Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges - The New York Times

Por qué Bitcoin y Ethereum se han disparado repentinamente: Arthur Hayes

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Arthur Hayes, cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX, desglosó el contexto macroeconómico del último aumento de precios de Bitcoin y Ethereum.

El ex director ejecutivo argumentó que el Tesoro de EE. UU. es responsable del repunte, debido a los próximos planes para alterar la oferta de letras del Tesoro en el mercado.

RRP, T-Bills y Bitcoin

Tanto Bitcoin como Ethereum rompieron los rangos de cotización por debajo de $20 000 y $1400 respectivamente por primera vez en semanas el martes. El movimiento fue en gran medida inesperado, dado que las criptomonedas comenzaban a mostrar signos de baja volatilidad que rivalizaban con la libra esterlina.

En un hilo de Twitter publicado el martes, Hayes dijo que el Tesoro de EE. UU. está considerando aliviar la escasez de bonos del Tesoro a corto plazo en el mercado. Estas son obligaciones de deuda del gobierno de EE. UU. a corto plazo, que se consideran ampliamente como una de las formas de deuda más seguras en todo el mundo.

Los fondos del mercado monetario prefieren almacenar su riqueza en esta deuda, especialmente durante períodos de alto rendimiento como el actual. Sin embargo, la escasez de letras del Tesoro los ha hecho conformarse con estacionar su dinero en los acuerdos de recompra inversa de la Reserva Federal (también conocido como repo inverso o RRP). Un repo inverso es un acuerdo para comprar un valor del gobierno y luego volver a venderlo al emisor a un precio ligeramente más alto al día siguiente.

Si bien los RRP garantizan rendimientos similares a los bonos, el sistema bancario no puede apalancarlos, a diferencia de los bonos del Tesoro. Según Hayes, si el dinero de los RRP se traslada a la deuda del gobierno, esto puede aumentar efectivamente la oferta monetaria y ayudar a “mimar los activos financieros de riesgo”.

“Los saldos de RRP han bajado ligeramente durante el último mes, pero el mercado está claramente anticipando esta operación de recompra para empujar los saldos de RRP mucho más bajos”, agregó el cofundador.

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Arturo Hayes. Fuente: The New York Times

Las criptomonedas se encuentran entre estos «activos financieros de riesgo» y han mostrado una estrecha correlación con el NASDAQ 100 en los últimos años. Al igual que las acciones, Bitcoin alcanzó máximos históricos después de que el banco central redujera las tasas de interés en 2020. Asimismo, también fue el primero en colapsar cuando la Fed duplicó su política monetaria agresiva en el segundo trimestre de 2022.

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Hayes aclaró que las «recompras y reemisiones» de nuevas letras del Tesoro aún no se han producido. “Si esto es solo un globo de prueba y revienta, asegúrese de ponerse el pañal de adulto para la reversión”, dijo.

El regreso de la impresora de dinero

Hayes escribe regularmente sobre sus predicciones para los macromercados y, a menudo, incluye un giro alcista de Bitcoin. Hay un hilo común que conecta su último trabajo: la certeza de que la Fed se verá obligada a cambiar su política monetaria de línea dura.

En una publicación titulada «Contagio» a principios de este mes, Hayes argumentó que todos los bancos centrales comenzarán a imprimir dinero a medida que se produzca el caos en el mercado de bonos y las políticas energéticas dificulten aún más las condiciones de vida.

“La Tercera Guerra Mundial no declarada se está intensificando…”, escribió. “La situación está ejerciendo presión sobre la economía global tal como está, y los efectos financieros compuestos de un retiro de crédito del sistema son evidentes”.

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