What is Earnings Season & What to Look for in Earnings Reports?

¿Qué es la temporada de ganancias y qué buscar en los informes de ganancias?

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La temporada de ganancias ofrece una gran oportunidad para que los comerciantes de acciones obtengan información sobre las acciones en las que han invertido, al tiempo que proporciona un contexto para los posibles movimientos del precio de las acciones. Siga leyendo para obtener más información sobre qué es la temporada de ganancias, las fechas de los anuncios de ganancias que debe conocer y qué buscar en un informe de ganancias.

¿Qué es la temporada de ganancias y por qué es importante?

La temporada de ganancias es un período de cada trimestre fiscal, que suele durar varias semanas, en el que muchas de las mayores empresas que cotizan en bolsa anuncian sus últimas cuentas financieras. Un informe de ganancias consta de ingresos, ingresos netos, ganancias por acción (EPS) y perspectivas futuras, entre una serie de otros puntos de datos, que pueden ayudar a proporcionar a los inversores información sobretarde el estado de salud y perspectivas actuales de la empresa. Esta información se puede encontrar en sec.gov, diversas publicaciones financieras y sitios web de empresas individuales.

Ytemporada de los arnings importa por qué ayuda a los participantes del mercado a recopilar información de las empresas que están siguiendo junto con el índice más amplio. Por ejemplo, un El sólido informe de ganancias de Apple (AAPL) podría hacer subir a los inversores alcistas Nasdaq 100 futuros, un concepto que se discutirá más adelante al analizar las acciones de Bellwether.

Otra cosa que puede acompañar a una publicación de ganancias es una llamada de ganancias. Es una conferencia entre la empresa y los analistas, la prensa y los inversores que analiza el resultado de un informe de resultados y, en muchos casos, abre el espacio a las preguntas de la dirección de la empresa. Dicha revisión de informes puede permitir a los comerciantes acceder a más información para fundamentar mejor sus decisiones, aunque no todas las empresas aceptan llamadas de ganancias.

¿Cuándo es la temporada de ganancias y cuándo se publican los informes?

La temporada de ganancias generalmente tiene lugar unas semanas después del final de cada trimestre (diciembre, marzo, junio, septiembre). En otras palabras, las temporadas de resultados comienzan alrededor de enero-febrero (resultados del cuarto trimestre), abril-mayo (resultados del primer trimestre), julio-agosto (resultados del segundo trimestre) y octubre-noviembre (resultados del tercer trimestre)., Con el inicio no oficial de la temporada de ganancias generalmente marcada por el momento en que los principales bancos estadounidenses informan sus resultados.

Esto suele coincidir con un aumento en la cantidad de ganancias que se publican, mientras que el final no oficial de la temporada de ganancias suele ser cuando Walmart (WMT) anuncia su informe de ganancias.

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3 cosas que debe buscar en los informes de ganancias corporativas

Hay una serie de factores a tener en cuenta en los informes de ganancias corporativas. Los traders deben ser más conscientes del rendimiento de las acciones más importantes, comprender la importancia de una recesión de ganancias en una acción determinada y comprender cómo el anuncio de ganancias de una acción podría afectar un índice relevante, dependiendo de la ponderación del título dado.

1) Rendimiento de las acciones de Bellwether

Al analizar las ganancias de la empresa, es importante prestar atención a manso valores que pueden verse como un indicador de la tendencia de la macroeconomía. Aunque el estado de un almacén de Bellwether puede cambiar tiempo, el más grande y la mayoría-Las empresas establecidas generalmente se consideran acciones emblemáticas.

Ejemplos de acciones de Bellwether Soy:

  • FedEx (FDX): envía productos para consumidores y empresas de todo el mundo
  • Caterpillar (CAT): el mayor fabricante de maquinaria pesada del mundo se ha considerado una piedra angular dada su gran exposición a las industrias de la construcción, la fabricación y la agricultura, particularmente en China.
  • 3M (MMM): Indicador de salud del sector manufacturero
  • Apple (AAPL): entre las empresas más grandes del mundo. Importante para los proveedores clave, especialmente los fabricantes de chips.

2) Recesión de beneficios

Una recesión de ganancias se caracteriza por dos trimestres consecutivos de yAño tras año disminución de las ganancias corporativas. Sin embargo, aunque las ganancias soy Un factor importante en la rentabilidad del mercado de valores a largo plazo, una recesión de ganancias no necesariamente coincide con una recesión económica.

El siguiente gráfico muestra que en el pasado seis Las recesiones de ganancias observadas en los Estados Unidos, solo dos habían coincidido con una recesión económica. Los círculos azules muestran dónde ha habido una recesión de ganancias sin una recesión económica, mientras que los círculos rojos representan dónde se han producido tanto las ganancias como la recesión económica.

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Cómo se relaciona la recesión de las ganancias con la recesión económica

3) Ganancias y ponderación del índice bursátil

Los comerciantes deben comprender que cuando ganancias comerciales, algunas acciones tendrán un mayor impacto en el índice más amplio en función de su ponderación en el índice. Por ejemplo, al negociar el Dow Jones, la publicación de ganancias de Boeing será muy influyente en el índice, mientras que Visa probablemente no será tan influyente, debido a la ponderación del 9,49% del primero frente al 4,41% del segundo, como se muestra en la tabla. debajo. Esto resalta la importancia de prestar mucha atención a las mejores acciones y cómo pueden impactar en un índice bursátil más amplio.

Tabla de ponderación del índice bursátil para ayudar a negociar las ganancias

Operar durante la temporada de ganancias: los mejores consejos

Tenemos una guía detallada sobre cómo negociar la temporada de ganancias, pero las cosas importantes para recordar son:

1) Conozca los resultados «esperados»

Saber Qué es esto planificado con respecto a los ingresos / ventas y los datos de ganancias por acción (EPS) son importantes porque un la reacción del precio de las acciones de la empresa a menudo se puede determinar por la cantidad de la cual superan / carecen de un conjunto de expectativas de los analistas.

2) Cuidado con los anuncios sorpresa

Cualquier anuncio sorpresa que coinciden con un informe de ganancias también pueden tener un impacto en el precio de las acciones de una empresa. Estos podrían incluir recompras de acciones / programas de recompra de acciones y pautas corporativas.

3) Tenga en cuenta los efectos de desbordamiento entre poblaciones

Un ejemplo de un impacto de desbordamiento podría ser si un inversor tiene acciones de un fabricante de chips en su cartera (POR EJEMPLO Dialog Semiconductor), las ganancias de Apple podrían tener un impacto considerable en las acciones. En consecuencia, es importante evaluar los valores relacionados, ya que pueden revelar las perspectivas de un sector, lo que desencadena una posible rotación del sector.

4) Considere la volatilidad del búfer de un movimiento esperado

Calcular el «movimiento esperado» sobre una base direccional para una acción en reacción al evento de ganancias binarias puede ser una tarea desalentadora. Alternativamente, una visión tomada teniendo en cuenta la volatilidad puede preparar a los inversores para movimientos significativos sin posicionarse en el lado equivocado del resultado final.

Temporada de ganancias: puntos clave para inversores y comerciantes de acciones

En resumen, la temporada de ganancias puede ser un factor determinante en la experiencia de un comerciante. Asegúrese de mantenerse actualizado sobre cuándo se publican las ganancias clave de las empresas individuales para planificar de manera proactiva. Tenga en cuenta cómo las mejores acciones, las posibles recesiones de ganancias y las ponderaciones de los índices bursátiles pueden afectar los movimientos de precios. Supervise los resultados esperados para cada acción, tenga en cuenta una mayor volatilidad potencial con fines analíticos o estratégicos y comprenda cómo el rendimiento de una acción puede afectar a otra (o un índice en su conjunto).

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Seguir estos consejos clave puede ayudar al comerciante a intentar pasar la temporada de ganancias y navegar el período de manera más consistente.

Preguntas frecuentes sobre la temporada de ganancias

¿Qué nos dice la temporada de resultados sobre la economía global?

El impacto de la temporada de ganancias en la economía global depende de una serie de factores, desde el desempeño de ciertos sectores hasta una serie de factores fundamentales. Si bien las mejores empresas que cumplen o superan las expectativas pueden reflejar un entorno empresarial sólido, el mercado de valores interactúa con la economía de muchas formas diferentes, por lo que no siempre existe una relación predecible entre los dos.

¿Cómo se ve afectada la temporada de ganancias por las recesiones financieras?

Las recesiones financieras pueden tener un impacto significativo en la temporada de ganancias: reducción de la demanda de productos y servicios causada por una recesión o más prolongada recesión por supuesto, puede significar que las ganancias no están cumpliendo con las expectativas en múltiples sectores. Sin embargo, percibido acciones defensivascomo las de necesidades básicas o atención médica, pueden resistir mejor las recesiones o quizás incluso volverse más atractivas en ese contexto.

¿La temporada de resultados tiene las mismas fechas en los EE. UU. Y el Reino Unido?

Cuando se trata de las fechas de la temporada de ganancias en los EE. UU. Y el Reino Unido, las empresas británicas y europeas tienden a obtener la mayor parte de sus ganancias alrededor de dos o tres semanas después de los EE. UU.

Más información sobre acciones

¿Quiere seguir desarrollando sus conocimientos sobre acciones? Asegúrese de consultar nuestros artículos sobre el mercado de valores, con información útil y sencilla sobre el análisis de los activos más comunes del mercado de capitales. Aquí hay algunos artículos para comenzar.





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