datos: TradingView

Enfoque de datos clave/políticas la próxima semana: clima empresarial alemán IFO para el lunes de abril; Confianza del Consumidor y Datos del Mercado de Vivienda de EE.UU. Martes; Inflación del primer trimestre de Australia, confianza del consumidor de Alemania GfK y datos de bienes duraderos de EE. UU. para el miércoles; PIB del primer trimestre de EE. UU. el jueves; El viernes se tomó la decisión sobre la tasa de interés del BOJ, el PIB del primer trimestre de la zona euro y el índice de precios PCE subyacente de EE. UU.

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Quizás de menor importancia en la próxima semana, y más para junio-agosto, es el techo de la deuda de EE.UU. El salto en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 meses y los swaps de incumplimiento crediticio de EE. UU. indican una creciente incertidumbre. Si los legisladores no elevan el límite de deuda de la nación para junio, el gobierno federal corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de deuda, dijo en enero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Los demócratas y los republicanos parecen estar en desacuerdo sobre una posible resolución, pero la esperanza es que eventualmente se encuentre algún tipo de compromiso. Sin embargo, el camino hacia la resolución podría estar lleno de baches, manteniendo a los mercados en vilo.

Pronósticos:

Semana del euro por delante: ¿Los datos pesados ​​crearán un EUR/USD letárgico?

La volatilidad del EUR/USD está en un mínimo de dos meses con el par estancado en un rango de 90 pips esta semana. Las publicaciones de datos de la próxima semana parecen preparadas para desafiar este rango.

Perspectiva semanal de la libra esterlina: ¿Está listo el GBP/USD para subir más?

El repunte de la libra esterlina frente al dólar estadounidense se estancó recientemente y es probable que la consolidación continúe por un tiempo más antes de embarcarse en una nueva etapa alcista.

Pronóstico semanal del AUD/USD: Señales ominosas para el dólar australiano

AUD/USD espera una semana dominada por los EE. UU., mientras que el análisis técnico favorece más dolor para el dólar australiano.

Perspectiva semanal del dólar estadounidense: ¿Estados Unidos se dirige hacia un crecimiento económico mediocre?

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El dólar estadounidense finalmente tuvo un respiro esta semana después de pérdidas persistentes. Pero eso podría ser de corta duración si el PIB indica que un crecimiento poco inspirador está en camino. ¿Cuáles son los niveles clave de DXY para observar la próxima semana?

Pronóstico del precio del oro: XAU/USD tienta indicios de colapso antes del PIB de EE. UU.

El metal precioso cayó bruscamente al final de la semana cuando los impresionantes datos del PMI de EE. UU. levantaron al dólar oprimido. Es probable que los datos del PIB de EE. UU. de la próxima semana brinden alguna dirección.

S&P 500 Week Ahead Pronóstico: El impulso alcista se desvanece a medida que los bajistas coquetean con el regreso

El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron levemente durante la semana, pero el impulso alcista disminuyó debido a que las expectativas de las tasas de interés comenzaron a elevarse desde su nivel hace unas semanas.

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— Cuerpo del artículo escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com

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